溫其東：照明企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　溫其東老師從產(chǎn)業(yè)概況、產(chǎn)銷(xiāo)情況、發(fā)展趨勢(shì)以及照明行業(yè)的發(fā)展應(yīng)對(duì)之策四大方面跟我們一起深刻盤(pán)點(diǎn)了照明行業(yè)的發(fā)展之路。今天，溫老師將著重從照明企業(yè)作為主體的前提下來(lái)分析企業(yè)在時(shí)代浪潮下應(yīng)該怎么做，才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，少走彎路。

　　中國(guó)照明電器行業(yè)正處于一個(gè)變革的時(shí)期，機(jī)遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望。正如查爾斯狄更斯所說(shuō)：“這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最壞的時(shí)代?！?/p>

　　一、國(guó)際大企業(yè)現(xiàn)狀及中國(guó)企業(yè)的位置

　　1、國(guó)際大企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　PHILIPS

　　近兩年先后分拆賣(mài)掉了位于德國(guó)亞琛的 OLED 器件業(yè)務(wù)， LED 器件及車(chē)燈業(yè)務(wù)(即亮銳 LUMILEDS);去年則將照明業(yè)務(wù)也從皇家飛利浦中分拆出來(lái)獨(dú)立 IPO 。

　　OSRAM

　　去年將其持有的 13.47% 的佛山照明股份出售給廣晟集團(tuán);今年則將其五大部門(mén)中的 CLB(傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器)和 LLS( LED 照明及系統(tǒng))業(yè)務(wù)分拆成獨(dú)立公司朗德萬(wàn)斯 LEDVANCE (包含北美喜萬(wàn)年)出售。

　　Panasonic

　　近些年先后關(guān)閉了亞洲的多家工廠，包括上海的松下照明裝置，杭州工廠，印尼的熒光燈廠和日本本土的兩家工廠。

　　GE

　　去年將其部分LED照明、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車(chē)等業(yè)務(wù)整合為新的能源公司 Current;今年則斥資一億澳元收購(gòu)位于墨爾本的無(wú)線(xiàn)通訊和智慧照明著名廠商 Daintree Networks ，體現(xiàn)了其在迎接智能照明時(shí)代的布局思路。今年9月1日則宣布GE照明退出亞洲和拉美市場(chǎng)。

　　AYI

　　去年斥資3.85億美元收購(gòu)了施耐德電氣旗下從事室內(nèi)照明的子公司 JUNO 照明;目前對(duì) OLED 關(guān)注度高。

　　TOSHIBA

　　和松下類(lèi)似，近年先后關(guān)閉了本土的四家照明工廠;去年宣布退出剛進(jìn)入一年的白光 LED 業(yè)務(wù);今年則將在華的照明業(yè)務(wù)打包以10億人民幣高價(jià)出售給康佳照明。

　　ZUMTOBEL

　　重整旗下品牌，上繳市場(chǎng)權(quán)限。旗下包括 ZUMTOBEL(室內(nèi)燈具)，TRIDONIC(COB、驅(qū)動(dòng)和調(diào)光器)，THORN(室外燈具) 和 REISS (特種燈具)，以及2015年剛收購(gòu)的英國(guó)建筑照明品牌 acdc 。

　　CREE

　　作為納斯達(dá)克上市公司，一直受困于照明業(yè)務(wù)的低毛利率，但從2015年開(kāi)始照明已經(jīng)成為其營(yíng)收最高業(yè)務(wù)。去年將利潤(rùn)最高的功率器件和射頻器件業(yè)務(wù)分拆成獨(dú)立公司疾狼 wolfspeed，今年將新公司出售給了其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Infineon;今年和安富利 AVNET 新簽署了代理協(xié)議，這已是 CREE 第五家器件分銷(xiāo)商，推測(cè)其未來(lái)在光電器件業(yè)務(wù)方面也有策略調(diào)整。

　　COOPER

　　整個(gè)COOPER 工業(yè)集團(tuán)已為跨國(guó)巨頭伊頓電氣集團(tuán)所高價(jià)收購(gòu)。

　　HUBBELL

　　收購(gòu)了燈具公司 Varon Lighting。

　　SAMSUNG

　　一度高調(diào)進(jìn)入照明市場(chǎng)的三星2014年宣布退出全球照明應(yīng)用市場(chǎng)(除韓國(guó)本土)。

　　LG

　　今年將原本在LG化學(xué)旗下的OLED 照明業(yè)務(wù)調(diào)整移交給LG顯示管理。

　　從以上種種國(guó)際大企業(yè)近年來(lái)密集的調(diào)整可以看出，在中國(guó)企業(yè)大舉進(jìn)入 LED 照明市場(chǎng)的同時(shí)，國(guó)際大企業(yè)基本都在積極采取應(yīng)對(duì)的調(diào)整策略，這并不是說(shuō)明他們沒(méi)有技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢(shì)，而是在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，這種優(yōu)勢(shì)比之傳統(tǒng)時(shí)代已不再顯著，而且已經(jīng)深刻地影響到自身的盈利模式，而不得不瘦身以將重心轉(zhuǎn)向更加盈利的業(yè)務(wù)。

　　2、中國(guó)企業(yè)在全球的位置

　　2015年全球前十大照明企業(yè)中(見(jiàn)表十二)，最后一位的 Hubbell Lighting 全年?duì)I收大約折合 85 億人民幣，國(guó)內(nèi)營(yíng)收排名靠前的飛樂(lè)(2015 年 50.7 億)、歐普(2015 年 44.68 億)、陽(yáng)光(2015 年 42.58 億)等公司距其尚有較大差距，但應(yīng)該能看到國(guó)內(nèi)照明企業(yè)的快速成長(zhǎng)，一方面中國(guó)本身也是個(gè)巨大的照明市場(chǎng)，另一方面這些大企業(yè)也在致力于在海外開(kāi)疆拓土，相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)會(huì)有民族品牌進(jìn)入 TOP TEN 榜單。

　　二、國(guó)內(nèi)照明企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1、發(fā)展的范例

　　在目前比較惡劣的市場(chǎng)環(huán)境下，依然能夠交出靚麗業(yè)績(jī)的企業(yè)主要是幾大類(lèi)：內(nèi)銷(xiāo)自主渠道型企業(yè)、大量出口代工型企業(yè)和專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)型企業(yè)等。

　　(1) 內(nèi)銷(xiāo)自主渠道型企業(yè)

　　渠道和品牌是需要積累的，所以國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的渠道型企業(yè)都算得上是老牌企業(yè)，雖然各家渠道類(lèi)型各有千秋，但相同點(diǎn)是都具有較高的品牌知名度，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和龐大的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。(見(jiàn)表十三)

　　(2) 大量出口代工型企業(yè)

　　綜合來(lái)看，LED 照明產(chǎn)品出口排名前列的企業(yè)多在傳統(tǒng)照明時(shí)代就開(kāi)始給國(guó)際大廠們大量貼牌加工，這樣使得市場(chǎng)方面有穩(wěn)定可靠的外銷(xiāo)渠道，生產(chǎn)方面也由于量產(chǎn)鎮(zhèn)流器的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蜉^快地向 LED 轉(zhuǎn)型。(見(jiàn)表十四和表十五)

　　值得注意的是，部分依靠單一大客戶(hù)的企業(yè)在發(fā)展中有時(shí)不能以自身意志為轉(zhuǎn)移，比如 2015 年表現(xiàn)出色的海萊和元暉，分別在 2016 年上半年由于其大客戶(hù) FEIT 和 CREE 的調(diào)整而增勢(shì)趨緩。

　　(3) 專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)型企業(yè)

　　上文已提到的有賽爾富、深圳恒之源、深圳海洋王、上海華榮、深圳珈偉、常州鴻聯(lián)、廣東雅江、中山光陽(yáng)、中山湯石、無(wú)錫優(yōu)為、上海三本等，此類(lèi)企業(yè)整體規(guī)模不大，但在其所在的細(xì)分領(lǐng)域中已具備相當(dāng)?shù)钠放浦群陀绊懥Γ柚@樣穩(wěn)定的市場(chǎng)回報(bào)，有利于其成長(zhǎng)和發(fā)展。

　　2、國(guó)內(nèi)企業(yè)的類(lèi)型

　　國(guó)內(nèi)目前幾萬(wàn)家照明生產(chǎn)企業(yè)，筆者將其分為三大類(lèi)，即：傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)、LED行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)和其他行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)。

　?、?傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)

　　以前就從事照明產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在 LED 照明時(shí)代主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)型的企業(yè)，無(wú)論是渠道型的、出口型的還是生產(chǎn)型的，目前行業(yè)內(nèi)具備大量營(yíng)收的主要是這類(lèi)企業(yè)，包括歐普、三雄、雷士、佛照、陽(yáng)光、得邦、立達(dá)信、亞明等。

　?、?LED 行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)

　　之前從事 LED 相關(guān)行業(yè)，后進(jìn)入照明應(yīng)用領(lǐng)域。包括 LED 中上游芯片封裝企業(yè)，如德豪、木林森、國(guó)星、長(zhǎng)方、萬(wàn)潤(rùn)等;LED 顯示屏企業(yè)，如三思、洲明、利亞德、雷曼等。

　　③ 其他行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)

　　之前從事其他行業(yè)，和照明并不相干，因 LED 照明的蓬勃發(fā)展而進(jìn)入。這些行業(yè)涵蓋家電、地產(chǎn)、汽車(chē)、鋼鐵、煤炭、環(huán)保、新能源等多個(gè)領(lǐng)域，不一而足。

　　3、各類(lèi)型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

　?、?看好大部分傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)前景

　　其優(yōu)勢(shì)在于：

　　1、懂照明：更了解行業(yè)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作和客戶(hù)需求等;

　　2、有渠道：擁有多年積累的國(guó)內(nèi)的零售、批發(fā)和工程，國(guó)外的進(jìn)口商代理商和大客戶(hù);

　　3、有品牌：照明品牌在終端用戶(hù)那里也將是LED照明品牌;

　　4、有規(guī)模：生產(chǎn)的大規(guī)?；灿兄诮档蜕a(chǎn)成本;

　　5、有后備：傳統(tǒng)照明產(chǎn)品目前無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)仍然占有一定地位。

　　雖然具有以上優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)仍需加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，緊跟技術(shù)趨勢(shì);培育市場(chǎng)，拓展渠道;品牌企業(yè)要堅(jiān)持做好產(chǎn)品，把行業(yè)引導(dǎo)到正軌上來(lái);優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目不可丟，新進(jìn)項(xiàng)目跟著走。

　　② 看好部分LED 行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)的前景

　　其優(yōu)勢(shì)在于：

　　1、 有半導(dǎo)體或電子方面的生產(chǎn)和研發(fā)基礎(chǔ);

　　2、大多具有規(guī)模生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn);

　　3、LED封裝企業(yè)有內(nèi)部供應(yīng)鏈，具備成本優(yōu)勢(shì);

　　4、 有一定的渠道，在某類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)上具備資源。

　　同時(shí)需注意，單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，爭(zhēng)取多條腿走路;加強(qiáng)與傳統(tǒng)照明企業(yè)的交流合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短，抱團(tuán)共贏。

　?、?不看好大部分外行轉(zhuǎn)入企業(yè)的前景

　　1、對(duì)照明的認(rèn)識(shí)相對(duì)匱乏;

　　2、缺乏從事照明行業(yè)的大多資源;

　　3、 大多只能選擇純 OEM，自己無(wú)法把控自身的發(fā)展;

　　4、 行業(yè)歸屬感較弱，人員忠誠(chéng)度偏低。

　　筆者并不排除個(gè)別擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力和良好的公共關(guān)系的企業(yè)能夠脫穎而出，但也遵循先例地認(rèn)為絕大多數(shù)外行轉(zhuǎn)入企業(yè)在 LED 照明時(shí)代占有一席之地的難度很大。對(duì)于此類(lèi)企業(yè)，筆者建議，沒(méi)進(jìn)來(lái)的請(qǐng)三思而后行，已經(jīng)進(jìn)來(lái)卻感覺(jué)不妙的，跨國(guó)巨頭三星和東芝尚可能屈能伸，激流勇退亦不失為良策。

　　三、結(jié)語(yǔ)

　　最后筆者想用大文豪查爾斯狄更斯的名言作為結(jié)尾：“這是一個(gè)最壞的時(shí)代，這是一個(gè)最好的時(shí)代;這是一個(gè)最黑暗的季節(jié)，這是一個(gè)最光明的季節(jié)?！?/p>

　　中國(guó)照明電器行業(yè)正處于一個(gè)變革的時(shí)期，機(jī)遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望，在目前相對(duì)低迷的大環(huán)境下，也正是一個(gè)淘汰低效產(chǎn)能，杜絕低劣產(chǎn)品，肅清低端企業(yè)的一個(gè)過(guò)程。這一輪大潮過(guò)后，相信行業(yè)內(nèi)那些有情懷有節(jié)操的優(yōu)質(zhì)企業(yè)會(huì)生存下來(lái)，繼而發(fā)展下去，搭上“開(kāi)往春天的地鐵”。