全球LED市場(chǎng)以亞洲、美國(guó)、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo),主要廠商有日本的日亞化學(xué)(Nichia)和豐田合成(Toyoda Gosei)、美國(guó)的Cree以及歐洲的Philips Lumileds和歐司朗(Osram)。以上五大廠商產(chǎn)業(yè)鏈比較完善,在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,壟斷著高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
隨著LED產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,LED企業(yè)數(shù)量也呈快速增加的態(tài)勢(shì)。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國(guó)、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)正逐步向制造成本較低的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)起步于20個(gè)世紀(jì)70年代.經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展.已經(jīng)形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應(yīng)用的比較完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。大多廠商從下游封裝起步,逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)LED上中游企業(yè)較少,使得外延片和芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高;而涉足下游封裝及應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)較多,但形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)較少,產(chǎn)業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較激烈;由于國(guó)內(nèi)人力成本相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較為低廉,且政府出臺(tái)較多LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策,近年來(lái)國(guó)外大型LED廠商紛紛來(lái)中國(guó)投資設(shè)廠,國(guó)際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。
目前,國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)群主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū),其中珠三角地區(qū)是中國(guó)LED封裝企業(yè)最集中、封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū),企業(yè)數(shù)量約占全國(guó)一半左右,該地區(qū)聚集眾多封裝物料和封裝設(shè)備的生產(chǎn)廠商與代理商,配套最為完善。國(guó)內(nèi)LED各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)代表企業(yè)如下:
我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)典型企業(yè)布局
2014年,我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到3507億元人民幣,較2013年同期增長(zhǎng)36%。2015年,我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到4245億元人民幣,較2014年增長(zhǎng)21%,與過(guò)去10年年均超過(guò)30%的增長(zhǎng)率相比,增速明顯下降。
2006-2015年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
2015年,我國(guó)LED外延芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值約151億元,較2014年增長(zhǎng)約10%,由于MOCVD設(shè)備數(shù)量的增加和產(chǎn)能利用率有所提高,外延片產(chǎn)量較2014年增加31%,芯片產(chǎn)量增加40%,但由于芯片價(jià)格下降近30%,致使產(chǎn)值增幅不及產(chǎn)量;LED封裝環(huán)節(jié)總體發(fā)展平穩(wěn),產(chǎn)值達(dá)到615億元,隨著部分企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能較2014年增加30%以上,加上前期產(chǎn)能的釋放,LED封裝器件產(chǎn)量整體增長(zhǎng)達(dá)50%,平均價(jià)格下降超過(guò)30%,拖累產(chǎn)值增長(zhǎng)僅為19%;LED應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3479億元,雖然受到價(jià)格不斷降低的影響,但仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長(zhǎng)最快的環(huán)節(jié),應(yīng)用整體增長(zhǎng)率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力,產(chǎn)值達(dá)1552億元,增長(zhǎng)率為32.5%,滲透率超過(guò)30%,占應(yīng)用市場(chǎng)的比重也由2014年的41%,增加到2015年的45%。雖然三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但是各環(huán)節(jié)增幅均明顯下降,顯示我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)開(kāi)始整體轉(zhuǎn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)。
2006-2015年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模:億元