深圳LED市場經(jīng)歷了近幾年的洗牌之后,將會走向何方?
LED電光轉化效率高,具有節(jié)能、環(huán)保、低功耗等特點,可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等領域。
深圳LED產(chǎn)業(yè)一度是中國LED的代名詞,它擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈、國內最大的LED封裝和顯示屏生產(chǎn)基地,以及全國最大的LED上市公司產(chǎn)業(yè)集群。
2009年,深圳率先在國內發(fā)布首個LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃,提出將深圳“建成全國乃至全球重要的LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地”,到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1300億元以上。
2016年,全市LED產(chǎn)值初步統(tǒng)計突破1700億元,穩(wěn)居全國首位,這一產(chǎn)值在2007年還僅僅是180億元。去年同期,全國LED產(chǎn)值為5216億元,深圳的產(chǎn)值占比將近1/3。
歷經(jīng)近十年沉浮,深圳LED行業(yè)是否迎來了回暖與新生?
21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的從業(yè)者表示,去年的情況不錯,今年下游產(chǎn)品又出現(xiàn)了幾次降價,但總體預判,市場經(jīng)歷了過去幾年的調整,未來會更加平穩(wěn)。企業(yè)的出路仍然在于持續(xù)創(chuàng)新,擺脫同質化競爭。
同時,深圳也已具備了LED產(chǎn)業(yè)外溢的條件。LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,深圳作為全國的創(chuàng)新城市,謀求的是人均GDP的提高,未來深圳更應該成為LED行業(yè)的總部和研發(fā)基地。
洗牌結束市場或迎拐點
據(jù)不完全統(tǒng)計,深圳目前有半導體照明相關企業(yè)近2300家,占據(jù)了廣東省的半壁江山。
2014年,高工LED曾預測,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境尤其是房地產(chǎn)(住宅及商業(yè)地產(chǎn))市場波動、產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格快速下降、LED照明產(chǎn)值基數(shù)的快速增長、電商等低成本渠道效應等因素的影響,未來三年行業(yè)產(chǎn)值增速將放緩。
但2016年,深圳的LED產(chǎn)業(yè)迎來了一個“小陽春”,產(chǎn)值突破1700億元,對比2007年180億元的產(chǎn)值,近十年來這一數(shù)字增加8倍多,呈爆炸式增長。
產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展態(tài)勢,在企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)方面可見一斑。今年年初,在深圳市照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會年會上,協(xié)會秘書長趙飛表示,深圳LED產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)業(yè)績喜人,新三板掛牌企業(yè)活躍度高,上市企業(yè)業(yè)績平均增幅超過了30%。
其中,深圳聯(lián)誠發(fā)2016年的營業(yè)收入為2.97億元,較上年同期增長118%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2427.65萬元,較上年同期增長100%。公司主要產(chǎn)品即為LED戶外全彩顯示屏、戶內全彩顯示屏、交通信息引導屏、體育賽事屏等。
同期,深圳電明科技的年度營業(yè)收入為1.08億元,較上年同期增長42%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1551.83萬元,較上年同期增長171%。
LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,過去一年LED的需求在回暖,供給也沒有過度擴張,產(chǎn)品價格在2016年保持了不錯的水平。
趙飛則指出,深圳LED的細分市場企業(yè)形成一定競爭壁壘,特種照明、軌道照明、醫(yī)療照明、創(chuàng)意顯示屏等產(chǎn)品獲得較高的市場溢價。
對于2017年的市場走向,在上述照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會年會上,趙飛表示,受上游芯片廠商和原材料因素影響,LED價格上漲,但總體上價格上漲動力不足,價格戰(zhàn)亟待向價值戰(zhàn)轉型。預計2017年,仍有部分企業(yè)會關門或轉型。
記者從LED企業(yè)人士最新了解到的情況是,原材料價格在上漲,但LED產(chǎn)品價格卻出現(xiàn)了下降。
深圳祺虹電子CEO李天奇告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)洗牌,深圳的LED市場在去年出現(xiàn)了反彈,一些企業(yè)的毛利率從10%上升至20%以上。在大好形勢下,企業(yè)加設備、上產(chǎn)能,下游的顯示屏、照明企業(yè)在今年又開始出現(xiàn)了部分價格戰(zhàn)。
深圳晟大光電總經(jīng)理李國鑫則告訴記者,從大的趨勢來判斷,市場已經(jīng)迎來了回暖、往上走的拐點。如果說過去幾年是洗牌期,頻現(xiàn)價格戰(zhàn),2017年市場將會更平穩(wěn)。
[NT:PAGE]深圳LED產(chǎn)業(yè)向外輻射
從深圳LED產(chǎn)業(yè)結構上來看,大部分企業(yè)聚集于壁壘較低的LED下游,相對同質化的競爭也導致行業(yè)在供求失衡之間屢屢經(jīng)歷“震蕩”。
2009年出臺的《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2015年)》就已指出,深圳市LED企業(yè)中,處于下游的應用產(chǎn)品企業(yè)、封裝企業(yè)、配套企業(yè)各約占33%,外延芯片等中上游企業(yè)僅占1%。另外,從產(chǎn)業(yè)結構來看,分裝、應用和配套產(chǎn)品各約占銷售總額的30%、60%和9%,而處于中上游的外延及芯片的份額則不足1%。
2013年,深圳市以《政府公報》的形式廢止了上述LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。彼時有LED廠商認為,深圳屢現(xiàn)億元級LED企業(yè)倒閉,整個LED產(chǎn)業(yè)實際已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩,擔心LED產(chǎn)業(yè)成為第二個光伏產(chǎn)業(yè),或許是深圳政府廢除《規(guī)劃》的重要原因。
李天奇告訴記者,這一行業(yè)本應交給市場來調節(jié),政府即使真的要扶持,也應該是鼓勵研發(fā),而不是補貼市場。
而趙飛所提及的“價格戰(zhàn)亟待向價值戰(zhàn)轉型”,也正是希望深圳的LED企業(yè)加強研發(fā)和創(chuàng)新。
趙飛指出,深圳LED企業(yè)科技創(chuàng)新能力在不斷提升,多家企業(yè)承擔了省市科技創(chuàng)新課題,積極關注激光照明、深紫外、CSP、智能照明等新應用。
深圳一位資深LED行業(yè)分析人士也告訴記者,在通用照明、家居等領域,LED早已進入競爭的紅海,企業(yè)更應該關注新的應用場景。
生產(chǎn)要素成本的提升也在倒逼企業(yè)創(chuàng)新。李國鑫告訴記者,經(jīng)歷了自2013年起的調整,在深圳存活下來的LED企業(yè)基本上都比較有競爭力,大多以產(chǎn)品見長,主要面向歐美高端市場,在產(chǎn)品創(chuàng)新和專利申請方面都有一定的優(yōu)勢。
從全國的情況來看,包括南昌、義烏、廈門、惠州等在內的多個布局LED產(chǎn)業(yè)的地區(qū),正在加大發(fā)展力度。以南昌為例,其2017年的政府工作報告提出,將南昌打造成為全國有重要影響力的LED產(chǎn)業(yè)基地。
前述分析人士告訴記者,在土地資源、要素成本以及扶持政策等因素的影響下,LED產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)一些產(chǎn)能的轉移。但他同時指出,深圳的優(yōu)勢在于各個產(chǎn)業(yè)都有相對公平的環(huán)境,深圳仍然是全國LED產(chǎn)業(yè)的重心所在。“有一些企業(yè)會在其他地方上項目,但基本上總部會保留在深圳?!?/p>
王飛也認為,深圳的市場活躍,在于這里能獲得前沿的信息,招到高端的人才,參加優(yōu)質的行業(yè)交流活動。很多LED企業(yè)并不會真正脫離這個環(huán)境,但可能會進行全國性布局。
“這是深圳的資源、人才向外輻射,對于深圳和產(chǎn)業(yè)溢出地區(qū),都是一件好事。”王飛說。