從價格戰(zhàn)到專利大戰(zhàn)，再到逐鹿細分市場，LED封裝硅膠行業(yè)正歷史著一場歷時的新變革。
在這場”愛恨糾纏”的變革背后，LED照明市場正逐步趨向成熟，競爭從開始從單純的價格比拼走向綜合考量，UV LED、小間距顯示等細分市場的空間不斷放大，這也迫使LED封裝硅膠企業(yè)開始尋求一條新的“涅槃重生”之路。
近日，LED封裝膠巨頭道康寧宣布歐洲專利局表示專利字號第EP-1556443號將維持有效。這項專利是道康寧手中智財產品線，高折射(RI)苯基硅光學封裝膠技術。
據了解，這種封裝膠能夠提供更佳的光輸出表現(xiàn)，提升可靠度并兼具其他高亮度LED照明所需的優(yōu)勢。
在瞬息萬變的歐洲市場中，歐洲專利局的決定對道康寧專利財布局地位有舉足輕重的影響。專利的完整度具有戰(zhàn)略重要性，同時道康寧還具備在全球各地的LED生產基地，如美國、日本、韓國以及中國。
而作為LED照明的主戰(zhàn)場，中國市場對道康寧來說則意味著更不容閃失，專利的完整無疑讓已經在中國“戰(zhàn)場”有些“力不能支”的道康寧有了更大的轉圜余地。
微妙的市場
曾幾何時，在國內LED封裝硅膠的競奪戰(zhàn)中，道康寧、信越等國際巨頭憑借著品牌優(yōu)勢和產品技術的高度領先攻城略地，風光無限。
有統(tǒng)計數(shù)據顯示，2010年之前，LED封裝硅膠市場75%以上依靠進口。彼時，國產膠水企業(yè)多以技術難度較低的低折硅膠市場為切入口，開始實現(xiàn)LED封裝硅膠國產化。
據了解，LED封裝硅膠雖然在LED器件總體成本中所占比重相對較小，卻是非常關鍵的應用材料，對LED器件的總體性能起到決定性的作用。
“封裝企業(yè)在選擇或是替換膠水時非常慎重，需要經過嚴苛的測試以確定各項參數(shù)是否能夠達到封裝及應用要求，對于國內國際大廠而言，通常需要一年時間?！眹鴥确庋b大廠鴻利智匯副總經理王高陽告訴新材料在線。
然而隨著國內LED照明市場的快速崛起，作為封裝的核心輔料膠水的需求量也隨之水漲船高，這自然也吸引了眾多企業(yè)和資本的高度關注，國內封裝硅膠企業(yè)開始頻頻走上前臺和跨國公司展開了競爭。
尤其是2013年以來背光、照明市場需求的持續(xù)增加，帶動了LED白光封裝的產量快速增長，作為輔料的LED封裝硅膠需求量也持續(xù)快速增加，特別是COB和集成封裝在白光封裝中占比的提升更是加速帶動LED封裝硅膠需求量的增長。
隨著國產LED封裝硅膠性能的不斷提升以及膠水價格的大幅下降，進口硅膠的優(yōu)勢不斷削弱，目前LED封裝硅膠國產銷售量已遠超進口量，且LED封裝硅膠國產銷售額也已趕超進口額。
正如某封裝硅膠企業(yè)負責人所說，膠水這些輔料的國產化趨勢是必然，因為技術條件越來越成熟的情況下，國產膠水等這些材料企業(yè)和國外企業(yè)的技術差距會不斷縮小，而價格優(yōu)勢會越發(fā)凸顯出來。
但隨著市場份額的擴大，國產膠水產量激增，也快速步入了價格比拼的慘烈境地，毛利開始進一步走低。
封裝硅膠企業(yè)正承受著雙重壓力的“逼迫”，一方面是封裝廠不斷地降價要求，另一方面又面臨著技術產品升級、人工成本上升等壓力，進退維囧。
尤其是在2015年，LED市場行情一改往日的高速增長態(tài)勢，陷入了低迷，眾多企業(yè)盈利情況堪憂，增量不增利成為不少企業(yè)躲不過去的“魔咒”，在中游封裝領域表現(xiàn)得尤為突出。
調研統(tǒng)計數(shù)據顯示，2015年全年中國LED主流封裝器件價格腰斬，下滑幅度達50%。激烈的競爭及受到大廠持續(xù)擴張的壓力，2015年，超過五分之一的封裝廠選擇退出或變相退出。
作為LED封裝的重要輔料，硅膠等材料占據封裝環(huán)節(jié)成本的比重舉足輕重，為了降低LED產業(yè)鏈成本，封裝企業(yè)將膠水等輔料作為企業(yè)降低成本的主要途徑，封裝輔料企業(yè)正面臨利潤空間不斷縮減，生存也日漸艱難。
“去年總體膠水市場情況相對低迷，銷量增加但價格下跌現(xiàn)象凸顯?！苯芄虏目偨浝黻愑绖俦硎?，普通LED膠水已經沒有降價空間了，一兩年前還能在10%-20%區(qū)間有一定的降幅，但現(xiàn)在價格已經基本探底，膠水企業(yè)幾無利潤空間。
統(tǒng)計數(shù)據顯示，2015年中國LED封裝硅膠市場銷量達1500噸，同比增長21.4%，產值約11.2億元，同比下降3.4%。全年膠水價格下跌超過20%。
雖然剛剛過去的2016年上半年，LED市場開始回暖，價格略有回升，但封裝硅膠企業(yè)的“暗戰(zhàn)”卻愈加激烈。
掘金細分市場
即使是上半年LED封裝價格回暖的情況下，封裝硅膠領域依舊寒意陣陣。
“高端發(fā)展硅膠的產品價格上半年依舊跌了30%—40%?！甭?lián)浪新材總經理李本杰告訴新材料在線，硅膠企業(yè)主要還是要靠提高封裝客戶的可靠性，整體降低客戶成本。
另一封裝硅膠大廠杰果新材也表示，隨著漲價呼聲不斷，上半年LED行業(yè)普遍有回暖趨勢。此次漲價風波不會觸及膠水材料價格，因為膠水價格已經探底，不存在降價空間，當然也很難出現(xiàn)價格上漲現(xiàn)象。
“進入今年以來，LED材料企業(yè)兩極分化現(xiàn)象也越來越明顯，不少膠水小廠被淘汰，目前僅剩幾家膠水大廠在分羹市場?！标愑绖俦硎尽?/p>
據筆者采訪幾家封裝大廠的信息反饋，不排除下半年封裝企業(yè)繼續(xù)加大成本控制力度的可能，這也就意味著對封裝膠水在內的配套材料成本必將再砍一刀。
面對沖擊，封裝硅膠企業(yè)尋找新的利潤增長點，向高毛利產品轉移勢在必行，也有很多膠水企業(yè)已經開始在燈絲燈膠、紫外封裝膠、小間距顯示封裝膠等細分領域加緊布局。
“我們紫外封裝膠是重點，燈絲燈膠做的是差異化的粘結力最好的那種。”李本杰表示，紫外封裝膠總體上量的不多，聯(lián)浪與歐司朗正在合作開發(fā)耐紫外、耐氣體腐蝕的高折封裝產品，另外，植物照明的興起，也將給硅膠企業(yè)帶來新方向。
杰果新材在燈絲燈膠領域的布局更是由來已久。
杰果新材早在2013年就開始布局LED燈絲膠，并不斷有新產品問世。2013年，杰果電子生產的6042系列360度LED燈絲硅膠，廣受市場關注;2014年下半年，公司6042升級版6048AB系列360度燈絲硅膠問世;2015年公司再次重磅推出新款LED燈絲膠6020-14，并收獲了不錯的市場反響。
在剛過去的2016廣州光亞展上，杰果新材也將LED燈絲膠作為重點推廣產品。
慧谷化學則在現(xiàn)有COB封裝硅膠的產品上潛心進行技術升級，預計在第三季度會推出使用于倒裝COB的高耐熱封裝硅膠。
“在CSP領域將加快發(fā)展步伐，增加與客戶之間的互動，開發(fā)出適合客戶和市場的產品;同時會繼續(xù)做一些高耐熱的COB產品，并不斷地進行產品升級?！被酃然瘜WLED總工程師鄭海庭博士表示。
膠水市場的“隱形戰(zhàn)爭”還在繼續(xù)，大者恒大的局面將更加清晰。
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