2017年六大LED供需市場(chǎng)趨勢(shì)與解析

　　TrendForce旗下綠能事業(yè)處LEDinside最新“2017-2021年LED產(chǎn)業(yè)需求與供給數(shù)據(jù)庫(kù)”顯示，2017年六大LED供需市場(chǎng)趨勢(shì)與解析如下，包含需求市場(chǎng)之中的IT顯示市場(chǎng)趨勢(shì)、照明市場(chǎng)趨勢(shì)、車用照明市場(chǎng)趨勢(shì)、顯示屏市場(chǎng)趨勢(shì)、紅外線 LED市場(chǎng)趨勢(shì);以及LED供給市場(chǎng)分析。

　　主題一： IT顯示市場(chǎng)應(yīng)用

　　電視市場(chǎng)趨勢(shì)

　　因應(yīng)廣色域市場(chǎng)需求，各種高色彩飽和度的方式提升陸續(xù)推出于市，包含 KSF 或是QD Film 提升色彩飽和度，可達(dá)到BT 2020 80-85%。2017年電視機(jī)種中可見到，日亞化率先推出4014 B+G LED搭配KSF熒光粉， BT 2020可達(dá)到80%-85%，預(yù)計(jì)其他韓系廠商將會(huì)陸續(xù)快速跟進(jìn)。

　　直下式LED電視仍多使用覆晶LED產(chǎn)品，CSP LED主要由韓廠推出，2016年以1313/1616 LED產(chǎn)品為主，2017年將以1111/1313 LED為主。LEDinside預(yù)估跟隨著HDR市場(chǎng)需求，將能加速CSP LED產(chǎn)品導(dǎo)入。

　　其他電視應(yīng)用的先進(jìn)技術(shù)包含 QLED、OLED、Laser TV，也在2017年都有新的進(jìn)展。QLED TV 代表為三星、TCL、海信等;樂金與中國(guó)電視品牌廠則擁護(hù)OLED TV。

　　投影機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)

　　商用投影機(jī)市場(chǎng)的年出貨總量穩(wěn)定的維持在700～800萬臺(tái)。然而隨著液晶電視成本下降，尺寸持續(xù)放大，目前已經(jīng)可以見到80吋電視導(dǎo)入商用與學(xué)校教育空間之中，再加上搭配觸控方案的80吋觸控面板市場(chǎng)逐漸于中國(guó)市場(chǎng)興起，商用投影機(jī)出貨數(shù)量逐年遞減，于2020年僅達(dá)到600萬臺(tái)出貨數(shù)量預(yù)估。

　　商用投影機(jī)主要用于室內(nèi)會(huì)議室、學(xué)校教育空間等等，光通量集中于2，000lm-3，000lm，為最大宗產(chǎn)品，其次則為3000lm-4000lm。由于光源的技術(shù)不斷的提升，加上亮度與畫質(zhì)為正向關(guān)系，因此亮度需求逐年提升。預(yù)估至2020年3，000lm以上的市場(chǎng)占比將達(dá)43%。

　　目前投影機(jī)常用的燈泡有金屬鹵素?zé)襞?、UHE及UHP三種，一般的壽命約6000小時(shí)。現(xiàn)階段2，000lm 以上的商用投影機(jī)，主要光源仍以傳統(tǒng)燈泡為主，但由于傳統(tǒng)燈泡的但壽命偏短與耗能，因此逐漸被新型的光源所取代，如LED或是雷射光源。

　　以LED光源來說，由于LED的亮度與散熱仍有瓶頸，因此目前主攻2，000lm 以下的消費(fèi)型市場(chǎng)及家庭劇院為主，未來隨著技術(shù)提升與成本下降，將逐漸搶進(jìn)3，000lm左右的市場(chǎng);雷射光源在亮度、產(chǎn)品壽命與色彩飽和上的具有優(yōu)勢(shì)，唯一缺點(diǎn)為價(jià)格偏高。然而雷射光源具亮度鮮明、產(chǎn)品壽命長(zhǎng)、投影機(jī)設(shè)計(jì)更為輕薄，雷射光源于2020年將預(yù)估可達(dá)到30%的市場(chǎng)滲透率。

　　主題二：照明市場(chǎng)趨勢(shì)

　　全球與中國(guó)COB 營(yíng)收排名

　　目前全球COB市場(chǎng)領(lǐng)先者依然為國(guó)際廠商，而中國(guó)廠商也在持續(xù)推出新品搶占市場(chǎng)份額。前五大分別為 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中國(guó)廠商排名面臨到廠商營(yíng)收擴(kuò)張速度速度影響之下，與2015 年排名有些許不同。

　　舞臺(tái)燈應(yīng)用市場(chǎng)

　　2017年，全球LED舞臺(tái)燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.4億美金左右，同比增長(zhǎng)14%，未來幾年增長(zhǎng)速度放緩，但仍保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。至2020年，預(yù)計(jì)規(guī)模將增長(zhǎng)至超過10億美金。LED舞臺(tái)燈目前滲透率約為39%，至2020年，滲透率將達(dá)到50%。

　　目前OSRAM，億光，以及天電等廠商都紛紛推出舞臺(tái)燈相關(guān)產(chǎn)品，包括單色及混色，實(shí)現(xiàn)高亮度及高光效。

　　LED舞臺(tái)燈的主要技術(shù)門坎包含散熱控制、光分布及光質(zhì)量的管理。LED舞臺(tái)燈相較傳統(tǒng)舞臺(tái)的，有其不可比擬的優(yōu)勢(shì)，比如更加節(jié)能、色彩更鮮艶、壽命長(zhǎng)以及使用方便等;同時(shí)也將面臨成本較高、品種較單一及質(zhì)量參差不齊的挑戰(zhàn)。

　　主題三： 車用照明市場(chǎng)趨勢(shì)

　　傳統(tǒng)乘用車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估

　　中國(guó)采用LED的平均功率都較國(guó)際略低，且采用中低功率的光源LED化的態(tài)度也比國(guó)際平均來的積極，因此使用顆數(shù)也比一般慣例來的高。

　　頭燈使用也因?yàn)?017年在中國(guó)的平均顆數(shù)為10顆，2020年使用顆數(shù)才會(huì)逐步遞減，2021年預(yù)估遠(yuǎn)近燈產(chǎn)值為8.81億美金 (2015～2021 CAGR：48%)。

　　導(dǎo)光板在尾燈的導(dǎo)入比例拉高，連帶會(huì)提高原廠市場(chǎng)(OE Market)在RCL的使用顆數(shù)，在中國(guó)的平均顆數(shù)為35顆 LED產(chǎn)品。

　　新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估

　　頭燈成長(zhǎng)率最高： 對(duì)于新能源乘用車來說，因?yàn)楦髌放频能嚳钶^為集中，銷售的經(jīng)濟(jì)規(guī)模也較高，因此在新能源車的LED導(dǎo)入機(jī)會(huì)也最高。

　　中國(guó)對(duì)于乘用車的燈具法規(guī)要求一致，因此電動(dòng)車也必須符合一般的乘用車照明法規(guī)，頭燈因?yàn)闈B透率較低且單價(jià)較高，于2017年的產(chǎn)值仍有2.3百萬美金，是所有新能源乘用車用LED產(chǎn)值中最高者。

　　中國(guó)車市長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?/strong>

　　無論是乘用車或者商用車，新能源車已是中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的車輛，從比例來看對(duì)于LED需求也都集中在功率較高的頭燈與尾燈總成。

　　傳統(tǒng)乘用車的關(guān)注重點(diǎn)，除了在頭燈外，其他的LED應(yīng)用則在建立品牌的形象為主，例如具有極高的品牌辨識(shí)度的日行燈，提升車內(nèi)娛樂性的車用面板等等，預(yù)料隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)車燈供應(yīng)鏈的技術(shù)逐漸提升，也將讓各類車用LED滲透率快速提升。

　　主題四： 顯示屏市場(chǎng)趨勢(shì)

　　小間距LED顯示屏大致上可以區(qū)分為四個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。包括演播室(15%)，安防控制室(16%)，商用展示(40%)，以及公共與零售用途(29%)。預(yù)計(jì)在眾多競(jìng)爭(zhēng)者加入的情形下，小間距顯示屏市場(chǎng)利潤(rùn)空間會(huì)受到一定的侵蝕，然而總體市場(chǎng)規(guī)模于2017年達(dá)到11.41億美金，預(yù)計(jì)2021年將可達(dá)到17.70 億美金;2015～2021年有望CAGR達(dá)到23%。

　　2017年美國(guó)CES消費(fèi)性電子大展中，日本大廠SONY的CLEDIS顯示屏備受業(yè)界關(guān)注，由于該項(xiàng)技術(shù)對(duì)于未來Micro LED的發(fā)展，具備啟發(fā)性意義。因此SONY的執(zhí)行長(zhǎng)平井一夫表示CLEDIS的主要市場(chǎng)將會(huì)是取代一定尺寸范圍的現(xiàn)有小間距LED顯示屏，例如汽車展廳、博物館這樣的大尺寸、高精細(xì)展示用途。Micro LED 顯示屏產(chǎn)品之優(yōu)勢(shì)包含以下： 視角更廣、對(duì)比度更高、畫質(zhì)更好、成本降低、無縫拼接。

　　然而考慮到成本面，以傳統(tǒng)LED顯示屏來說，LED顯示屏隨著點(diǎn)間距的微縮，傳統(tǒng) LED封裝成本占整體顯示屏模塊比重將大幅上揚(yáng)。同樣尺寸以及點(diǎn)間距的Micro LED顯示屏，在現(xiàn)階段的理論測(cè)算下，成本結(jié)構(gòu)相較于小間距LED顯示屏將會(huì)非常不同。特別是在LED的成本上將會(huì)減少非常多，然而除了Micro LED的成本之外，LEDinside認(rèn)為Micro LED顯示屏的成本占比最高部分將會(huì)是在轉(zhuǎn)移方式以及采用何種驅(qū)動(dòng)方案。

　　未來 Micro LED 顯示屏普及率取決于售價(jià)與成本下降的速度?，F(xiàn)階段許多開發(fā)商已經(jīng)將Micro LED顯示屏設(shè)定為優(yōu)先級(jí)較高的開發(fā)產(chǎn)品，相信在未來的3年之后，技術(shù)將會(huì)更趨成熟，將有助于Micro LED顯示屏從高端利基市場(chǎng)進(jìn)入主流應(yīng)用市場(chǎng)。

　　主題五： 紅外線LED市場(chǎng)趨勢(shì)

　　IR LED隨著VR裝置的崛起，盡管2016年IR LED于VR裝置上的產(chǎn)值僅一千四百萬美元。但未來仍有不小的成長(zhǎng)空間。能夠做到體感偵測(cè)的VR裝置大致上可以區(qū)分為兩項(xiàng)主要定位裝置： Inside-out Tracking 外部發(fā)射 (hTC Vive) 與 Outside-in Tracking 外部接收 (Ouclus Rift)。紅外線LED與紅外線雷射產(chǎn)品搭配CCD與CMOS攝影機(jī)作為追蹤與定位。然而虛擬現(xiàn)實(shí)裝置仍在初期發(fā)展階段，因此各家廠商都有不同的設(shè)計(jì)方案，加上產(chǎn)品開發(fā)上產(chǎn)能計(jì)劃影響等總總因素，IR LED市場(chǎng)需求數(shù)量仍需持續(xù)觀察。

　　Inside-out Tracking 外部接收運(yùn)作原理上會(huì)使用較多的紅外線雷射或是紅外線LED，雖然運(yùn)算成本大幅增加挑戰(zhàn)消費(fèi)者接受程度，然而精準(zhǔn)度較高、也不會(huì)造成消費(fèi)者頭暈等等副作用。未來在Inside-out Tracking 平臺(tái)開放下，陣營(yíng)聯(lián)盟、品牌經(jīng)營(yíng)、IP專利授權(quán)保護(hù)、內(nèi)容經(jīng)營(yíng) (Content) 將會(huì)快速帶動(dòng)供應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，同時(shí)，產(chǎn)品成本有機(jī)會(huì)下降之下，Inside-out Tracking 外部接收的定位裝置將會(huì)勝出于市。

　　主題六：LED供給市場(chǎng)分析

　　中國(guó)LED廠商挾著成本優(yōu)勢(shì)，在中低階領(lǐng)域市占率逐漸提高。因此國(guó)際LED大廠不敵競(jìng)爭(zhēng)，紛紛透過代工方式委托中國(guó)LED廠商生產(chǎn)，因此中國(guó)LED廠商產(chǎn)能持續(xù)滿載，并同時(shí)擴(kuò)充LED封裝器件，以及LED外延片產(chǎn)能來承接國(guó)際大廠的代工訂單。

　　1H17 受惠于傳統(tǒng)照明以及背光應(yīng)用的旺季效應(yīng)，多數(shù)LED廠商的產(chǎn)能利用率有所回升。但部分LED芯片廠商的新增設(shè)備將于第二季，第三季陸續(xù)移入MOCVD機(jī)臺(tái)，因此預(yù)估2H17將會(huì)有較為明顯的產(chǎn)出釋放到市場(chǎng)，將對(duì)于今年的產(chǎn)業(yè)供需造成影響。

　　由于一線的中國(guó)LED芯片廠商持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，因此2016年，中國(guó)廠商的LED外延片產(chǎn)能占全球的市占率已經(jīng)提升至45%。其中少數(shù)的龍頭廠商如三安，華燦光電等市占率占比持續(xù)增加。

　　過去MOCVD設(shè)備掌握在歐美企業(yè)，但隨著中國(guó)國(guó)產(chǎn)的MOCVD設(shè)備開始通過中國(guó)LED芯片廠商的驗(yàn)證后，將會(huì)在2017年導(dǎo)入部分LED芯片廠商當(dāng)中。由于設(shè)備價(jià)格較為便宜，因此將可望進(jìn)一步進(jìn)低成本。

　　由于新型機(jī)臺(tái)量產(chǎn)能力提升，因此能夠拿到補(bǔ)貼，并添購(gòu)新機(jī)臺(tái)的中國(guó)LED廠商成本將會(huì)持續(xù)降低。相較于過去于2010～2011年大量擴(kuò)充產(chǎn)能的廠商來說，成本差距被大幅拉開之后，將會(huì)陸續(xù)退出市場(chǎng)。