華燦光電16.5億收購(gòu)MEMS資產(chǎn)

　　華燦光電14日晚間公告，公司擬發(fā)行2.37億股股份，作價(jià)16.5億元收購(gòu)NSL、和諧芯光所持有的和諧光電100%股權(quán);同時(shí)，公司將向和諧芯光、公司董事長(zhǎng)周福云非公開(kāi)發(fā)行2877.7萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)2億元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募資的發(fā)行股份價(jià)格均為6.95元/股。通過(guò)本次交易，公司將涉足傳感器領(lǐng)域，加強(qiáng)在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域的布局。

　　根據(jù)公告，和諧光電本身無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過(guò)其香港子公司所持目標(biāo)公司MEMSIC的100%股權(quán)。以2016年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)和諧光電的預(yù)評(píng)估值為16.6億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易的金額為16.5億元。

　　公開(kāi)資料顯示，MEMSIC主要從事微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，其主要產(chǎn)品為加速度計(jì)和磁傳感器，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。2007年在美國(guó)納斯達(dá)克上市，是全球第一家微電子機(jī)械技術(shù)(MEMS)上市公司。其后，經(jīng)過(guò)綜合考慮，MEMSIC進(jìn)行了重組，原本的傳感器業(yè)務(wù)板塊和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)板塊被拆分，重組完成后的MEMSIC僅保留傳感器業(yè)務(wù)。歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，部分業(yè)務(wù)被剝離后的MEMSIC在2015年、2016年上半年的收入分別為3.19億元和1.81億元，凈利潤(rùn)分別為4489.62萬(wàn)元和2720.41萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，交易對(duì)方和諧芯光、NSL承諾，標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年的凈利潤(rùn)分別不低于1378萬(wàn)美元(約合人民幣9137.79萬(wàn)元)、1662.10萬(wàn)美元(約1.1億元)和1986.40萬(wàn)美元(約1.32億元)?！皟衾麧?rùn)”指稅后扣非前后歸屬于母公司凈利潤(rùn)之孰低者。若實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)標(biāo)，則交易對(duì)方將按照協(xié)議規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。

　　另外，本次交易的募集資金將全部用于標(biāo)的公司的募投項(xiàng)目。其中，高精度單芯片陀螺儀項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8596萬(wàn)元，主要用于開(kāi)發(fā)、材料費(fèi)、設(shè)備購(gòu)買及軟件購(gòu)買等，該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)平均年稅后利潤(rùn)預(yù)計(jì)可以達(dá)到6627萬(wàn)元，投資收益率可達(dá)77.09%;非制冷紅外成像傳感器項(xiàng)目總投資額1.15億元，預(yù)計(jì)平均年稅后利潤(rùn)為7581萬(wàn)元，投資收益率可以達(dá)到66.41%。

　　華燦光電表示，本次交易完成后，公司將得以進(jìn)入MEMS傳感器領(lǐng)域。該領(lǐng)域作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，在航空、航天、汽車等多個(gè)產(chǎn)業(yè)中具有應(yīng)用前景，公司將借此布局消費(fèi)電子市場(chǎng)、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域等，進(jìn)一步拓展集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化外延式發(fā)展。