海洋王照明22日晚間公告,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購(gòu)買(mǎi)浙江滬樂(lè)51%股權(quán),交易金額為11,730.00萬(wàn)元,其中本次交易的股份對(duì)價(jià)為51%,現(xiàn)金對(duì)價(jià)為49%。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量為2,652,904股,發(fā)行價(jià)格不低于22.55元/股。為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)費(fèi)用,公司擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)5,982.30萬(wàn)元。本次交易完成后,浙江滬樂(lè)成為海洋王照明的控股子公司。
浙江滬樂(lè)成立于2006年,是一家專(zhuān)業(yè)從事艦船用照明燈具的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售 及綜合技術(shù)服務(wù)的具有國(guó)防軍工資質(zhì)的軍工配套企業(yè)。浙江滬樂(lè)主要產(chǎn)品包括:艦船用熒光燈具、艦船用防爆熒光燈具、艦船用航行信號(hào)燈、不銹鋼白熾防爆燈、防爆投光燈、艦船用LED燈具、艦船用無(wú)極燈具等系列燈具和相關(guān)控制電氣設(shè)備。
據(jù)公告顯示,浙江滬樂(lè)2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,233.07萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,161.44萬(wàn)元。截止2016年12月31日,浙江滬樂(lè)資產(chǎn)總額為11,937.82萬(wàn)元,負(fù)債總額為9,149.17萬(wàn)元。
? 浙江滬樂(lè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
通過(guò)收購(gòu)標(biāo)的公司,海洋王將增加其在船舶特殊環(huán)境照明產(chǎn)品的品種,并增加其在民用及軍用艦船配套照明產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,符合上市公司加強(qiáng)開(kāi)拓船舶行業(yè)特殊環(huán)境照明市場(chǎng)的戰(zhàn)略方向。由于產(chǎn)業(yè)及技術(shù)方面的相似性,極易形成標(biāo)的公司與海洋王的協(xié)同效應(yīng),豐富海洋王特殊環(huán)境照明領(lǐng)域產(chǎn)品線,有助于擴(kuò)大船舶特殊環(huán)境照明產(chǎn)品的客戶(hù)群,并構(gòu)筑船舶特殊環(huán)境照明產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,贏得軍品船舶特殊環(huán)境照明產(chǎn)品市場(chǎng)份額,實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及新涉業(yè)務(wù)的雙向發(fā)展、融合的目標(biāo)。