解密：中國汽車照明供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢

　　中國大陸作為一個(gè)龐大的汽車消費(fèi)市場，其2015年底的汽車保有量已經(jīng)達(dá)到1.72億，并且呈現(xiàn)快速增長的趨勢?？梢灶A(yù)測，未來幾年中國對(duì)汽車零部件以及售后服務(wù)市場的需求將顯著增加，而汽車照明市場也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　然而目前，在中國大陸的汽車照明供應(yīng)鏈當(dāng)中，從器件、到模組、再到車燈，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場份額，中國大陸本土廠商尚無法與之抗衡。不過，中國大陸本土企業(yè)也都在通過各種方式發(fā)力汽車照明市場。

　　器件端：本土封裝企業(yè)涉足車用LED，仍以后裝為主

　　在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗、Lumileds等國際大廠為主導(dǎo)，大部分的整車大燈都采用它們的器件。此外億光、統(tǒng)明亮等也在積極擴(kuò)展市場，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額。

　　▲器件端主要供應(yīng)商

　　而由于整車廠通常對(duì)于車燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認(rèn)證都要求較高，汽車照明核心技術(shù)也相對(duì)較為封閉，所以進(jìn)入整車供應(yīng)鏈的中國大陸本土器件廠商很少，與國際大廠無法同日而語。但中國的主要封裝企業(yè)也都在通過各種方式發(fā)力汽車照明市場，試圖逐漸打破壟斷局勢。

　　安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車在2010年合資成立的公司。2015年7月，安瑞光電與北汽集團(tuán)的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，為北汽銀翔生產(chǎn)車燈以及汽車應(yīng)用的LED產(chǎn)品，主要包含尾燈、信號(hào)燈、內(nèi)飾燈等。并且安瑞光電在所供項(xiàng)目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶還包含奇瑞、北汽福田、眾泰等。安瑞光電2015年主營業(yè)務(wù)營收2.56億元，2016年上半年主營業(yè)務(wù)營收2.16億元。

　　鴻利智匯在2013年100%控股子公司佛達(dá)信號(hào)，進(jìn)入車用LED市場。佛達(dá)信號(hào)主要產(chǎn)品包含汽車信號(hào)燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶仍為國外后裝市場，尚未切入整車供應(yīng)鏈。佛達(dá)信號(hào)2015年?duì)I收為1.18億元。

　　除此之外，其他中國器件廠商如瑞豐等，也在逐漸發(fā)展車用LED產(chǎn)品線，但仍以后裝為主，并且市場份額較小，打入前裝市場尚需時(shí)日。

　　模組端：大陸廠商與臺(tái)灣廠商分食

　　在模組端，中國大陸市場上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù)。

　　比亞迪自身具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，因此其品牌車型中的車燈模組為自主生產(chǎn)。

　　此外，飛樂音響全資子公司上海圣闌實(shí)業(yè)的全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商。圣闌實(shí)業(yè)2015年?duì)I收約6.02億元，2016年上半年?duì)I收接近3.75億元。

　　不過，需要提及的是，飛樂音響今年9月發(fā)布消息稱，公司擬以7.05億元人民幣的價(jià)格將圣闌實(shí)業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東上海儀電電子(集團(tuán))有限公司。

　　▲模組端主要供應(yīng)商

　　晨闌光電成立于2004年，目前所有產(chǎn)品都是給汽車原廠配套，與較大的車燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉瑞柯、上海麥格納唐納利等合作緊密，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾、上海大眾、一汽奧迪、上海通用、廣州本田等品牌汽車上。主要產(chǎn)品包含尾燈、剎車燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等。此外公司還代理歐司朗的車用燈泡。

　　▲晨闌光電主要車燈廠客戶

　　除此之外，中國大陸的車燈模組前裝市場基本被臺(tái)灣廠商所占據(jù)。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車燈模組營收約5.1億人民幣，其中90%來自中國大陸市場。

　　麗清成立于1999年，2005年開始發(fā)展LED車燈業(yè)務(wù)，在臺(tái)灣建立中和廠車燈組裝生產(chǎn)線，2008年又在上海設(shè)廠，生產(chǎn)車用LED模組，并切入中國大陸的前裝市場。2016年9月通過中國臺(tái)灣證券交易所上市審議。

　　麗清目前的主要客戶為中國本土車廠以及合資和外資車燈廠，包含上海小糸、廣州小糸、長城汽車、比亞迪等。其中長城汽車近兩年由于SUV車款銷量上升迅速，并且新車型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營收來源，目前占據(jù)了其40%的營收份額，長城哈弗的全系列車型車燈模組均為麗清供應(yīng)。

　　▲麗清車用LED模組客戶占比結(jié)構(gòu)圖

　　上海小糸40~50%的模組也為麗清供應(yīng)。2016年開始，麗清的LED大燈模組逐漸開始出貨，并透過上海小糸和大茂偉瑞柯等車燈廠供應(yīng)給長安汽車以及奇瑞捷豹等整車廠商，用于在中國大陸市場出售的轎車車款。

　　除麗清外，其他臺(tái)灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國大陸市場，積極擴(kuò)建產(chǎn)能，與中國本土車廠的車燈廠、或是較大的外資車燈廠合作，打入中國車燈供應(yīng)鏈。

　　車燈端：大陸車燈廠力圖切入整車供應(yīng)鏈

　　在車燈部分，占據(jù)最大份額的也是外資或合資廠商如小糸、海拉、法雷奧、斯坦雷等。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線車廠具有合資關(guān)系，供應(yīng)關(guān)系較為固定，因此本土車燈廠很難切入。

　　盡管如此，中國車燈廠仍在積極尋找進(jìn)入機(jī)會(huì)，從技術(shù)門坎較低的內(nèi)飾燈開始，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈、尾燈等應(yīng)用，最后再發(fā)展高毛利的大燈。

　　目前最大的本土車燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾、一汽豐田、奇瑞等車廠供應(yīng)鏈，并且合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%。星宇股份2015年?duì)I收24.68億元，2016年上半年?duì)I收15.50億元。

　　除星宇股份外，大部分本土車燈廠仍以后裝及改裝市場為主，規(guī)模較小。但浙江天翀、浙江嘉利、南寧燎旺等車燈廠也在積極布局前裝市場，直接參與主機(jī)廠的新車型同步開發(fā)。

　　總結(jié)

　　總體來說，雖然目前中國大陸車燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個(gè)國際大廠手中，但汽車照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點(diǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，以及中國本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場的壟斷局勢有望逐漸被打破。

　　▲梅賽德斯-奔馳近日推出了一種多束智能LED汽車大燈，內(nèi)部獨(dú)立的84個(gè)LED照明單元能夠根據(jù)不同的行車狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)，盡可能降低由車燈照明引起的事故幾率

　　此外，LED在車燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車型外，不少中國大陸本土品牌汽車也在積極推廣試用LED車燈。雖然目前仍以內(nèi)飾燈、日行燈及尾燈等為主，但LED大燈的普及指日可待。這樣的趨勢為中國本土車燈廠商擴(kuò)展市場提供了契機(jī)。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時(shí)，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車廠需求，建立合作關(guān)系，跟隨整車開發(fā)流程進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，才能在激烈競爭的市場中占領(lǐng)一席之地。

　　▲汽車零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)筆者調(diào)研了解到的信息，大陸本土廠商若想在車燈領(lǐng)域突出重圍，不妨先打好根基：一者將制造工廠所需的TS16949認(rèn)證拿下;二者就產(chǎn)品端而言，通過AEC-Q100/101/200的規(guī)范;三者將產(chǎn)品通過ISO26262認(rèn)證，該認(rèn)證本身是針對(duì)整車驗(yàn)證的，但如若廠商在產(chǎn)品端將其過掉，將會(huì)增加競爭力。如果同時(shí)具備這三個(gè)條件，先從后裝打起，未來將有機(jī)會(huì)打入前裝市場。