“十三五”我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

　　在多部門、多舉措共同推進(jìn)下，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間取得了豐碩的成果，我國(guó)已成為全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一，為發(fā)展成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)步入“大調(diào)整”與“大過(guò)渡”的時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的新常態(tài)。我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)也步入了新的發(fā)展階段，發(fā)展增速放緩，正在從替代照明市場(chǎng)進(jìn)入以智能化、個(gè)性化為特征的按需照明及超越照明應(yīng)用領(lǐng)域。

　　1、我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.1關(guān)鍵技術(shù)形成突破

　　我國(guó)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距不斷縮小。2016年功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效已達(dá)160lm/W;具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效超過(guò)150lm/W。2015年國(guó)家技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)“硅襯底高光效GaN基藍(lán)色發(fā)光二極管”，這一成果在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)了硅襯底LED產(chǎn)業(yè)化，開(kāi)辟了國(guó)際半導(dǎo)體照明技術(shù)第三條路線。另外，我國(guó)在創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)方面已經(jīng)走在世界前列。

　　1.2產(chǎn)業(yè)規(guī)模首超5 000億元

　　近年來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。2016年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到5 216億元，較2015年同比增長(zhǎng)22.8%，雖然與“十二五”期間30%的年均增長(zhǎng)率相比有所下降，但增長(zhǎng)率較2015年的21%有小幅提升。

　　1.3 LED領(lǐng)跑照明市場(chǎng)

　　從半導(dǎo)體照明技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，“十二五”期間在信號(hào)、景觀、顯示、背光的應(yīng)用已經(jīng)基本成熟，已得到大規(guī)模應(yīng)用;功能性照明領(lǐng)域的應(yīng)用從2013年開(kāi)始爆發(fā)式增長(zhǎng);汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、光通訊等新興領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)正蓬勃興起。2016年，LED通用照明產(chǎn)值達(dá)2 040億元，同比增長(zhǎng)31.5%，滲透率達(dá)42%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的47.6%。顯示應(yīng)用由于小間距LED顯示技術(shù)的快速崛起，迎來(lái)了新一波增長(zhǎng)，規(guī)模約548億元，同比增長(zhǎng)29%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)12.8%。

　　1.4創(chuàng)新應(yīng)用步入快車道

　　2016年智能照明、超越照明等創(chuàng)新應(yīng)用成果顯著。半導(dǎo)體照明技術(shù)與AR、VR、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合催生了許多新的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，一些新興的細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注程度明顯提高，車用LED、小間距LED、植物照明、禽類照明、紫外(UV)LED、紅外(IR)LED等市場(chǎng)紛紛開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)主流視線。

　　1.5產(chǎn)品出口小幅下降

　　作為全球照明產(chǎn)品的制造基地，“十二五”期間，我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，從2011年的22億美元增長(zhǎng)到2015年的120億美元，增幅超過(guò)390%。2016年前11個(gè)月，我國(guó)LED照明產(chǎn)品累計(jì)出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%，2016年全年出口額約為105億美元。

　　1.6標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證初見(jiàn)成效

　　在國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、科技部、工信部等政府部門的引導(dǎo)下，在相關(guān)行業(yè)組織及機(jī)構(gòu)的推動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證取得階段性進(jìn)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已發(fā)布半導(dǎo)體照明相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)47項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)33項(xiàng)，并積極開(kāi)展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作，積極參與國(guó)際組織ISO/TC274 標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　1.7產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升

　　我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。根據(jù)上市公司財(cái)報(bào)，2016年前三季度，A股26家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為451億元，較2015年同比增長(zhǎng)33%。營(yíng)業(yè)收入排名前十廠商營(yíng)業(yè)收入之和占總產(chǎn)值比重為8%。

　　2、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

　　隨著技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，未來(lái)幾年半導(dǎo)體照明發(fā)展仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，跨領(lǐng)域交叉融合進(jìn)一步深入，更高技術(shù)含量與附加值的產(chǎn)品是努力方向。

　　2.1提升光品質(zhì)，關(guān)注光健康

　　目前，LED技術(shù)的突破遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，未來(lái)LED技術(shù)仍將以超乎想像的速度發(fā)展，而光效將不再是人們唯一關(guān)注的焦點(diǎn)，光品質(zhì)的提升、光環(huán)境的健康和舒適、生態(tài)、安全更引人矚目，高品質(zhì)、個(gè)性化、多形式將成為未來(lái)LED照明產(chǎn)品的發(fā)展方向。

　　2016年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃——戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料重點(diǎn)專項(xiàng)中，已經(jīng)對(duì)高光效、全光譜、高品質(zhì)材料、器件、模組和燈具制造技術(shù)進(jìn)行了部署。為提高光品質(zhì)，國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)也在加強(qiáng)顯色性、非視覺(jué)效應(yīng)、視覺(jué)舒適度等應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究。研究光照對(duì)人體健康的影響是近年來(lái)國(guó)際照明、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)重要研究方向，通過(guò)對(duì)光影響人體生理節(jié)律、人眼健康舒適度、光疲勞和光損傷等的研究，構(gòu)建健康舒適的光環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“以人為本的照明”將是未來(lái)光健康領(lǐng)域發(fā)展的核心。

　　另外，Micro LED、QLED等技術(shù)成為研發(fā)的新熱點(diǎn)方向，值得關(guān)注的是，未來(lái)石墨烯材料將憑借其優(yōu)于ITO的導(dǎo)電散熱性能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用;激光照明及全息顯示技術(shù)將在一些特殊領(lǐng)域獲得更廣泛的應(yīng)用;紫外LED和紅外LED等則代表著固化、光療、催化凈化、殺菌消毒、通訊、安防等未來(lái)市場(chǎng)，將成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2.2按需照明和超越照明是趨勢(shì)

　　半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正在從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用驅(qū)動(dòng)。學(xué)科交叉加速，產(chǎn)業(yè)前沿延伸，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長(zhǎng)點(diǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)力，半導(dǎo)體照明進(jìn)入按需照明和超越照明時(shí)代。

　　半導(dǎo)體照明技術(shù)與智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的跨界融合，將推動(dòng)智慧照明的發(fā)展，進(jìn)而成為智慧家庭、智慧城市、智能社會(huì)的重要組成部分，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)按需照明。

　　半導(dǎo)體照明技術(shù)與醫(yī)療、保健、農(nóng)業(yè)、通信等領(lǐng)域的跨界合作，超越照明領(lǐng)域(如光通信、安全、農(nóng)業(yè)、光醫(yī)療等)的蓄勢(shì)待發(fā)，結(jié)合生理學(xué)、醫(yī)學(xué)、心理學(xué)、社會(huì)學(xué)等進(jìn)行的光對(duì)生理、病理的影響機(jī)制的研究，將推動(dòng)半導(dǎo)體照明在光生物安全方面取得進(jìn)一步發(fā)展。

　　2.3產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑

　　隨著行業(yè)的整體增速顯著放緩，借力資本市場(chǎng)成為改善企業(yè)業(yè)績(jī)的重要途徑，并購(gòu)整合成為半導(dǎo)體照明行業(yè)的新常態(tài)。新一輪整合的特點(diǎn)是優(yōu)勢(shì)資源逐步向行業(yè)巨頭集聚，整合方向也從業(yè)內(nèi)并購(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向跨界融合，雙主業(yè)并行已成為半導(dǎo)體照明企業(yè)新興方向。半導(dǎo)體照明企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，一種是通過(guò)整合并購(gòu)打造“巨無(wú)霸”企業(yè)，以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝;另一種是采用“小而美”戰(zhàn)略，聚焦細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作，謀求差異化發(fā)展。

　　同時(shí)，傳統(tǒng)意義的學(xué)科界別、產(chǎn)業(yè)界別、商業(yè)界別日趨模糊，新興商業(yè)模式和業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，多層次的跨界融合時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。半導(dǎo)體照明企業(yè)也從產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┫到y(tǒng)解決方案的服務(wù)集成商。此外，全球產(chǎn)業(yè)格局不斷調(diào)整，原有的美國(guó)、日本、歐洲領(lǐng)先，韓國(guó)、中國(guó)追趕的局面也在改變，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。

　　預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯縮小，核心裝備和重要原材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化;應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，創(chuàng)新應(yīng)用推廣的商業(yè)模式，產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，市場(chǎng)環(huán)境逐步優(yōu)化;民族品牌逐步樹(shù)立，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，節(jié)能減排效果更加明顯，逐步實(shí)現(xiàn)從半導(dǎo)體照明大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。