4月4日晚間，光莆股份發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》稱，本公司首次公開發(fā)行的2895萬股股票將于2017年4月6日起上市交易。作為LED照明行業(yè)首家從新三板成功轉板的企業(yè)，光莆股份的“資本夢”之路也給LED照明企業(yè)樹立了榜樣。
光莆股份
4月6日正式掛牌上市
3月 27日，光莆股份公布《上市網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告》;3月28日，光莆股份發(fā)布《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》和《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》。4月4日晚間，光莆股份發(fā)布公告稱，本公司首次公開發(fā)行的2895萬股股票將于2017年4月6日起上市交易，股票代碼“300632”，股票簡稱“光莆股份”。
光莆股份的控股股東及實際控制人為林瑞梅女士、林文坤先生，其林瑞梅女士直接持有公司3431.82萬股股份，占公司總股本的29.64%的股份;林文坤先生直接持有公司3，437.82萬股股份，占公司總股本的29.69%的股份。此外，林文坤先生還通過恒信宇投資控制公司633.11萬股股份。
本次發(fā)行募集資金總額為21，394.05萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為17，707.11萬元。發(fā)行數(shù)量：2，895.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，不進行老股轉讓，發(fā)行價格：7.39元/股。
光莆股份路演現(xiàn)場
光莆股份預計，2017年第一季度營業(yè)收入為7702.80 萬元至8986.17萬元，預計較去年同期增長27.50%至48.75%，歸屬于母公司股東凈利潤為982.09萬元至1145.78萬元，預計較去年同期增長48.27%至72.98%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為898.91萬元至1，048.52萬元，預計較去年同期增長57.88%至84.16%。
公告顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量為2895萬股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1737萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1158萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%，本次發(fā)行價格為人民幣7.39元 /股。由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 8，924.21563倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的 50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。
回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為289.5萬股，占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2605.5萬股，占本次發(fā)行總量90%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0252122998%。
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