溫其東：照明企業(yè)競爭力分析

　　溫其東老師從產(chǎn)業(yè)概況、產(chǎn)銷情況、發(fā)展趨勢以及照明行業(yè)的發(fā)展應(yīng)對之策四大方面跟我們一起深刻盤點(diǎn)了照明行業(yè)的發(fā)展之路。今天，溫老師將著重從照明企業(yè)作為主體的前提下來分析企業(yè)在時代浪潮下應(yīng)該怎么做，才能規(guī)避風(fēng)險，少走彎路。

　　中國照明電器行業(yè)正處于一個變革的時期，機(jī)遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望。正如查爾斯狄更斯所說：“這是一個最好的時代，這是一個最壞的時代?！?/p>

　　一、國際大企業(yè)現(xiàn)狀及中國企業(yè)的位置

　　1、國際大企業(yè)動態(tài)

　　PHILIPS

　　近兩年先后分拆賣掉了位于德國亞琛的 OLED 器件業(yè)務(wù)， LED 器件及車燈業(yè)務(wù)(即亮銳 LUMILEDS);去年則將照明業(yè)務(wù)也從皇家飛利浦中分拆出來獨(dú)立 IPO 。

　　OSRAM

　　去年將其持有的 13.47% 的佛山照明股份出售給廣晟集團(tuán);今年則將其五大部門中的 CLB(傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器)和 LLS( LED 照明及系統(tǒng))業(yè)務(wù)分拆成獨(dú)立公司朗德萬斯 LEDVANCE (包含北美喜萬年)出售。

　　Panasonic

　　近些年先后關(guān)閉了亞洲的多家工廠，包括上海的松下照明裝置，杭州工廠，印尼的熒光燈廠和日本本土的兩家工廠。

　　GE

　　去年將其部分LED照明、太陽能、儲能與電動汽車等業(yè)務(wù)整合為新的能源公司 Current;今年則斥資一億澳元收購位于墨爾本的無線通訊和智慧照明著名廠商 Daintree Networks ，體現(xiàn)了其在迎接智能照明時代的布局思路。今年9月1日則宣布GE照明退出亞洲和拉美市場。

　　AYI

　　去年斥資3.85億美元收購了施耐德電氣旗下從事室內(nèi)照明的子公司 JUNO 照明;目前對 OLED 關(guān)注度高。

　　TOSHIBA

　　和松下類似，近年先后關(guān)閉了本土的四家照明工廠;去年宣布退出剛進(jìn)入一年的白光 LED 業(yè)務(wù);今年則將在華的照明業(yè)務(wù)打包以10億人民幣高價出售給康佳照明。

　　ZUMTOBEL

　　重整旗下品牌，上繳市場權(quán)限。旗下包括 ZUMTOBEL(室內(nèi)燈具)，TRIDONIC(COB、驅(qū)動和調(diào)光器)，THORN(室外燈具) 和 REISS (特種燈具)，以及2015年剛收購的英國建筑照明品牌 acdc 。

　　CREE

　　作為納斯達(dá)克上市公司，一直受困于照明業(yè)務(wù)的低毛利率，但從2015年開始照明已經(jīng)成為其營收最高業(yè)務(wù)。去年將利潤最高的功率器件和射頻器件業(yè)務(wù)分拆成獨(dú)立公司疾狼 wolfspeed，今年將新公司出售給了其最大競爭對手 Infineon;今年和安富利 AVNET 新簽署了代理協(xié)議，這已是 CREE 第五家器件分銷商，推測其未來在光電器件業(yè)務(wù)方面也有策略調(diào)整。

　　COOPER

　　整個COOPER 工業(yè)集團(tuán)已為跨國巨頭伊頓電氣集團(tuán)所高價收購。

　　HUBBELL

　　收購了燈具公司 Varon Lighting。

　　SAMSUNG

　　一度高調(diào)進(jìn)入照明市場的三星2014年宣布退出全球照明應(yīng)用市場(除韓國本土)。

　　LG

　　今年將原本在LG化學(xué)旗下的OLED 照明業(yè)務(wù)調(diào)整移交給LG顯示管理。

　　從以上種種國際大企業(yè)近年來密集的調(diào)整可以看出，在中國企業(yè)大舉進(jìn)入 LED 照明市場的同時，國際大企業(yè)基本都在積極采取應(yīng)對的調(diào)整策略，這并不是說明他們沒有技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢，而是在日趨激烈的競爭中，這種優(yōu)勢比之傳統(tǒng)時代已不再顯著，而且已經(jīng)深刻地影響到自身的盈利模式，而不得不瘦身以將重心轉(zhuǎn)向更加盈利的業(yè)務(wù)。

　　2、中國企業(yè)在全球的位置

　　2015年全球前十大照明企業(yè)中(見表十二)，最后一位的 Hubbell Lighting 全年?duì)I收大約折合 85 億人民幣，國內(nèi)營收排名靠前的飛樂(2015 年 50.7 億)、歐普(2015 年 44.68 億)、陽光(2015 年 42.58 億)等公司距其尚有較大差距，但應(yīng)該能看到國內(nèi)照明企業(yè)的快速成長，一方面中國本身也是個巨大的照明市場，另一方面這些大企業(yè)也在致力于在海外開疆拓土，相信在不遠(yuǎn)的將來會有民族品牌進(jìn)入 TOP TEN 榜單。

　　二、國內(nèi)照明企業(yè)競爭力分析

　　1、發(fā)展的范例

　　在目前比較惡劣的市場環(huán)境下，依然能夠交出靚麗業(yè)績的企業(yè)主要是幾大類：內(nèi)銷自主渠道型企業(yè)、大量出口代工型企業(yè)和專注細(xì)分市場型企業(yè)等。

　　(1) 內(nèi)銷自主渠道型企業(yè)

　　渠道和品牌是需要積累的，所以國內(nèi)優(yōu)秀的渠道型企業(yè)都算得上是老牌企業(yè)，雖然各家渠道類型各有千秋，但相同點(diǎn)是都具有較高的品牌知名度，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。(見表十三)

　　(2) 大量出口代工型企業(yè)

　　綜合來看，LED 照明產(chǎn)品出口排名前列的企業(yè)多在傳統(tǒng)照明時代就開始給國際大廠們大量貼牌加工，這樣使得市場方面有穩(wěn)定可靠的外銷渠道，生產(chǎn)方面也由于量產(chǎn)鎮(zhèn)流器的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蜉^快地向 LED 轉(zhuǎn)型。(見表十四和表十五)

　　值得注意的是，部分依靠單一大客戶的企業(yè)在發(fā)展中有時不能以自身意志為轉(zhuǎn)移，比如 2015 年表現(xiàn)出色的海萊和元暉，分別在 2016 年上半年由于其大客戶 FEIT 和 CREE 的調(diào)整而增勢趨緩。

　　(3) 專注細(xì)分市場型企業(yè)

　　上文已提到的有賽爾富、深圳恒之源、深圳海洋王、上海華榮、深圳珈偉、常州鴻聯(lián)、廣東雅江、中山光陽、中山湯石、無錫優(yōu)為、上海三本等，此類企業(yè)整體規(guī)模不大，但在其所在的細(xì)分領(lǐng)域中已具備相當(dāng)?shù)钠放浦群陀绊懥?，借著這樣穩(wěn)定的市場回報，有利于其成長和發(fā)展。

　　2、國內(nèi)企業(yè)的類型

　　國內(nèi)目前幾萬家照明生產(chǎn)企業(yè)，筆者將其分為三大類，即：傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)、LED行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)和其他行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)。

　?、?傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)

　　以前就從事照明產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，在 LED 照明時代主動或被動地進(jìn)行轉(zhuǎn)型的企業(yè)，無論是渠道型的、出口型的還是生產(chǎn)型的，目前行業(yè)內(nèi)具備大量營收的主要是這類企業(yè)，包括歐普、三雄、雷士、佛照、陽光、得邦、立達(dá)信、亞明等。

　　② LED 行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)

　　之前從事 LED 相關(guān)行業(yè)，后進(jìn)入照明應(yīng)用領(lǐng)域。包括 LED 中上游芯片封裝企業(yè)，如德豪、木林森、國星、長方、萬潤等;LED 顯示屏企業(yè)，如三思、洲明、利亞德、雷曼等。

　　③ 其他行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)

　　之前從事其他行業(yè)，和照明并不相干，因 LED 照明的蓬勃發(fā)展而進(jìn)入。這些行業(yè)涵蓋家電、地產(chǎn)、汽車、鋼鐵、煤炭、環(huán)保、新能源等多個領(lǐng)域，不一而足。

　　3、各類型企業(yè)競爭力

　　① 看好大部分傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)前景

　　其優(yōu)勢在于：

　　1、懂照明：更了解行業(yè)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、市場運(yùn)作和客戶需求等;

　　2、有渠道：擁有多年積累的國內(nèi)的零售、批發(fā)和工程，國外的進(jìn)口商代理商和大客戶;

　　3、有品牌：照明品牌在終端用戶那里也將是LED照明品牌;

　　4、有規(guī)模：生產(chǎn)的大規(guī)?；灿兄诮档蜕a(chǎn)成本;

　　5、有后備：傳統(tǒng)照明產(chǎn)品目前無論在國內(nèi)還是國際市場仍然占有一定地位。

　　雖然具有以上優(yōu)勢，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型企業(yè)仍需加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，緊跟技術(shù)趨勢;培育市場，拓展渠道;品牌企業(yè)要堅(jiān)持做好產(chǎn)品，把行業(yè)引導(dǎo)到正軌上來;優(yōu)勢項(xiàng)目不可丟，新進(jìn)項(xiàng)目跟著走。

　　② 看好部分LED 行業(yè)轉(zhuǎn)入企業(yè)的前景

　　其優(yōu)勢在于：

　　1、 有半導(dǎo)體或電子方面的生產(chǎn)和研發(fā)基礎(chǔ);

　　2、大多具有規(guī)模生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn);

　　3、LED封裝企業(yè)有內(nèi)部供應(yīng)鏈，具備成本優(yōu)勢;

　　4、 有一定的渠道，在某類細(xì)分市場上具備資源。

　　同時需注意，單一市場風(fēng)險大，爭取多條腿走路;加強(qiáng)與傳統(tǒng)照明企業(yè)的交流合作，取長補(bǔ)短，抱團(tuán)共贏。

　?、?不看好大部分外行轉(zhuǎn)入企業(yè)的前景

　　1、對照明的認(rèn)識相對匱乏;

　　2、缺乏從事照明行業(yè)的大多資源;

　　3、 大多只能選擇純 OEM，自己無法把控自身的發(fā)展;

　　4、 行業(yè)歸屬感較弱，人員忠誠度偏低。

　　筆者并不排除個別擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力和良好的公共關(guān)系的企業(yè)能夠脫穎而出，但也遵循先例地認(rèn)為絕大多數(shù)外行轉(zhuǎn)入企業(yè)在 LED 照明時代占有一席之地的難度很大。對于此類企業(yè)，筆者建議，沒進(jìn)來的請三思而后行，已經(jīng)進(jìn)來卻感覺不妙的，跨國巨頭三星和東芝尚可能屈能伸，激流勇退亦不失為良策。

　　三、結(jié)語

　　最后筆者想用大文豪查爾斯狄更斯的名言作為結(jié)尾：“這是一個最壞的時代，這是一個最好的時代;這是一個最黑暗的季節(jié)，這是一個最光明的季節(jié)。”

　　中國照明電器行業(yè)正處于一個變革的時期，機(jī)遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望，在目前相對低迷的大環(huán)境下，也正是一個淘汰低效產(chǎn)能，杜絕低劣產(chǎn)品，肅清低端企業(yè)的一個過程。這一輪大潮過后，相信行業(yè)內(nèi)那些有情懷有節(jié)操的優(yōu)質(zhì)企業(yè)會生存下來，繼而發(fā)展下去，搭上“開往春天的地鐵”。