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              【三安光電】LED芯片勢(shì)將稱霸全球,化合物半導(dǎo)體締造新王朝

              2017/3/7 9:31:38 作者: 來源:國信研究
              摘要:公司LED芯片主業(yè)處于國內(nèi)絕對(duì)龍頭,具備全部可見光和不可見光LED芯片產(chǎn)品,公司技術(shù)能力及產(chǎn)品品質(zhì)國內(nèi)第一,已于臺(tái)灣晶電比肩,并逐步縮小與歐美產(chǎn)品差距。

                LED芯片國內(nèi)絕對(duì)龍頭,預(yù)計(jì)2017年擴(kuò)產(chǎn)33%,營收規(guī)模將超越晶電,成為國際新龍頭

                公司LED芯片主業(yè)處于國內(nèi)絕對(duì)龍頭,具備全部可見光和不可見光LED芯片產(chǎn)品,公司技術(shù)能力及產(chǎn)品品質(zhì)國內(nèi)第一,已于臺(tái)灣晶電比肩,并逐步縮小與歐美產(chǎn)品差距。公司國內(nèi)市占率約30%,預(yù)計(jì)公司2017年擴(kuò)產(chǎn)33%,年底可達(dá)200萬片/月,預(yù)計(jì)營收規(guī)模將超越晶電,成為LED芯片國際龍頭。

                公司具有卓越的成本管理能力和產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力。

                公司持續(xù)通過投資、收購、合資等方式,在上游獲得藍(lán)寶石、氫氣、氮?dú)獾刃酒牧献晕夜┙o能力;下游成立LED照明、汽車應(yīng)用等合資公司,打通下游銷售環(huán)節(jié)。通過上下游核心產(chǎn)業(yè)鏈布局,垂直整合帶來卓越成本管控能力和下游議價(jià)能力,2016年毛利率預(yù)計(jì)達(dá)40%,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

                布局GaAs/GaN產(chǎn)線,打造化合物半導(dǎo)體新王朝

                2015年公司公告建30萬片/年6寸的GaAs產(chǎn)線和6萬片/年6寸的GaN產(chǎn)線,布局化合物半導(dǎo)體。GaAs和GaN分別是第二代、第三代半導(dǎo)體材料中的璀璨之星,目前公司已獲得軍用客戶采購協(xié)議及國內(nèi)大客戶批量出貨。2016年底通過和GCS合作獲得技術(shù)授權(quán),2017年將進(jìn)一步拓展國內(nèi)外客戶。

                填補(bǔ)砷化鎵/氮化鎵產(chǎn)線空白,自主可控中國“芯”

                隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車、智能汽車等應(yīng)用市場(chǎng)興起,2021年預(yù)計(jì)全球砷化鎵/氮化鎵器件市場(chǎng)規(guī)模可超700億人民幣。同時(shí)我國芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口,以我國智能手機(jī)為例,砷化鎵/氮化鎵芯片90%以上需要進(jìn)口,公司產(chǎn)線將填補(bǔ)國內(nèi)砷化鎵/氮化鎵空白,有望全面替代進(jìn)口芯片,自主可控中國“芯”。公司顯著受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持,獲得國家資金支持及國內(nèi)外優(yōu)秀人才匯集。


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