LED行業(yè)回歸“健康” 企業(yè)需抓緊新驅(qū)動力

　　近年來，LED照明市場涌現(xiàn)了無數(shù)的新興企業(yè)，傳統(tǒng)照明企業(yè)也發(fā)起了強烈的擴張攻勢。在LED照明產(chǎn)業(yè)瘋狂擴張之后，市場需求過分飽和，留下的是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，繼而引發(fā)價格戰(zhàn)與行業(yè)洗牌。這些充滿著腥風(fēng)血雨的情景猶如昨日發(fā)生的一樣歷歷在目。

　　LED行業(yè)回歸“健康” 企業(yè)需抓緊新驅(qū)動力

　　如今，行業(yè)終于回歸到一個健康并快速發(fā)展的節(jié)點上，那么LED照明企業(yè)該如何看準(zhǔn)發(fā)展方向，緊抓LED行業(yè)新一輪的增長驅(qū)動力呢?

　　在2010年到2015年，LED產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)(包括LED芯片和封裝)是主要的產(chǎn)能瓶頸，其技術(shù)含量最高，利潤豐厚。比如LED外延片在2011年產(chǎn)量約為4000萬平方英寸左右，到2015年產(chǎn)量已經(jīng)達到了9000萬平方英寸左右。

　　在這段時期，無數(shù)的LED廠商瘋狂擴張，市場競爭異常激烈，從而導(dǎo)致LED產(chǎn)能過剩。產(chǎn)品價格也持續(xù)下降，最高下降了30-40%，乃至行業(yè)景氣最高的2014年也下降了10%。全球芯片廠商利潤都大幅下降，產(chǎn)品毛利率普遍低下，多家企業(yè)面臨虧損狀態(tài)。

　　劣況持續(xù)到了2015年，政府的補貼對象也發(fā)生了變化，取消了對新增MOCVD的補貼，導(dǎo)致新增產(chǎn)線機臺的資金投入壓力凸顯，國內(nèi)中小芯廠家擴產(chǎn)沖動大幅下降，缺乏資金的小企業(yè)無力擴產(chǎn)。中國照明電器協(xié)會理事長陳燕生曾表示，企業(yè)需要平靜心來看到LED行業(yè)。LED照明經(jīng)過十余年的發(fā)展已逐步進入較為成熟的階段，政府補貼在逐步退出，媒體的炒作熱情已經(jīng)基本褪去，照明行業(yè)從業(yè)者更需要以平靜的心態(tài)看待行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展。

　　在意識到瘋狂的擴張實為盲目的建設(shè)之后，部分中小企業(yè)選擇關(guān)停，部分大企業(yè)選擇減產(chǎn)加價。

　　2015年下半年開始，臺灣LED芯片龍頭晶元光電開始減產(chǎn)，2016年新一季度更是啟動史上最大規(guī)模減產(chǎn)，總計關(guān)閉2座廠房，累計減產(chǎn)25%。同時凍結(jié)旗下高達四分之一的MOCVD產(chǎn)能，進行產(chǎn)能優(yōu)化。此外，三星電子、CREE等國際企業(yè)也均做出了選擇性減產(chǎn)的決定：三星、LG關(guān)停部分產(chǎn)能;CREE實行大幅度減產(chǎn)，高功率芯片上同步減產(chǎn)25%，以緩解LED產(chǎn)業(yè)供需失調(diào)的現(xiàn)狀和價格下跌的壓力;新世紀(jì)已從近年開始沒有部署擴產(chǎn)計劃和加入新機臺計劃等)陸續(xù)降低產(chǎn)能和取消擴產(chǎn)計劃;三安光電2016年年初終止了47臺向德商的MOCVD采購合約等。

　　LED行業(yè)發(fā)展到這里，深度的行業(yè)洗牌已經(jīng)淘汰了許多“空有一身產(chǎn)量”的企業(yè)。同時，企業(yè)的減產(chǎn)戰(zhàn)略與供給側(cè)改革政策的落實，行業(yè)上游的產(chǎn)能開始實現(xiàn)收縮。而減產(chǎn)也伴隨著漲價：晶元光電于2016年3月份公告稱部分產(chǎn)品提價15%左右。而這個舉動對LED產(chǎn)業(yè)而言，可以說是一個格局開始轉(zhuǎn)變的信號。其后，中國大陸最大的芯片廠商三安光電、封裝廠商木林森、信達光電、鴻利智匯、國星光電、華燦光電等企業(yè)也紛紛對部分產(chǎn)品漲價。

　　另外，盡管國內(nèi)外許多龍頭企業(yè)紛紛減產(chǎn)，但同時也有不少國外芯片企業(yè)將部分產(chǎn)品訂單交給國內(nèi)企業(yè)進行代加工。有數(shù)據(jù)指出，2016年國內(nèi)芯片出口占國內(nèi)芯片總產(chǎn)值的9.6%，同比2015年提升了1.6個百分點。2016年的芯片產(chǎn)值同比也增長超過10%。我國作為主要LED應(yīng)用方向的通用照明市場，全球2015年滲透率27.2%(Digitimes)，預(yù)計2016年滲透率將超過31.3%，全球市場規(guī)?？蛇_346億美元，預(yù)計2017年滲透率可超36%，市場規(guī)模超過10%增長。

　　從行業(yè)近幾年的發(fā)展來看，可以看出LED行業(yè)的供求關(guān)系已經(jīng)得到改善：上游產(chǎn)能收縮，下游以及國外需求強勁。