剛剛過去的2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是我國LED產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整之年。產(chǎn)業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升，發(fā)展進(jìn)入良性軌道。特別是近幾年在技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)力推動下，我國LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)成為全球最大的LED生產(chǎn)、出口和應(yīng)用大國。
綜觀2016年的LED行業(yè)，在經(jīng)歷了漲價(jià)、擴(kuò)產(chǎn)、并購、環(huán)保沖擊后，正在發(fā)生著激烈的變革，全行業(yè)在堅(jiān)守中轉(zhuǎn)型已成必由之路。展望2017年，在新政策、新形勢、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)背景下，照明企業(yè)積極尋找高毛利細(xì)分市場及“藍(lán)?！笔袌觯瑢⒊蔀長ED行業(yè)的主旋律。
“LED+”打造未來新藍(lán)海
隨著LED市場的日漸成熟、穩(wěn)定和競爭的日趨激烈，行業(yè)逐漸進(jìn)入“微利”時(shí)代，常規(guī)LED產(chǎn)品之間的競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化的階段，從LED到LED+，尋求新的利潤增長點(diǎn)成為迫切的選擇。
如今，LED+VR、LED+機(jī)器人、LED+設(shè)計(jì)、LED+車聯(lián)網(wǎng)、LED+教育……此起彼伏，“LED+”的概念在近年來大行其道。從LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)布局來看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)+半導(dǎo)體集成電路，中游封裝+細(xì)分市場、下游照明及顯示屏+教育及傳媒領(lǐng)域的整體趨勢。
在上游領(lǐng)域，各大巨頭紛紛布局“LED+”。如三安光電募資用于通訊微電子器件，生產(chǎn)砷化鎵高速半導(dǎo)體器件和氮化鎵高功率半導(dǎo)體器件，填補(bǔ)我國在制造環(huán)節(jié)的空白。華燦光電擬投資300萬元參股北醒，涉足機(jī)器人、雷達(dá)相關(guān)領(lǐng)域;收購和諧光電100%股權(quán)，涉足傳感器領(lǐng)域;還欲并購美國美新半導(dǎo)體有限公司100%股權(quán)，切入MEMS傳感器業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
而中下游企業(yè)則將目光放在傳媒、體育和教育等領(lǐng)域。如聯(lián)建光電構(gòu)筑的數(shù)字傳媒帝國已經(jīng)初見雛形;雷曼股份的LED與體育雙主業(yè)并駕齊驅(qū);鴻利光電更索性更名鴻利智匯，以顯示其布局車聯(lián)網(wǎng)的決心，打造“LED+車聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)的業(yè)態(tài)，并準(zhǔn)備將車聯(lián)網(wǎng)做成其第二大主營業(yè)務(wù)。
勤上光電和長方集團(tuán)則期望在教育領(lǐng)域能分得一杯羹。勤上光電先后收購龍文教育100%股權(quán)及英倫教育40%的股權(quán)，爭取在2017年將LED業(yè)務(wù)變賣后換到勤上集團(tuán)，積極向教育行業(yè)轉(zhuǎn)型;長方集團(tuán)也要成立大基金發(fā)展教育，擬與深圳前海易德資本投資管理有限公司共同投資設(shè)立長方易德教育產(chǎn)業(yè)投資并購基金(有限合伙)。
利基型應(yīng)用成市場新藍(lán)海
面對LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢，國內(nèi) LED企業(yè)紛紛加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域，如植物照明、智能照明、車用LED、UV LED及IR LED等，走差異化路線，避免藍(lán)光LED的“紅?！备偁?。
受益于全球包含智能型手機(jī)、平板電腦及穿戴式裝置等導(dǎo)入生物識別技術(shù)將持續(xù)快速增加，未來紅外線LED(IR LED)市場頗具成長潛力。預(yù)估至2020年IR LED (不含傳感器)的產(chǎn)值將達(dá)7.1億美元(約合人民幣47.11億元)，年復(fù)合成長率達(dá)24%，成為LED廠商的新藍(lán)海。
紫外LED是企業(yè)快速布局的利基型市場之一
同時(shí)，紫外LED(UV LED)也是企業(yè)快速布局的利基型市場之一。目前紫外LED在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在UVA固化、UVC凈化及殺菌三個(gè)方面。而最具市場“錢景”的當(dāng)屬UVC-LED，它主要應(yīng)用于醫(yī)用、殺菌消毒/凈化和生物監(jiān)測等領(lǐng)域。其中最大部分的空氣/水凈化模組市場預(yù)測規(guī)模將從2016年的1億美金增加至2019年4億美金，CAGR將超過50%。
隨著社會的發(fā)展和生活水平的不斷提高，未來植物照明也將是一個(gè)新藍(lán)海。當(dāng)下，國際大廠夏普、歐司朗向此不斷推進(jìn)，國內(nèi)的企業(yè)也在不斷的跟進(jìn)之中。在2016年“十二五”科技創(chuàng)新成就展上，更成功搶得了國家主席習(xí)近平關(guān)注眼球。據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，全球LED應(yīng)用植物照明的產(chǎn)值從2013年起，開始呈現(xiàn)高速成長，2014年達(dá)1億美元，2017年預(yù)計(jì)可達(dá)5億美元。據(jù)悉，隨著完全人工光控制型植物工廠逐漸的成熟，未來通過結(jié)合傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的照明與自動化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，植物工廠將成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要應(yīng)用與發(fā)展方向。
植物照明前景廣闊
此外，車用LED也具備非常廣闊的市場空間。據(jù)最新行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，從2016年第二季度開始，較成熟的市場陸續(xù)導(dǎo)入高比重的LED，新興國家也逐步跟進(jìn)。預(yù)估2016年車外照明用LED市場產(chǎn)值達(dá)15.7億美元，2016～2020年復(fù)合成長率為6%。目前車用LED供應(yīng)商主要為OSRAM、Lumileds、鴻利等。此外，包括三安光電、晶元光電、飛樂音響以及晶科電子在內(nèi)的廠商也開始進(jìn)擊車用LED市場。
新技術(shù)開辟應(yīng)用新藍(lán)海
技術(shù)是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力引擎。不斷開發(fā)及應(yīng)用的新技術(shù)不僅給LED行業(yè)帶來了更多發(fā)展的動能，也為競爭激烈的市場開辟了應(yīng)用領(lǐng)域的“新藍(lán)?！薄Ｈ缯彰餍袠I(yè)的激光照明技術(shù)和顯示行業(yè)的OLED及Micro LED技術(shù)。
激光照明的效率是LED的上千倍，不僅能增加投射距離，提高安全性，同時(shí)體積更小、結(jié)構(gòu)更緊湊。除了照明領(lǐng)域之外，激光顯示在投影機(jī)、數(shù)字院線、電視、舞臺燈、大屏拼接、汽車等多個(gè)領(lǐng)域，都將有更為廣闊的應(yīng)用。在汽車照明應(yīng)用上，目前世界知名的汽車品牌如寶馬(BMW)和奧迪(Audi)，都正在為把這項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用在新產(chǎn)品上而作出努力。但由于激光照明目前成本較高，導(dǎo)致應(yīng)用率不高，相信未來將會是一個(gè)大趨勢。
作為顯示領(lǐng)域的后起之秀，OLED正快速改變當(dāng)前的顯示格局，2017年將成重要拐點(diǎn)?！癘LED之父”、香港科技大學(xué)兼美國羅切斯特大學(xué)教授鄧青云指出，因?yàn)樽园l(fā)光的特性，OLED相比LCD液晶可以省去背光源等附件，在生產(chǎn)制造上也因此更具競爭力。同時(shí)從可折疊、可穿戴、透明等優(yōu)秀性出發(fā)，OLED才是新一代的顯示技術(shù)。
OLED有望成為新一代的顯示技術(shù)
2017年另一項(xiàng)值得期待的便是Micro LED產(chǎn)品可望問世。中山大學(xué)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院助理教授劉召軍認(rèn)為，作為自發(fā)光器件，微LED有其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，比如其工作電壓低、效率高、亮度高、光學(xué)結(jié)構(gòu)簡單，工作范圍廣等，被認(rèn)為是理想的下一代顯示技術(shù)，其應(yīng)用將包括大/中尺寸的戶外/室內(nèi)大屏幕，桌面電腦/筆記本電腦顯示器，移動產(chǎn)品如手機(jī)/數(shù)碼相機(jī)/便攜式投影機(jī)屏幕，手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。LEDinside預(yù)估2017年將會見到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)問世。
“一帶一路”成出口新藍(lán)海
除了有新技術(shù)的強(qiáng)力驅(qū)動外，LED出口也將在2017年迎來較大的機(jī)遇。作為LED生產(chǎn)大國，出口一直是我國LED企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在“一帶一路”戰(zhàn)略下，國內(nèi)LED企業(yè)正迎來新的良機(jī)，“一帶一路”沿線國家正成為國內(nèi)LED企業(yè)出口的新藍(lán)海。
這也讓企業(yè)愈加重視對新興市場的開拓?！啊粠б宦贰钱?dāng)前我國LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。”國家商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全與進(jìn)出口管制局產(chǎn)業(yè)競爭力處處長朱小娟表示：“‘一帶一路’沿線大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，是我國LED產(chǎn)品出口的新藍(lán)海?！睋?jù)了解，以印度為代表，新興市場國家普遍缺少LED產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，對中國具備性價(jià)比優(yōu)勢的LED照明產(chǎn)品尤為倚重。也是在這樣的大背景下，包括雷士等照明巨頭都把新興市場作為重點(diǎn)拓展領(lǐng)域，具體策略上，雷士董事長王冬雷稱將重點(diǎn)扶持自有品牌。
2017年，“一帶一路”建設(shè)也將迎來國家政策的重點(diǎn)扶持，中國商務(wù)部部長高虎城近日表示，2017年中國商務(wù)工作將突出推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“一帶一路”建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域改革三大要點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口“一帶一路”市場為73.71億美元，占全國LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口的20.38%。
總體來說，2016年LED市場已經(jīng)相對成熟，行業(yè)格局也已經(jīng)初步成型。價(jià)格已經(jīng)不再是主導(dǎo)消費(fèi)市場的唯一因素，受市場環(huán)境變化的影響，不少廠家也在不斷調(diào)整自身的市場策略，市場上的低價(jià)競爭現(xiàn)象明顯減少。展望2017年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，LED市場仍然有非常大的發(fā)展機(jī)遇，藍(lán)海市場優(yōu)勢明顯，隨著細(xì)分市場的不斷延伸擴(kuò)展，LED行業(yè)也將走向健康與理性的發(fā)展階段。
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