LED封裝市場 中國廠商即將逆襲?

　　近日，TrendForce LED 研究發(fā)布了最新的“2017 中國 LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場報告”，對比近幾年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，中國LED封測廠商在國內(nèi)市場中的份額穩(wěn)步攀升，排名也穩(wěn)步提升，那么中國廠商能否完成逆襲，超越國外廠商呢?

　　TrendForce LED 研究(LEDinside)最新“2017 中國 LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場報告”顯示，2016 年 LED 照明市場穩(wěn)定成長，芯片、封裝廠商產(chǎn)能持續(xù)擴張。尤其中國 LED 封裝市場規(guī)模年增 6% 至 89 億美元，在營收前十大廠商中，日亞化學蟬聯(lián)冠軍，木林森竄升至亞軍，Lumileds 排名第三。與2015年相比，中國廠商在份額與排名方面都有了一定的提升。下面就讓我們對比近幾年的詳細數(shù)據(jù)：

　　2015年

　　2015年中國市場LED封裝營收前十大廠商中，日亞化學蟬聯(lián)冠軍寶座，Lumileds亞軍，木林森則緊跟在后。

　　前十大廠營收規(guī)模為33億美金，同比衰退15%，占整體中國市場LED封裝38%，同比衰退8%，顯示市場依然呈現(xiàn)比較分散的狀態(tài)。

　　具體來看，國際廠商占據(jù)5個席次，中國廠商席次則躍升為3個，崛起的態(tài)勢明顯。中國廠商營收表現(xiàn)出色，主要借著產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，加上技術(shù)差距縮小，逐步搶下國際廠商的市場份額。

　　日亞化學中國區(qū)營收雖受匯率與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變影響，呈現(xiàn)較大幅度下滑，市占明顯縮減，然而排名依舊稱冠。Lumileds則憑借照明和車用市場的快速增長，助其營收表現(xiàn)不俗，榮登亞軍。中國廠商木林森營收微幅下滑，排名保持第三位置。億光于中國市場成功發(fā)展車用、小間距顯示屏與閃光燈市場，排名第四。歐司朗成功于中國市場發(fā)展車用與紅外線LED市場，排名進入第五。國星光電因發(fā)展小間距顯示屏應(yīng)用市場有成，排名有所提升。鴻利光電因合并斯邁得公司營收，得以取代榮創(chuàng)(AOT)首次進入前十。

　　這種情況到了2016年又有了怎樣的變化呢?

　　2016

　　2016 年中國市場 LED 封裝前十大廠商營收規(guī)模為 41 億美元，年增達 24%，遠高于整體市場平均成長幅度的 6%，顯示產(chǎn)業(yè)集中度提升。

　　2016 年排名依舊稱冠的日亞化學憑借技術(shù)、專利以及品牌優(yōu)勢，除了繼續(xù)保持在背光市場的市占率外，更積極拓展高端車用照明市場。排名第二的木林森 2016 年產(chǎn)能繼續(xù)擴大，在照明、顯示屏幕市場的市占率也有提升。而 Lumileds 雖然下滑至第三名，但在高端商用照明、閃光燈以及車用照明領(lǐng)域依舊享有競爭優(yōu)勢，營收也較 2015 年同期成長。

　　中國臺灣地區(qū)廠商如億光與光寶，在中國大陸地區(qū)營收表現(xiàn)都有明顯增加。以億光為例，營收主要有來自電視背光、手機閃光燈、顯示屏、車用與紅外線產(chǎn)品的營收貢獻;而光寶則受惠于手機閃光燈、紅外線產(chǎn)品與車用照明產(chǎn)品。

　　前十大廠商中另外兩個中國大陸地區(qū)廠商國星光電和鴻利光電，排名均較 2015 年進步。國星光電不僅鞏固在 LED 小間距顯示屏幕封裝市場的龍頭地位，同時也大力發(fā)展照明 LED 封裝市場，營收年增達 36%，排名升至第六;鴻利光電則繼續(xù)擴大照明 LED 封裝市占率，子公司斯邁得營收成長逾六成，隨著 2017 年江西基地產(chǎn)能進一步釋放，排名有望更進一步。

　　前三大都是什么公司

　　雖然這兩年來，國內(nèi)市場份額的排名偶有變化，但是總體趨勢還是沒有改變。龍頭老大的地位一直被日亞化學壟斷。國內(nèi)廠商份額在提升，但是與國際廠商的差距還很明顯。那么就來看看前三大公司都有什么看家本領(lǐng)吧!

　　日亞化學

　　日亞化學主力產(chǎn)品為LED，不過因應(yīng)用于智慧手機/平板液晶熒幕的LED市場減速，加上在照明市場部分，和中國臺灣、韓國廠商價格競爭激烈，導致日亞化已連續(xù)2年交出營收、獲利皆下滑的成績，但是瘦死的駱駝比馬大，雖然下滑，但是日亞化學無論在技術(shù)和市場方面都有著極大的優(yōu)勢。

　　根據(jù)Digitimes Research的數(shù)據(jù)，2016年日本的日亞化學的LED芯片收入為24.23億美元，是全球LED封裝服務(wù)提供商中收入最高的。

　　Lumileds

　　Lumileds作為LED的技術(shù)先驅(qū)，在細分領(lǐng)域的發(fā)展先聲奪人，其中在手機閃光燈每年保持很好的增長。

　　Lumileds 的研發(fā)團隊與強大的知識產(chǎn)權(quán)是重要武器，以目前該公司全球現(xiàn)有約九千名員工，以及一年營收可達20億美元的地位來看，在LED產(chǎn)業(yè)仍是相當有份量的公司。

　　2016年12月底，荷蘭皇家飛利浦公司正式表示，將以20億美元的價格(包括負債和債類型項目)，出售80.1%的股權(quán)給美國的私募基金Apollo Global Management， LLC，飛利浦仍持有19.9 %的Lumileds股權(quán)。

　　其實，Lumileds在2015年就從飛利浦分離出來獨立營運，它在創(chuàng)新、科技領(lǐng)導地位與忠實強大的客戶群是該公司的主要價值。

　　木林森

　　木林森作為國內(nèi)市場前三大廠商之一，也是唯一一家中國廠商，市場份額一直在穩(wěn)步提升，這家公司能否在未來實現(xiàn)逆襲呢?

　　據(jù)了解，今年迎來20周歲生日的木林森，可以說是中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的“優(yōu)等生”。

　　盡管一提到木林森，通常給人的第一印象是奉行低成本戰(zhàn)略(low-cost Strategies)的封裝廠。然而僅僅用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略來思考木林森，必然會陷入對這家快速成長的LED公司發(fā)展戰(zhàn)略的誤讀，也難以解釋高速成長(2008～2016 CAGR 39.45%)的同時如何還保持了不錯的增長質(zhì)量(毛利率持續(xù)維持在20～30%)。

　　與木林森同一時期發(fā)展的封裝廠有很多，其中木林森以成本控制的能力著稱，走上了低成本戰(zhàn)略，而另一些則采用了差異化的道路。木林森的戰(zhàn)略也成就了如今的發(fā)展。

　　2017展望

　　LEDinside總結(jié)了2017年LED封測市場的六大市場趨勢：

　　趨勢一：中國LED制造商加速發(fā)展，國內(nèi)使用率持續(xù)上升

　　據(jù)LEDinside分析，2016年中國LED封裝市場上，國內(nèi)產(chǎn)品使用率達到67%。日亞化學仍是中國LED封裝市場的主要供應(yīng)商，在排名前10的制造商中居于首位。除了日亞化學，另外還有5家國際企業(yè)。當然，中國制造商也毫不遜色，木林森(MLS)發(fā)展快速，超過了Lumileds(荷蘭LED制造商)排名第二。國星光電(NationStar)和鴻利光電(Honglitronic)的排名也有所提高。

　　趨勢二：中國LED照明市場穩(wěn)步增長

　　中國LED照明市場規(guī)模達259億人民幣，比預期低。主要原因是全球市場對LED照明的需求沒有明顯增長，導致中國LED燈整體出口下滑。

　　不過，由于國內(nèi)市場需求穩(wěn)定，2016年中國LED照明市場同比增長9%。據(jù)LEDinside預測，2017年中國LED照明市場規(guī)模將增長至280億人民幣，到 2020年將達到364億人民幣，2015年至2020年的年均復合增長率約9%。

　　趨勢三：國際制造商把很多OEM(代加工)訂單交給中國制造商

　　由于低功率LED燈在LED照明市場占主導，且中國一級制造商的產(chǎn)能利用率較高，許多國際品牌廠商(Lumileds、歐司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)訂單逐漸集中到中國。

　　趨勢四：小間距LED顯示屏市場需求增長刺激制造商進行擴張

　　由于小間距LED顯示屏市場需求仍在上升。LEDinside預計，到2020年中國LED顯示屏市場規(guī)模將達到158億人民幣。早期，億光電子(Everlight)在小間距LED顯示屏市場中處于領(lǐng)先地位。如今，越來越多中國制造商也進入該領(lǐng)域，包括國星光電、木林森和Kinglight，這也刺激了制造商往該領(lǐng)域擴張。

　　趨勢五：中國企業(yè)采用MOCVD技術(shù)使LED制造成本進一步降低

　　MOCVD設(shè)備制造技術(shù)曾經(jīng)一度掌握在歐美公司手中。Veeco(美國儀器公司)主要生產(chǎn)具有較大長晶爐的EPIK700 MOCVD設(shè)備，以該公司2010年推出的K465i MOCVD為參照計算，EPIK700 MOCVD擁有最多反應(yīng)腔室。

　　中微半導體(AMEC)和中晟光電(Topecsh)等中國MOCVD設(shè)備供應(yīng)商的市場份額也在逐步上升，盡管2016年僅占11%的市場份額。

　　趨勢六：LED燈絲市場需求逐年遞增

　　近兩年，由于LED燈絲在歐洲、北美、澳大利亞備受歡迎，越來越多的廠商進入這一領(lǐng)域，市場規(guī)模將呈現(xiàn)較快的增長。2016年全球LED燈絲市場需求量為1.5億個，LEDinside 估計，到2018年全球LED燈絲市場需求達到6億個。

　　在封裝產(chǎn)品方面，主要的LED燈絲供應(yīng)商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞豐光電)和Hangke Optoelectronics(杭科光電)。

　　總結(jié)

　　LED發(fā)展到現(xiàn)階段，資本、技術(shù)、規(guī)模成為行業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　目前，LED 照明技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快，產(chǎn)業(yè)集中度將正逐步提高，企業(yè)發(fā)展兩極分化明顯，一方面大企業(yè)或具有核心競爭力的企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，進一步向行業(yè)巨頭集聚;另一方面小企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模的雙重壓力下利潤微薄，生存艱難，關(guān)機停產(chǎn)、兼并轉(zhuǎn)讓偶有發(fā)生，全球 LED 競爭格局正在逐步變化。

　　未來LED行業(yè)繼續(xù)洗牌在所難免，但每次洗牌都將是LED行業(yè)的又一次升華。最終將保留部分掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、競爭力強、產(chǎn)業(yè)布局合理的龍頭企業(yè)。

　　在即將到來的洗牌中，國內(nèi)企業(yè)該如何立足呢?

　　像木林森這樣的國內(nèi)企業(yè)憑借著早期的成本優(yōu)勢，通過戰(zhàn)略調(diào)整不斷的積累技術(shù)優(yōu)勢，在成本、技術(shù)、規(guī)模方面摸索出了一套全新的可持續(xù)發(fā)展道路，對于國內(nèi)其他廠商的發(fā)展來說可以說是一個非常好的借鑒!按照這樣的道路走下去，國內(nèi)廠商未嘗沒有逆襲國際大廠的一天!