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              分析師看LED的下半場-成長的市場哪里來?

              2017/4/25 10:19:24 作者: 來源:行家說
              摘要:為了止痛,市場專家們推出了劑量不一的特效藥,成分不外乎“VLC”、“車用”、“特殊照明”、“UV/IR”、“小間距”以及“Micro LED”,這些特效藥有作用時間跟作用范圍的差異,共同點是成長能量與想像空間很大,那怕最后只能噴發一兩個,都可能成為LED下半場的嘉年華。

                大家好,別來無恙,在進入正題前,先來段約莫五百字的呻吟。

                LED市場在數年價格戰的激烈翻攪后,傳統的“大產值市場”--“背光”與“照明”,已淪為名符其實的“大屠殺市場”,還能在血海中屹立含笑的,要嘛有豐沛的內需、要嘛靠政策補助,不然就是有威風的下游綁樁,技術差異?價格差不多的時候還能坐下來琢磨琢磨吧,但當價差是兩三成甚至一半時,“品質”兩個字喊得再大聲,都比不上鏗鏘有力的一句“性價比”。

                照明無庸置疑是中國的戰場,背光嘛雖未然而亦不遠矣,對于非中國的LED制造商來說,早有“聞照明色變,望背光掬淚”的感慨,可就算LED經濟價值鐵了心要萎縮下去,在產業、國防、能源等環節的戰略價值還是不言可喻啊!于是在激光大未來成真以前,放棄LED幾乎等于放棄“光的價值鏈”,在那純然的商業動機背后,自然有千絲萬縷的糾結纏繞著。

                商戰本不等于技術戰,“把技術做好就會有市場”是高尚的情懷、是純潔無瑕的工匠精神,是熱愛科學的好孩子都應該用力守護的價值,但是孩子們有一天會長大,會困惑、會迷惘,會發現勵志故事的背后,有遠遠不成比例的殞落,然后在心靈飽受折磨后,領悟了市場社會學的第一堂課:在商場,只有“高明”,沒有“高尚”。(也許孫子兵法可以成為文科理科的共同必修,讓年輕人從學術走入實務戰場時,只消受點皮肉傷,不需動輒付出斷手斷腳的代價。)

                史諾的嘮叨到此告一段落,但全球LED制造者的呻吟還看不到盡頭,為了止痛,市場專家們推出了劑量不一的特效藥,成分不外乎“VLC”、“車用”、“特殊照明”、“UV/IR”、“小間距”以及“Micro LED”,這些特效藥有作用時間跟作用范圍的差異,共同點是成長能量與想像空間很大,那怕最后只能噴發一兩個,都可能成為LED下半場的嘉年華。

                那,CSP LED呢?史諾還是得說:“CSP是制造工法的演進,非市場應用的創新”。CSP本是制造流程的整合、精致化、效率化,除了做為LED maker技術實力的展演外,實務的商業價值還是回到“效率”、“穩定性”和“成本”,而這三個特性放在一起等于什么?沒錯,千言萬語一句話:“性、價、比”。當未來某一天,不懂技術的消費者也能感受CSP帶來的改變時,八成只意味著一件事---“CSP與傳統封裝的系統成本相比,更便宜了!”

                所以,與其把CSP定位成開拓新市場的武器,不如務實一點,視為下個階段性價比競賽的防具。若需要更直接的證據,建議觀察業務們都怎么推CSP吧!

                那么,到底什么是產值的解藥?什么是產值的嗎啡?當然,我沒有準備標準答案(今天不當預言帝,準備發射飛彈的讀者請放下屠刀,手插口袋),但是我們可以透過對市場成長的客觀了解,找到更明確的可能性與方向感。

                典型的成長型市場有兩種,用白話到不行的話說,一個是新創市場,一個是替換市場:

                (1)新創市場

                顧名思義,新創市場就是無中生有,創造出新的需求。

                這種市場的造夢期是充滿感性與想像力的,故事張力足以讓消費者與投資者澎湃,而經過好長的醞釀期后,市場落地了,同時伴隨著破壞式創新,創造出非常巨大的成長能量,所以也是最難預測的市場,如AR/VR、IOT、機器人、AI都屬于這類型的典型范例,如果各位去查詢新創市場的預測,會發現各家研究機構的預測數字差異極大,甚至會跨一個至數個order,證明了這類型市場的高度不確定性。

                而且一個巨大的潛在商機出現,成長速度也會成為眾所矚目的焦點,前進的太慢會造成投資泡沫,因為市場對好的故事會給予超額的期待;前進的太快則會造成產業的陣痛,因為新市場出現往往伴隨著舊市場的消失,整個汰換過程時而以比較迂回的方式串聯,史諾以后有機會談總經時再深入解釋。

                簡單說,新創市場的誕生,是人類生活階段演進的象征,也是經濟活動重新架構的里程碑。對LED來說,與感測、顯示相關的市場都蘊含著機會,而VLC這種類型是非常特殊的存在,可歸屬為智慧照明加值的一環,既不是單純的取代,亦不是純粹的新產品。

                (2)取代市場

                取代市場是原本就已經存在的市場,因為需求是已知的,市場容量很好估,進入市場的策略也相對明確的多。取代市場的出現,除了說了兩百次的性價比升級外,LED做為取代性光源,其form factor與光譜特性,能延伸出許多獨特的附加價值,或是拓廣其應用范圍。LED在背光市場取代CCFL、在照明市場取代熒光燈,都是非常具有代表性的例子。

                圖:電視是既有市場,OLED需在其中尋找新創價值與衍生成本的平衡點

                要注意,并非所有成長市場都是簡單的二分法,一個新產品概念的誕生,可能同時蘊含取代價值與新創價值,以LED取代CCFL為例,取代的價值是成本、壽命與環保,創造的價值則是廣色域與Local Dimming,新創價值的實質效用越高,取代過程的“可容忍價差”也越高,越有益于替代過程的加速。

                有了上述基本認知后,我們已經從市場預測的初級班畢業了,下次再會時,我們選個主題,來深入檢視LED的下半場吧,史諾姑且來個大膽預測,下次的主題…可能…是…不可見光(吧)!

                “史諾,MOCVD貴嗎?下半場看俏的話我們也來買幾臺吧!”

                山姆笑的好天真,仿佛把MOCVD想成了印鈔機。

                “嗯…以前我覺得很貴,最近突然感覺不貴了?!?/p>

                “真的?!因為大降價嗎?”

                “因為川普跟習主席優雅地喝個茶,就隨手扔了十臺MOCVD?!?/p>

                “丟掉?”

                “對,砰---的一聲,丟掉了?!?/p>

                圖:4/13凌晨美國投在阿富汗的炸彈之母MOAB,造價約1600萬美金。

                MOCVD不貴,真的不貴。


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