歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告

　　歐普照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”) 首次公開發(fā)行不超過5，800萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016] 1658號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為14.94元/股，發(fā)行數(shù)量為5，800萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4，060萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，740萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為580萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5，220萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2016年8月11日(T+2日)結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　　(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股)：52，035，504

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元)：777，410，429.76

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)：164，496

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：2，457，570.24

　　(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股)：5，792，574

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元)：86，541，055.56

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)：7，426

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：110，944.44

　　網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：

　　■

　　二、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為171，922股，包銷金額為2，568，514.68元，包銷比例為0.30%。

　　2016年8月15日(T+4日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-6083 3600

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人：歐普照明股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　2016年8月15日