物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR、無人車等常掛在眾人嘴邊的話題,成為大家引頸期盼的未來應(yīng)用。但生產(chǎn)商要生產(chǎn)這些應(yīng)用所需的運(yùn)算芯片,儲(chǔ)存設(shè)備,以及因應(yīng)高劃質(zhì)內(nèi)容和貼近眼球的VR/AR內(nèi)容,而需要更高分辨率的顯示屏幕,背后都需要控制芯片,也就需要晶圓制造設(shè)備(WaferFabricationEquipment,WFE),才有辦法生產(chǎn)。在OLED顯示器投注相當(dāng)心力的應(yīng)用材料公司,也預(yù)期因VR/AR運(yùn)用普及,未來將增加15~22座生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備所需要的OLED的廠房。
應(yīng)用材料做為半導(dǎo)體設(shè)備商,相當(dāng)看好未來相關(guān)技術(shù)成熟,能夠帶動(dòng)他們業(yè)績的成長。以VR/AR來說,OLED成為面板材料的標(biāo)準(zhǔn),像是頭戴式設(shè)備、智能手機(jī),平板、筆電、顯示器、電視都需要用到。應(yīng)用材料未來預(yù)估需要新增15~22座晶圓廠房才能滿足需求。除了VR/AR帶動(dòng)OLED需求之外,因應(yīng)VR/AR內(nèi)容,也需要更多運(yùn)算效能跟儲(chǔ)存空間,也有增加的需求。
▲VR/AR驅(qū)動(dòng)OLED的需求。
而在智能車方面,則可以預(yù)期有更多半導(dǎo)體元件會(huì)加到汽車上。2016年L1或是L2的自駕車,上頭的半導(dǎo)體原件總價(jià)350~1,000美元,到了2020~2025則會(huì)達(dá)到L3或L4等級(jí)自駕車,總共花在半導(dǎo)體元件的費(fèi)用上升到5,000~10,000美元。
▲隨著智能車的自動(dòng)駕駛程度增加,里頭的半導(dǎo)體需求會(huì)越來越多。
對于半導(dǎo)體景氣搶先一步知曉的晶圓制造設(shè)備廠商來說,有了VR/AR還有智能車的加持,加上中國欲建立自己的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,3DNAND的演進(jìn),制程發(fā)展到10nm、7nm技術(shù),應(yīng)用材料對于未來半導(dǎo)體市場狀況相當(dāng)看好,也反映在自身的財(cái)報(bào)上面。應(yīng)用材料在2013到2016年會(huì)計(jì)年度客戶服務(wù)營收成長到6億美元。另外應(yīng)用材料在WFE的設(shè)備支出目標(biāo)市場規(guī)模從2012年的53%,成長到2016年的63%。我們就拭目以待,VR/AR、智能車等領(lǐng)域帶來的未來愿景,以及應(yīng)用材料是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)了。