歐普照明股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”) 首次公開發(fā)行不超過5，800萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016] 1658號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為14.94元/股，發(fā)行數(shù)量為5，800萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4，060萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，740萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為580萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5，220萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2016年8月11日(T+2日)結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
(一)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量(股)：52，035，504
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額(元)：777，410，429.76
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股)：164，496
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元)：2，457，570.24
(二)網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量(股)：5，792，574
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額(元)：86，541，055.56
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量(股)：7，426
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額(元)：110，944.44
網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：
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二、保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷，保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為171，922股，包銷金額為2，568，514.68元，包銷比例為0.30%。
2016年8月15日(T+4日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。
三、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：010-6083 3600
聯(lián)系人：股票資本市場部
發(fā)行人：歐普照明股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司
2016年8月15日
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