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              LED車燈廠麗清Q1營收/毛利率均攀高,獲利估倍增

              2017/5/8 11:04:50 作者: 來源:LEDinside
              摘要:臺LED車燈模塊大廠麗清第1季營收年增5成,單季雖受匯兌損失干擾,但法人估,該公司在營收和毛利率均攀高下,獲利與去年相比仍可望倍增,EPS上看1.1~1.2元新臺幣(新臺幣,下同),優(yōu)于去年同期的0.53元。

                臺LED車燈模塊大廠麗清第1季營收年增5成,單季雖受匯兌損失干擾,但法人估,該公司在營收和毛利率均攀高下,獲利與去年相比仍可望倍增,EPS上看1.1~1.2元新臺幣(新臺幣,下同),優(yōu)于去年同期的0.53元;而展望第2季,汽車產(chǎn)業(yè)步入較淡季,但麗清受惠于中國大陸車廠應(yīng)用LED車燈的滲透率提升下,整體業(yè)績?nèi)杂袡C會維持年增、季增,而第3、4季再步入旺季,全年業(yè)績?nèi)詫⒕S持高度成長。

                麗清第1季營收10.18億元,雖自上季的12.27億元高檔回落,但與去年同期相比,則年增高達5成,反映近年來公司在中國大陸布局發(fā)酵,尤其,去年公司新接車款訂單達逾百款,達到歷史最佳水平,也成為推升今年營收攀高的動能。

                麗清表示,近年來中國大陸不論是合資品牌、自主品牌均以LED車燈取代傳統(tǒng)車燈,同時,越來越多國家立法強制加裝晝行燈,也帶動相關(guān)需求成長。而公司在中國大陸深耕多年,在當?shù)厥姓悸室堰_2成,且受惠于客戶拉高LED車燈使用比重下,也驅(qū)動公司營收持穩(wěn)成長。

                麗清去年的主要客戶為長城,占營收比重達36%,其次為上海小糸占18%、而大茂偉瑞柯9%;而以終端品牌來看,中國前十大車廠均在麗清的供貨名單中,包括上汽大眾、上汽通用、上汽用五菱、一汽大眾、長安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、長城、長安福特、吉利汽車等,由于上述客戶的市占率達中國整體汽車市場的5成,因此在今年中國車市維持穩(wěn)定增長下,麗清的訂單也跟著受惠。

                麗清預(yù)期,今年公司成長動能最強的仍將來自長城和上海小糸。據(jù)了解,長城今年第1季占麗清營收比重達到4成,上海小糸也提升至2成多,加上兩大客戶今年持續(xù)有新車款釋出,對麗清的營收增長也將扮演重要引擎。

                業(yè)績部份,麗清第1季營收站穩(wěn)10億元,年增5成,法人估,該公司客戶以中國大陸市場為主,在人民幣相對平穩(wěn)下,第1季的匯損將在千萬元臺幣左右,干擾獲利不大,整體單季EPS仍有1.1~1.2元的水平,與去年同期的0.53元相比、成長翻倍。

                而展望第2季,麗清則認為,傳統(tǒng)3月中國車市即步入相對淡季,至7、8月暑休后,9月可望進入旺季,營收動能將再轉(zhuǎn)強。不過,由于公司在手車款訂單較去年同期成長下,今年第2季營運仍可維持強勁的年增成長態(tài)勢。

                法人則估,麗清第2季營收仍有機會維持季增、年增,上看12億元,在營收規(guī)模放大、毛利率居高下,單季EPS可望站穩(wěn)1.5元以上;而第3、4季產(chǎn)業(yè)入旺季下,營收、獲利可望再度出現(xiàn)創(chuàng)高表現(xiàn);全年營收估增4~5成,而EPS將站穩(wěn)5元,挑戰(zhàn)6元。

                麗清近期也公告將發(fā)行第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債,上限7.014億元,麗清表示,募得資金將用于償還銀行借款和充實營運資金,而公司目前的產(chǎn)能尚充足,短期還無擴產(chǎn)計劃,以目前和客戶洽談的訂單狀況觀察,最快明年下半年才有產(chǎn)能不足情形,不排除在明年再規(guī)劃擴產(chǎn)。


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