如果說深圳是全球“手機之都”，那么同在廣東的中山市古鎮(zhèn)就是名副其實的全球燈飾之都。2017年2月21日，筆者受邀來到中山古鎮(zhèn)參加杭州士蘭微電子股份有限公司(以下簡稱“士蘭微”)舉辦的“2017年LED照明方案及產(chǎn)品春季推介會”的活動，也順便逛了一下傳說中的燈都，同時也是LED產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，實地考察LED IC為何缺貨嚴(yán)重?
從進入中山市開始，路邊就隨處可見燈飾市場的廣告牌……
在我的想象中，中山的燈飾交易市場應(yīng)該是類似于深圳華強北那樣的中小柜臺居多。中山有著大量的4、5個人的家庭式作坊，在交易市場購買各種配件就可以自己組裝出一臺LED燈了。
在中山還有很多專供電商平臺的燈具經(jīng)銷商，我們在網(wǎng)上能找到的燈具大部分都能在這里看到。
但也有在網(wǎng)上找不到燈飾，比如在古鎮(zhèn)的這一家全球品牌燈飾館就讓我們大跌眼鏡。
你以為這里是百貨公司內(nèi)部么?不對，其實這里全部都是賣燈的。這么大規(guī)模的燈具商場內(nèi)，其實顧客并不多，因為這里基本上都是代理商，都是做批量的生意。
這里提供的大多是價格昂貴的燈飾，包括許多酒店專用的大型吊燈，一個售價就要十幾萬。
代理商談缺貨：“漲價的可能性很大”
這次活動幾乎中山稍微上一點規(guī)模的LED廠商都有派代表過來參加。在活動期間，我碰到了士蘭微的代理商楊總，目前主要代理士蘭微的LED驅(qū)動IC，同時也代理包括充電器、IGBT、變頻器、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)品。“目前我們主要針對工業(yè)類客戶，未來我們也會做一些細(xì)分領(lǐng)域。比如汽車的一些氛圍燈、植入燈，還有家居照明、商業(yè)照明等。”
在LED行業(yè)家居和商業(yè)照明領(lǐng)域，目前士蘭微處于領(lǐng)導(dǎo)地位，加上另一家同行，兩家廠商占到了整個市場份額的60%。除了LED，士蘭微的MOS管在民用市場也是主流廠商。目前士蘭微還在大力布局MCU以及各種傳感器，不僅僅在智能照明，未來還將涉足到更多行業(yè)。
“中山這一塊估計有300到400家LED驅(qū)動廠商，做燈具成品的估計有一萬多家。古鎮(zhèn)這種三、五個人的家庭作坊居多，如果加上這種數(shù)量就更多了。”楊總表示，中山是一個諸侯經(jīng)濟，每個鎮(zhèn)都有每個鎮(zhèn)的特色。比如古鎮(zhèn)那就是做燈，小欖是做五金，東鳳做家電。目前中國做燈具規(guī)模較大的都聚焦在中山這塊，這邊主要針對一些中東、非洲等第三世界國家市場。另外佛山、廈門那邊也有不少客戶，主要針對歐洲等要求比較高的國家。
“士蘭微在LED這一塊比較大的目標(biāo)客戶，比如領(lǐng)航光電，現(xiàn)在跟我們一天真正的需求是1KK。也是中山這邊的代表企業(yè)。但是我們給他們的真實供貨真的很少，但是沒辦法，你現(xiàn)在就是換其它品牌也是一樣的?！睏羁偙硎?，其實從2016年3月份開始市場就已經(jīng)缺貨了?！艾F(xiàn)在真的很難有一個很好的解決方案，因為現(xiàn)在的缺貨不是一個品牌缺，是全部都缺。你就算換其他的牌子也是一樣的缺?，F(xiàn)在采購就是主動漲價也是一樣的拿不到貨?！睏羁偙硎?，一個最主要的缺貨原因就是產(chǎn)能不足。產(chǎn)能不足第一個重要原因是被指紋芯片的產(chǎn)能擠占，“同樣一個wafer，如果是八寸線做指紋芯片，只能做幾千片。如果做LED的IC可以做5萬片。”
據(jù)了解，2015年，全球的指紋芯片整體的出貨量是4.91億片。到2016年，全球的指紋芯片整體的出貨量是6.89億片。未來5年，指紋芯片將以每年20%的速度增長。由于指紋芯片的快速成長，導(dǎo)致8寸線上的LED驅(qū)動IC、MOS管產(chǎn)能被普遍下壓到了6寸線。
“因為5年沒有增加產(chǎn)能，現(xiàn)在根本就沒有生產(chǎn)設(shè)備。就算是臨時漲價，也是治標(biāo)不治本。因為就這么多產(chǎn)能，漲價無非是吃掉別人的份額。對一些大客戶可能會好一點，因為會淘汰掉一批小客戶?！睏羁倢τ浾咄嘎?，從2015年開始，中國先后投產(chǎn)十余條八寸線，其中就包括士蘭微的8寸線工廠。
一般缺貨都會伴隨著漲價。不過楊總表示，目前的情況下士蘭微的LED驅(qū)動并沒有漲價?！艾F(xiàn)在他們沒漲價，不知道未來會不會?！睏羁偙硎荆衲觌娮赢a(chǎn)業(yè)上下游很多都在漲價，具體到燈飾照明市場，由于PCB、變壓器普遍漲價，所以燈飾成本肯定也會漲價。
士蘭微放棄中山市場?造謠
由于缺貨問題，因此市場上開始出現(xiàn)一些針對士蘭微的傳言，士蘭微常務(wù)副總李志剛對記者表示，這次活動其中最主要的目的也是為了澄清這些傳言。
從2015年Q4開始，士蘭微在部分時間段出現(xiàn)了供貨緊張的狀態(tài)。業(yè)界的傳言主要包括：
1.士蘭微因為在某些LED產(chǎn)品上不賺錢了，所以退出LED產(chǎn)品線。
2.因為華東的大客戶比較多，所以士蘭微放棄中山的市場，轉(zhuǎn)而主要支持華東、福建地區(qū)。把中山地區(qū)作為非重點支持的區(qū)域。
3.士蘭微在代理渠道方面管理不夠規(guī)范。中山地區(qū)的核心客戶拿不到貨，但如果用現(xiàn)金卻有大把貨可以拿。
士蘭微常務(wù)副總李志剛
[NT:PAGE]對于以上傳言，李志剛一一進行了解讀。
“從2012年到2014年，全球半導(dǎo)體行業(yè)處在一個低谷期。幾乎所有的大牌工廠都很保守，沒有擴產(chǎn)?！崩钪緞偙硎荆瑥?015年第四季度開始發(fā)生了一個事，那就是由于產(chǎn)能緊張，臺灣四大電源廠紛紛引入大陸三大MOS管廠，其中就包括“士蘭微、無錫一家和東北一家”。過去臺灣這四大廠基本不接受大陸的品牌的，因為是“紅色供應(yīng)鏈”。目前6寸線被國外大的品牌，比如MOS管，ST、TOSHIBA、英飛凌占據(jù)非常高的市場份額。但是國內(nèi)廠商也開始逐漸起來。
除了前面提到的指紋芯片擠占8寸線產(chǎn)能。過去功能手機的充電器基本上2A～4A的MOS管?，F(xiàn)在智能手機用的充電器基本上是7～10A的MOS管，芯片面積增加了2倍到3倍。MOS管需求量大量增加也加劇了8寸線產(chǎn)能緊張。
“這個產(chǎn)能的緊張會持續(xù)多少時間?沒辦法給一個準(zhǔn)確的判斷，但是你們自己可以做判斷?！崩钪緞偙硎荆瑥?015年開始，中國大陸立項十余條8寸線，目前真正第一家投產(chǎn)的只有士蘭微。 李志剛表示，一般新的工藝和產(chǎn)品，要得到各客戶的認(rèn)可需要從小批量到大批量的驗證，也就是說整個驗證過程需要6～10個月。所以雖然3月份可以量產(chǎn)，但是要形成大規(guī)模產(chǎn)能的時間還是有點滯后。
“士蘭微在這一年也犯了兩個錯誤，這里要對我們的代理商和客戶表示歉意?！崩钪緞偙硎?，第一個錯誤是在中山市場，2015年之前隔離的產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)的市場，經(jīng)過調(diào)研后，當(dāng)時士蘭微判斷2016年非隔離產(chǎn)品會快速起量，隔離產(chǎn)品會保持穩(wěn)定?！耙驗槲易约旱呐袛嗖粔驕?zhǔn)確，所以士蘭微在小功率的非隔離產(chǎn)品，在階段性出現(xiàn)了缺貨。”李志剛表示，士蘭微有七大產(chǎn)品線，只有低P的非隔離的產(chǎn)品出現(xiàn)了階段性的供貨緊張，其它六個產(chǎn)品線都是正常的?！案綦x產(chǎn)品是不缺貨的，完全可以正常交貨的?！?/p>
“第二個錯誤是，由于我們在國外打品牌的導(dǎo)入方面，我們簽了合約。所以公司內(nèi)部的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換方面，我們做得不夠到位?！崩钪緞偙硎?，由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的時間從6周延長到了12周，封裝又用了2周，導(dǎo)致士蘭微在調(diào)整產(chǎn)品的生命周期方面比較滯后。
三招應(yīng)對缺貨，產(chǎn)能緊張要到2018年才能緩解
李志剛表示，為了應(yīng)對缺貨，士蘭微給出了幾個應(yīng)對措施：
第一個應(yīng)對措施，就是通過代理商和合作伙伴，把士蘭微預(yù)期的交期和數(shù)量給客戶一個明確的說法。
第二個應(yīng)對措施，就是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善生產(chǎn)效率和服務(wù)?！叭ツ?2月份，我們已經(jīng)到達20萬片。從去年的10月份開始逐漸加大非隔離產(chǎn)品的投入量。連續(xù)4個月每個月都增加了1/3的產(chǎn)能投入量?！崩钪緞偙硎?，士蘭微是中國大陸唯一一家從設(shè)計到IC制造到封裝獨立完成的公司。所以士蘭微不需要到外面尋找資源，而是大力調(diào)整自身的資源，把LED的投片量大幅度的加大。
第三是最新投入的8寸線產(chǎn)能?！?013年，士蘭微當(dāng)時就想建8寸線。因為當(dāng)時半導(dǎo)體行業(yè)還處在低谷，所以我們把項目滯后到2014年立項，到2015年第4季度開始投資建立8寸線。”李志剛表示，第一期八寸線由士蘭微和國家大基金共同投資十億。預(yù)計第一期的月產(chǎn)能是3萬片。量產(chǎn)時間將在2017年的3月份。除了第一期，第二期目前也已經(jīng)開工了，預(yù)計二期完成后將在2018年的上半年形成月產(chǎn)10萬片的產(chǎn)能。而在10萬片產(chǎn)能投產(chǎn)后，才有可能真正解決產(chǎn)能緊張的根源問題，滿足市場需要。
做全球第一的LED IC供應(yīng)商
綜合上述幾點，目前士蘭微LED驅(qū)動IC的缺貨深層原因大概就是這些。李志剛表示，2016年全年，士蘭微在5寸和6寸線的出貨達到200萬片，12月份單月產(chǎn)出20萬片。在全球5寸、6寸的產(chǎn)能上面，士蘭微排到第四位。同時，士蘭微在成都建了580畝地的制造基地，到今天為止，士蘭微在中國大陸地區(qū)5、6寸產(chǎn)能也是最大的。預(yù)計到2017年，士蘭微5、6寸線的產(chǎn)出將達到240～260萬片。
根據(jù)市場公開資料，2015年士蘭微預(yù)計的真實銷售收入是19.3億人民幣(不含稅)，到2017年預(yù)計將達到35億人民幣的銷售額。從2014年開始，士蘭微每年的增長都超過了50%。2016年，士蘭微的增長仍然超過了50%，月出貨最高效率突破了1億5000萬支，在向2億支靠近。
“士蘭微的目標(biāo)就是2～3年時間內(nèi)成為全球第一的LED IC供應(yīng)商?！崩钪緞偙硎荆嗣總€月的供貨量要突破3億支，全年供貨量要接近40億支這個目標(biāo)外。深蘭微也在積極布局開拓新興市場?！癓ED最早是在歐美市場為主，這幾年以大中華地區(qū)的LED制造正向印度、非洲等新興市場推動政府支持。”李志剛表示，士蘭微希望快速開發(fā)非洲等新興市場，將LED蛋糕做大，讓客戶都能分享增量市場的受益，而不是在存量市場上拼價格。
筆者解讀：
1.今年LED IC缺貨還將繼續(xù)持續(xù)，產(chǎn)能要到8寸線真正量產(chǎn)后才有可能緩解。
2.到2018年各大廠8寸線產(chǎn)能量產(chǎn)后，LED IC將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過于求，因此各公司在進行提前的采購判斷時需要提前預(yù)判。
3.雖然士蘭微沒有宣布IC漲價，但是在目前如此缺貨的情況下，漲價是很大幾率的事件。而且一旦士蘭微漲價，以士蘭微在行業(yè)內(nèi)的影響力，其它LED IC廠商跟進漲價的幾率很大。
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