歐普照明新股認(rèn)購結(jié)果出爐，正式“叩開”資本市場

　　8月15日，歐普照明發(fā)布《歐普照明首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》稱，首次公開發(fā)行不超過5800萬股人民幣普通股(A股)(簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1658號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”。

　　歐普照明公告顯示，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為14.94元/股，發(fā)行數(shù)量為5800萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4060萬股， 占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1740萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30%。回?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為580萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5220萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2016年8月11日(T+2 日)結(jié)束。

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　　(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購股份數(shù)量(股)：52，035，504

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元)：777，410，429.76

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股)：164，496

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：2，457，570.24

　　(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股)：5，792，574

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元)：86，541，055.56

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股)：7，426

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：110，944.44

　　網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：

　　據(jù)悉，歐普照明此次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷，保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為171，922股，包銷金額為2，568，514.68元，包銷比例為0.30%。

　　2016年8月15日，保薦機構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

　　另據(jù)悉，對于網(wǎng)友問及掛牌上市時間，歐普照明董事兼總經(jīng)理馬秀慧于8月8日下午的上市路演互動環(huán)節(jié)中表示，歐普照明公告定于8月19日。

　　歐普照明“叩開”資本市場大門 或?qū)⒚媾R新的競爭

　　歐普照明將于近日登陸滬市主板上市，不僅受一眾行業(yè)人士關(guān)注，也引起了證券機構(gòu)人士的極大興趣。實際上，對比行業(yè)內(nèi)的其他同行，可以說，歐普的上市是姍姍來遲。在歐普拿到上市批文前，佛山照明、陽光照明、勤上光電等多家實力與歐普匹配或稍遜的照明企業(yè)已在資本市場中“坐鎮(zhèn)”多年。同樣是照明企業(yè)，這一次，歐普要在資本市場中“俘獲”投資人芳心不易。

　　對歐普來說，公司2014年經(jīng)歷了一場“自我革命”——從傳統(tǒng)照明向LED燈行業(yè)轉(zhuǎn)型。而有關(guān)證券機構(gòu)人士認(rèn)為，歐普照明上市后，資本市場或?qū)⒊蔀樵摴久媾R競爭的“第二戰(zhàn)場”。

　　“照明行業(yè)之前講的是LED替代傳統(tǒng)照明，這一塊基本上進(jìn)行得差不多了，現(xiàn)在講的是橫向并購整合，目的是提高行業(yè)集中度，因此，對于歐普來說，上市后如果能借助資本市場力量進(jìn)行橫向并購的話，可以進(jìn)一步擴大市場占有率?！睎|興證券分析師余江表示。觀察可知，歐普發(fā)展至今，還沒有進(jìn)行過并購。

　　一位不愿具名的券商分析師表示，照明行業(yè)整體業(yè)績增速不高，并購也是加快公司做大做強的一種方式。但上市公司方面并購的動力強不強，很多時候也要取決于公司的大股東。