皇家飛利浦12日宣布,公司簽署了一項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將Lumileds 80.1%股權(quán)售予Apollo(阿波羅)全球管理公司附屬公司管理的某些基金,飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9%股權(quán)。
該交易中,Lumileds的企業(yè)價(jià)值約為20億美元,包括負(fù)債和債類型項(xiàng)目。飛利浦預(yù)計(jì)將獲得現(xiàn)金收益,稅前和交易相關(guān)成本約15億美元和參與優(yōu)先股。該交易預(yù)計(jì)將于2017年上半年完成,但須符合慣例成交條件,包括獲得相關(guān)監(jiān)管批準(zhǔn)。
皇家飛利浦公司首席執(zhí)行官Frans van Houten說(shuō):“通過(guò)這次交易,我們將完成我們投資組合轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要階段,我很滿意在阿波羅管理的基金中找到了Lumileds合適的所有者。 根據(jù)我們對(duì)健康技術(shù)的戰(zhàn)略重點(diǎn),Lumileds自2015年初以來(lái)一直作為獨(dú)立公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。由于Apollo管理基金獲得了Lumileds的大部分股份,并與飛利浦合作,Lumileds將取得進(jìn)一步發(fā)展和創(chuàng)造更好的價(jià)值,建立其強(qiáng)大的創(chuàng)新管道,技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力和強(qiáng)大的客戶群?!?/p>
Apollo是一家領(lǐng)先的全球另類投資管理公司,目前管理的資金規(guī)模高達(dá)1890億美元,涉及的領(lǐng)域涵蓋私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)資金等。
Apollo高級(jí)合伙人Robert Seminara表示:“我們對(duì)管理基金能夠收購(gòu)Lumileds感到非常興奮。 我們期待與飛利浦以及Lumileds杰出管理團(tuán)隊(duì)和員工之間的合作,并帶來(lái)阿波羅的資源,以支持這個(gè)業(yè)界領(lǐng)先業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)和創(chuàng)新?!?/p>
Lumileds公司首席執(zhí)行官Pierre-Yves Lesaicherre說(shuō): “我相信,與阿波羅管理基金合作,Lumileds將會(huì)集中精力,加快其領(lǐng)先照明組件產(chǎn)品組合的創(chuàng)新。 憑借我們強(qiáng)大的研發(fā)計(jì)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán),我們隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)客戶當(dāng)前和未來(lái)的需求。 Lumileds將與其行業(yè)合作伙伴和客戶密切合作,在令人興奮的行業(yè)中捕捉增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?!?/p>
Lumileds是一家領(lǐng)先的照明組件供應(yīng)商,面向一般照明,汽車和消費(fèi)電子市場(chǎng),業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家,在全球約有9,000名員工。2015年,Lumileds實(shí)現(xiàn)銷售額約20億美元。
去年3月底,以金沙江集團(tuán)(GO Scale Capital)為主導(dǎo)的中資財(cái)團(tuán)宣布以約33億美元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)Lumileds 80.1%的股權(quán),而在10月底有媒體報(bào)道稱,美國(guó)海外投資委員會(huì)(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)對(duì)于飛利浦與Go Scale Capital之間的交易,尚有某些未預(yù)期的隱憂存在。
彼時(shí),飛利浦表示,公司管理階層將采取各種合理方式,持續(xù)與CFIUS進(jìn)行交涉以解除疑慮。但飛利浦也不諱言指出,目前無(wú)法確定該交易能否順利達(dá)成。
時(shí)至今年1月底,因CFIUS對(duì)整個(gè)交易還是有顧慮,因此飛利浦與金沙江雙方中止了交易。