解密：中國(guó)汽車(chē)照明供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

　　中國(guó)大陸作為一個(gè)龐大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，其2015年底的汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到1.72億，并且呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。可以預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)汽車(chē)零部件以及售后服務(wù)市場(chǎng)的需求將顯著增加，而汽車(chē)照明市場(chǎng)也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　然而目前，在中國(guó)大陸的汽車(chē)照明供應(yīng)鏈當(dāng)中，從器件、到模組、再到車(chē)燈，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，中國(guó)大陸本土廠商尚無(wú)法與之抗衡。不過(guò)，中國(guó)大陸本土企業(yè)也都在通過(guò)各種方式發(fā)力汽車(chē)照明市場(chǎng)。

　　器件端：本土封裝企業(yè)涉足車(chē)用LED，仍以后裝為主

　　在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗、Lumileds等國(guó)際大廠為主導(dǎo)，大部分的整車(chē)大燈都采用它們的器件。此外億光、統(tǒng)明亮等也在積極擴(kuò)展市場(chǎng)，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額。

　　▲器件端主要供應(yīng)商

　　而由于整車(chē)廠通常對(duì)于車(chē)燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認(rèn)證都要求較高，汽車(chē)照明核心技術(shù)也相對(duì)較為封閉，所以進(jìn)入整車(chē)供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸本土器件廠商很少，與國(guó)際大廠無(wú)法同日而語(yǔ)。但中國(guó)的主要封裝企業(yè)也都在通過(guò)各種方式發(fā)力汽車(chē)照明市場(chǎng)，試圖逐漸打破壟斷局勢(shì)。

　　安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車(chē)在2010年合資成立的公司。2015年7月，安瑞光電與北汽集團(tuán)的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，為北汽銀翔生產(chǎn)車(chē)燈以及汽車(chē)應(yīng)用的LED產(chǎn)品，主要包含尾燈、信號(hào)燈、內(nèi)飾燈等。并且安瑞光電在所供項(xiàng)目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶(hù)還包含奇瑞、北汽福田、眾泰等。安瑞光電2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收2.56億元，2016年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收2.16億元。

　　鴻利智匯在2013年100%控股子公司佛達(dá)信號(hào)，進(jìn)入車(chē)用LED市場(chǎng)。佛達(dá)信號(hào)主要產(chǎn)品包含汽車(chē)信號(hào)燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶(hù)仍為國(guó)外后裝市場(chǎng)，尚未切入整車(chē)供應(yīng)鏈。佛達(dá)信號(hào)2015年?duì)I收為1.18億元。

　　除此之外，其他中國(guó)器件廠商如瑞豐等，也在逐漸發(fā)展車(chē)用LED產(chǎn)品線，但仍以后裝為主，并且市場(chǎng)份額較小，打入前裝市場(chǎng)尚需時(shí)日。

　　模組端：大陸廠商與臺(tái)灣廠商分食

　　在模組端，中國(guó)大陸市場(chǎng)上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù)。

　　比亞迪自身具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，因此其品牌車(chē)型中的車(chē)燈模組為自主生產(chǎn)。

　　此外，飛樂(lè)音響全資子公司上海圣闌實(shí)業(yè)的全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商。圣闌實(shí)業(yè)2015年?duì)I收約6.02億元，2016年上半年?duì)I收接近3.75億元。

　　不過(guò)，需要提及的是，飛樂(lè)音響今年9月發(fā)布消息稱(chēng)，公司擬以7.05億元人民幣的價(jià)格將圣闌實(shí)業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東上海儀電電子(集團(tuán))有限公司。

　　▲模組端主要供應(yīng)商

　　晨闌光電成立于2004年，目前所有產(chǎn)品都是給汽車(chē)原廠配套，與較大的車(chē)燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉瑞柯、上海麥格納唐納利等合作緊密，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾、上海大眾、一汽奧迪、上海通用、廣州本田等品牌汽車(chē)上。主要產(chǎn)品包含尾燈、剎車(chē)燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等。此外公司還代理歐司朗的車(chē)用燈泡。

　　▲晨闌光電主要車(chē)燈廠客戶(hù)

　　除此之外，中國(guó)大陸的車(chē)燈模組前裝市場(chǎng)基本被臺(tái)灣廠商所占據(jù)。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車(chē)燈模組營(yíng)收約5.1億人民幣，其中90%來(lái)自中國(guó)大陸市場(chǎng)。

　　麗清成立于1999年，2005年開(kāi)始發(fā)展LED車(chē)燈業(yè)務(wù)，在臺(tái)灣建立中和廠車(chē)燈組裝生產(chǎn)線，2008年又在上海設(shè)廠，生產(chǎn)車(chē)用LED模組，并切入中國(guó)大陸的前裝市場(chǎng)。2016年9月通過(guò)中國(guó)臺(tái)灣證券交易所上市審議。

　　麗清目前的主要客戶(hù)為中國(guó)本土車(chē)廠以及合資和外資車(chē)燈廠，包含上海小糸、廣州小糸、長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪等。其中長(zhǎng)城汽車(chē)近兩年由于SUV車(chē)款銷(xiāo)量上升迅速，并且新車(chē)型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營(yíng)收來(lái)源，目前占據(jù)了其40%的營(yíng)收份額，長(zhǎng)城哈弗的全系列車(chē)型車(chē)燈模組均為麗清供應(yīng)。

　　▲麗清車(chē)用LED模組客戶(hù)占比結(jié)構(gòu)圖

　　上海小糸40~50%的模組也為麗清供應(yīng)。2016年開(kāi)始，麗清的LED大燈模組逐漸開(kāi)始出貨，并透過(guò)上海小糸和大茂偉瑞柯等車(chē)燈廠供應(yīng)給長(zhǎng)安汽車(chē)以及奇瑞捷豹等整車(chē)廠商，用于在中國(guó)大陸市場(chǎng)出售的轎車(chē)車(chē)款。

　　除麗清外，其他臺(tái)灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國(guó)大陸市場(chǎng)，積極擴(kuò)建產(chǎn)能，與中國(guó)本土車(chē)廠的車(chē)燈廠、或是較大的外資車(chē)燈廠合作，打入中國(guó)車(chē)燈供應(yīng)鏈。

　　車(chē)燈端：大陸車(chē)燈廠力圖切入整車(chē)供應(yīng)鏈

　　在車(chē)燈部分，占據(jù)最大份額的也是外資或合資廠商如小糸、海拉、法雷奧、斯坦雷等。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線車(chē)廠具有合資關(guān)系，供應(yīng)關(guān)系較為固定，因此本土車(chē)燈廠很難切入。

　　盡管如此，中國(guó)車(chē)燈廠仍在積極尋找進(jìn)入機(jī)會(huì)，從技術(shù)門(mén)坎較低的內(nèi)飾燈開(kāi)始，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈、尾燈等應(yīng)用，最后再發(fā)展高毛利的大燈。

　　目前最大的本土車(chē)燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾、一汽豐田、奇瑞等車(chē)廠供應(yīng)鏈，并且合資品牌整車(chē)廠銷(xiāo)售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%。星宇股份2015年?duì)I收24.68億元，2016年上半年?duì)I收15.50億元。

　　除星宇股份外，大部分本土車(chē)燈廠仍以后裝及改裝市場(chǎng)為主，規(guī)模較小。但浙江天翀、浙江嘉利、南寧燎旺等車(chē)燈廠也在積極布局前裝市場(chǎng)，直接參與主機(jī)廠的新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)。

　　總結(jié)

　　總體來(lái)說(shuō)，雖然目前中國(guó)大陸車(chē)燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個(gè)國(guó)際大廠手中，但汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場(chǎng)潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點(diǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，以及中國(guó)本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)的壟斷局勢(shì)有望逐漸被打破。

　　▲梅賽德斯-奔馳近日推出了一種多束智能LED汽車(chē)大燈，內(nèi)部獨(dú)立的84個(gè)LED照明單元能夠根據(jù)不同的行車(chē)狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)，盡可能降低由車(chē)燈照明引起的事故幾率

　　此外，LED在車(chē)燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車(chē)型外，不少中國(guó)大陸本土品牌汽車(chē)也在積極推廣試用LED車(chē)燈。雖然目前仍以?xún)?nèi)飾燈、日行燈及尾燈等為主，但LED大燈的普及指日可待。這樣的趨勢(shì)為中國(guó)本土車(chē)燈廠商擴(kuò)展市場(chǎng)提供了契機(jī)。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時(shí)，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車(chē)廠需求，建立合作關(guān)系，跟隨整車(chē)開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地。

　　▲汽車(chē)零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)筆者調(diào)研了解到的信息，大陸本土廠商若想在車(chē)燈領(lǐng)域突出重圍，不妨先打好根基：一者將制造工廠所需的TS16949認(rèn)證拿下;二者就產(chǎn)品端而言，通過(guò)AEC-Q100/101/200的規(guī)范;三者將產(chǎn)品通過(guò)ISO26262認(rèn)證，該認(rèn)證本身是針對(duì)整車(chē)驗(yàn)證的，但如若廠商在產(chǎn)品端將其過(guò)掉，將會(huì)增加競(jìng)爭(zhēng)力。如果同時(shí)具備這三個(gè)條件，先從后裝打起，未來(lái)將有機(jī)會(huì)打入前裝市場(chǎng)。