LED芯片市場(chǎng)再次迎來擴(kuò)產(chǎn)潮

　　2017年，由于原材料漲價(jià)，整個(gè)上游LED芯片供不應(yīng)求，保持長達(dá)數(shù)個(gè)月的滿產(chǎn)狀態(tài)，導(dǎo)致龍頭企業(yè)紛紛提價(jià)，芯片市場(chǎng)再次迎來擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解，為搶食供不應(yīng)求帶來的漲價(jià)商機(jī)，今年LED芯片龍頭企業(yè)增加約345臺(tái)機(jī)器，今年年底全球有效產(chǎn)能達(dá)到8328萬片/年。另外，LED芯片龍頭企業(yè)有效擴(kuò)張產(chǎn)能，行業(yè)洗牌完成，加速向品牌大廠集中，帶動(dòng)LED芯片國產(chǎn)率和出口占比進(jìn)一步增長。

　　經(jīng)歷了2015年的蕭條，2016年中國LED行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅成長。來自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，其成長幅度在9%。另外，隨著行業(yè)洗牌的繼續(xù)進(jìn)行，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，前十大廠商的市占率提升至77%，其中前三大就占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。相對(duì)于LED芯片產(chǎn)業(yè)，LED封裝業(yè)前十大廠商的市占雖然只有43%，但產(chǎn)業(yè)集中度上升趨勢(shì)依然明顯。當(dāng)前，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平緩發(fā)展期，未來中國的LED產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展?

　　陸廠擴(kuò)產(chǎn)仍在進(jìn)行，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提升

　　LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2016年，這三年間LED照明出口增速下滑明顯，2014年的增長率在64%，2015年下滑至16%，2016年的出口增長率為0，LED照明對(duì)行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力明顯不足。不過，LEDinside分析師余彬指出，從中上游來看，整個(gè)LED照明行業(yè)依然處于增長態(tài)勢(shì)。

　　從數(shù)據(jù)來看，2016年，整個(gè)中國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模增速明顯，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到139億元，同比增長9%，價(jià)格止跌。“這主要是因?yàn)樵谝恍┘?xì)分領(lǐng)域，如小間距等市場(chǎng)推動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)量。另外，相對(duì)2015年，2016年LED芯片的價(jià)格比較穩(wěn)定，部分芯片出現(xiàn)了漲價(jià)。這也是整個(gè)市場(chǎng)成長的其中一個(gè)原因。”余彬說。

　　從整體來看，2016年中國大陸本土廠商的成長率相對(duì)較高，達(dá)到了13%。但從進(jìn)口芯片來看，呈負(fù)增長態(tài)勢(shì)，下滑2%。余彬指出，這主要是因?yàn)?016年中國大陸廠商產(chǎn)能釋放較大。

　　隨著中國大陸廠商產(chǎn)能的提升，以及技術(shù)上與臺(tái)灣的差距越來越小，價(jià)格、交期、市場(chǎng)反應(yīng)迅速等優(yōu)勢(shì)明顯，2016年LED芯片國產(chǎn)率提升至76%，達(dá)到了106億元，進(jìn)口則為33億元。余彬認(rèn)為，隨著大陸LED芯片廠商繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，2017年國產(chǎn)率將繼續(xù)上升。

　　另外，隨著大陸廠商產(chǎn)能不斷釋放，2016年大陸芯片廠產(chǎn)值達(dá)114億元，同比產(chǎn)值成長13%。由于大陸芯片廠商性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，出口比率也有所提升，2014年，出口率為8.9%，2015年有所下滑，出口率為8.1%，2016年則提升至9.6%。

　　值得注意的是，LED行業(yè)洗牌一直在持續(xù)，大者恒大的局面表現(xiàn)的十分明顯，這使得LED芯片產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2016年前十大LED芯片廠商在整體的市場(chǎng)中占據(jù)了77%的份額，營收規(guī)模107億元，同比成長15%。其中，三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%，尤其是三安處于一家獨(dú)大的局面，占據(jù)了近三成的市占率。“這說明大廠的增長速度快于行業(yè)平均水平，整個(gè)行業(yè)還有進(jìn)一步提升。”余彬表示，2017年陸廠仍計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提升。

　　大者恒大，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度提升

　　封裝業(yè)穩(wěn)中有升 2017年將繼續(xù)洗牌

　　相比LED芯片產(chǎn)業(yè)，整個(gè)封裝產(chǎn)業(yè)增速相對(duì)慢一點(diǎn)，相比2015年，僅有緩慢提升。數(shù)據(jù)顯示，2015年LED封裝產(chǎn)業(yè)的成長率為2%，2016年整個(gè)LED封裝的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到529億元，有6%的成長。

　　從主要的細(xì)分領(lǐng)域來看，如車用、小間距等新興領(lǐng)域2016年依然有一定的成長。不過，這些領(lǐng)域門檻相對(duì)較高，主要由國際廠商主導(dǎo)，推動(dòng)了國際廠成長。

　　隨著中國本土廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能釋放，大陸封裝廠商的產(chǎn)值穩(wěn)步成長，市占也進(jìn)一步提升。余彬稱，從數(shù)據(jù)來看，大陸廠的增速依然最快，2016年大陸廠的整個(gè)產(chǎn)值在395億元，同比有8%的成長，國際廠商有4%的成長，臺(tái)灣廠商則基本處于持平狀態(tài)。在市占率上，相比2015年有一個(gè)緩慢提升，為67%。

　　當(dāng)前，LED封裝大廠產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度雖然沒有LED芯片產(chǎn)業(yè)集成度那么高，但依然有成長，前十大廠商市占率43%。另外，日亞化學(xué)依然繼續(xù)領(lǐng)跑，木林森緊隨其后?！邦A(yù)計(jì)2017年木林森會(huì)上升到第一，國星、鴻利會(huì)擠進(jìn)前十?！庇啾蛘f。

　　當(dāng)前，中國仍在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，東南亞等市場(chǎng)需求增加。余彬進(jìn)一步稱，印度、東南亞等市場(chǎng)需求較大，但和以往不同的是，以前是對(duì)整個(gè)燈具的需求，但近幾年由于國際制造的原因，這些市場(chǎng)對(duì)燈珠也有直接需求。另外，芯片廠、封裝廠的出口都有所增加。

　　目前，LED行業(yè)已進(jìn)入平緩發(fā)展期，未來中國封裝產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展?余彬分析稱，總體來看，將呈現(xiàn)以下六大發(fā)展趨勢(shì)：

　　一是，從數(shù)據(jù)來看，2015年-2020年，LED行業(yè)CAGR為6%，2020年將達(dá)到731億元的規(guī)模。從整體市場(chǎng)來看，照明市場(chǎng)每年需求平緩增長;背光、傳統(tǒng)顯示屏領(lǐng)域衰退;車用、小間距顯示屏、植物照明燈新興細(xì)分領(lǐng)域是行業(yè)增長的主要推動(dòng)力。

　　二是，芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來拐點(diǎn)，封裝仍將繼續(xù)洗牌。芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年的洗牌，格局逐漸明朗，以三安、華燦為首的芯片廠，規(guī)模不斷加大，產(chǎn)業(yè)集中度上升迅速;封裝產(chǎn)業(yè)集中度雖然亦在提升當(dāng)中，不過速度較為緩慢，未來幾年依然繼續(xù)洗牌。另外，芯片企業(yè)議價(jià)能力將會(huì)提升，相對(duì)的，封裝企業(yè)議價(jià)能力將會(huì)有所下滑。

　　三是，產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局改變，全球封裝產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移。在芯片產(chǎn)業(yè)以及下游出海的支撐下，大陸封裝產(chǎn)能不斷加大。在市場(chǎng)經(jīng)營方面，或以自身品牌，或替國際廠代工，近年國際廠在中國代工的比例逐年增加。余彬認(rèn)為， 如果企業(yè)想把規(guī)?？焖偬嵘?，代工不失為一個(gè)辦法。但是，如果不迅速把產(chǎn)品規(guī)模做大，接下來的日子將會(huì)很難。

　　四是，迫于成本壓力，企業(yè)由珠三角慢慢往華東、沿海一帶轉(zhuǎn)移。余彬舉例稱，如兆馳、木林森、鴻利、天電光電等會(huì)慢慢把一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他地方。另外，深圳作為全國LED企業(yè)最多的城市，企業(yè)也正慢慢外流，雷曼、聯(lián)建、洲明搬往惠州;萬潤搬往東莞;奧倫德搬往江門。雖然沒有離開珠三角，但依然說明企業(yè)有外遷需求。

　　五是，國際制造興起，封裝直接出口比例上升。過去需求照明燈具，現(xiàn)在需求照明的原材料，如燈珠、電源、散熱器等。從市場(chǎng)來看，由于技術(shù)、資金門檻低，東南亞、印度等市場(chǎng)大力發(fā)展下游制造，對(duì)LED器件的需求正逐步增加。

　　六是，行業(yè)格局逐漸明朗，企業(yè)轉(zhuǎn)型跡象明顯。目前，行業(yè)巨頭已現(xiàn)，并且主導(dǎo)地位越來越明顯。另外，除了中小型企業(yè)在轉(zhuǎn)型至其他產(chǎn)業(yè)之外，大企業(yè)也在延伸至其他產(chǎn)業(yè)，比如長方集團(tuán)轉(zhuǎn)入到教育、金融領(lǐng)域，勤上光電也在向教育領(lǐng)域延伸，萬潤科技已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)到互聯(lián)網(wǎng)+和傳媒廣告，等等。

　　余彬認(rèn)為，未來，中國產(chǎn)業(yè)格局會(huì)形成幾大體系，如三安系、華燦系、木林森系、國星系和鴻利系等，“如果你不在這個(gè)體系里面，那你必須有很強(qiáng)的自我特色，否則很難在這個(gè)行業(yè)立足。在這樣的格局下，企業(yè)必須考慮清楚自己未來的位置會(huì)在哪里?！?/p>