【今日焦點】木林森收購歐司朗LEDvance塵埃落定

　　歷經(jīng)半年多波折的朗德萬斯收購案終于塵埃落定。2017年3月5日，木林森股份有限公司發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進展暨投資的合伙企業(yè)完成海外收購的公告》宣布： 2017年3月3日(德國時間)，公司投資的合伙企業(yè)和諧明芯的子公司明芯光電與 LEDVANCE GmbH 原股東 OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC 原股東 OSRAM SYLVANIA INC.完成了本次交易的股權(quán)交割。至此，明芯光電持有了LEDVANCE100%的股權(quán)，已順利完成本次海外股權(quán)收購交易。

　　木林森此前表示，本次投資完成后，公司可通過和諧明芯間接分享相應(yīng)的投資收益。同時，公司可藉此加強市場拓展與合作，進一步提升公司主營業(yè)務(wù)的核心競爭力。

　　同日，另一當(dāng)事方歐司朗亦發(fā)公告披露，將朗德萬斯出售給中國財團的交易已于2017年3月3日完成并生效。在此之前，雙方均已得到所有相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。本次交易的最終金額約為5億歐元。歐司朗還將收到買方團隊就未來幾年內(nèi)使用其商標(biāo)權(quán)而支付的高達(dá)1億歐元的專利許可款項。

　　歐司朗通用照明并購案歷程

　　●2015年的4月28日，歐司朗公司監(jiān)事會在會議上通過了授權(quán)審議通用照明光源業(yè)務(wù)拆分計劃的決議。根據(jù)計劃，通用照明光源業(yè)務(wù)將被拆分出來作為一家獨立的企業(yè)進行運營，而光電半導(dǎo)體，汽車照明和特種照明，以及燈具、照明系統(tǒng)和解決方案將組成歐司朗的未來核心業(yè)務(wù)。

　　●2015年6月，歐司朗監(jiān)事會批準(zhǔn)拆分通用照明光源業(yè)務(wù)，成立獨立公司的計劃。

　　●2015年7月初，歐司朗照明業(yè)務(wù)將要分拆在業(yè)界成為公開的秘密，業(yè)內(nèi)消息稱歐司朗已跟多名潛在買家進行非正式會談，主要候選者可能包括佛山照明、浙江陽光照明和雷士集團等多家上市公司。

　　●2015年7月22日，飛樂音響宣布正式向德國歐司朗提交了收購其照明業(yè)務(wù)的非約束性函，已正式聘請匯豐銀行作為公司收購歐司朗照明業(yè)務(wù)項目的獨家國際財務(wù)顧問。

　　●2015年8月25日，德豪潤達(dá)公告稱，擬收購境內(nèi)企業(yè)和牽頭收購境外一家照明企業(yè)資產(chǎn)，引發(fā)德豪潤達(dá)欲牽頭收購歐司朗分拆通用照明業(yè)務(wù)的猜想。

　　●2015年11月6日，木林森宣布，董事會同意公司參與競購 OSRAM Licht AG(歐司朗)部分照明業(yè)務(wù)資產(chǎn)，并授權(quán)孫清煥董事長代表公司洽談收購事宜及簽署相關(guān)文件。

　　●2016年4月1日，歐司朗新公司“LEDVANCE”從組織中分拆并獨立運作，而正式的實體法人將在2016年7月后開始生效。

　　●2016年5月16日，木林森召開第二屆董事會第二十七次會議，會議審議并通過了《關(guān)于同意公司參與競標(biāo)聯(lián)合體向OSRAM Licht AG提交有法律約束力的投標(biāo)書的議案》。

　　●2016年5月底，歐司朗預(yù)告公司旗下的一般照明子公司LEDVANCE將在2016年7月1日正式分拆，完整名稱為LEDVANCE GmbH。這個燈具事業(yè)在14/15會計年度預(yù)計將達(dá)到約20億歐元(合人民幣146.8億元)營收金額。

　　●2016年7月初，木林森執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良表示，木林森搶標(biāo)歐司朗照明拍板時間有所遞延，不過可望在近期有進一步進展，如果木林森順利取得歐司朗照明，可望擠進全球前三大LED照明廠。

　　●2016年7月20日，歐司朗正式宣布其通用照明的光源業(yè)務(wù)分拆順利完成，命名為朗德萬斯(LEDVANCE)，并于2016年7月1日開始在歐司朗集團下獨立運營。

　　●2016年7月26日，歐司朗監(jiān)事會決定將朗德萬斯以超過4億歐元(約合4.39億美元)出售給由木林森、IDG資本和義烏國有資產(chǎn)運營中心組成的中國財團。

　　●2016年10月下旬，市場傳言德國經(jīng)濟部突然叫停了IDG、木林森等組成的中國財團對LEDVANCE的收購。

　　●2016年11月2日，歐司朗發(fā)出公告澄清，表示審核收購案件有其既定流程，其中涵括取得德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)與能源部許可，整個流程與預(yù)期無異，德國政府將在2017年第二季度批準(zhǔn)該項交易。

　　●2017年2月13日，木林森發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌進展公告》稱，木林森參與收購歐司朗LED照明業(yè)務(wù)公司LEDVANCE事宜，經(jīng)木林森與明芯光電溝通確認(rèn)，美國外資投資委員會(CFIUS)審查已于中國時間2017年2月11日通過，截至目前境外交割的海外審批已經(jīng)全部完成，本次收購只需要國內(nèi)的有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)即可完成。

　　●2017年3月5日，木林森發(fā)布公告稱，公司投資的合伙企業(yè)和諧明芯的子公司明芯光電與LEDVANCE GmbH原股東OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC原股東OSRAM SYLVANIA INC.完成了本次交易的股權(quán)交割。至此，木林森參與收購歐司朗旗下朗德萬斯終于敲錘落定。