中國(guó)照明企業(yè)海外并購(gòu)風(fēng)起云涌，為奪得國(guó)際品牌，它們不惜巨資收購(gòu)，但競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。不禁想問(wèn)，誰(shuí)能贏得國(guó)際品牌?誰(shuí)能贏得海外市場(chǎng)?誰(shuí)是真正贏家?
木林森參與收購(gòu)歐司朗光源業(yè)務(wù)
收購(gòu)金額：4億歐元
收購(gòu)股權(quán)：100%
2016年7月26日，以戰(zhàn)略投資者IDG資本為首，木林森股份有限公司及義烏國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)中心等有限合伙人組成的中國(guó)財(cái)團(tuán)以超過(guò)4億歐元(約合4.39億美元)的價(jià)格成功贏得了朗德萬(wàn)斯(LEDVANCE、歐司朗光源業(yè)務(wù))的競(jìng)標(biāo)。至此，歷時(shí)一年多、引眾多國(guó)內(nèi)LED企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)的歐司朗LEDVANCE并購(gòu)案正式落幕。
木林森股份公告稱(chēng)，LEDVANCE主要業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)光源業(yè)務(wù)、LED照明光源及燈具業(yè)務(wù)、智能家居燈具業(yè)務(wù)等，擁有覆蓋全球的銷(xiāo)售渠道、客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)以及強(qiáng)大的品牌影響力。本次投資完成后，木林森股份可通過(guò)和諧明芯間接分享相應(yīng)的投資收益。同時(shí)，木林森可藉此加強(qiáng)市場(chǎng)拓展與合作，進(jìn)一步提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)了解，木林森自2015年11月7日宣布參與競(jìng)購(gòu)歐司朗的部分照明業(yè)務(wù);2016年5月16日，木林森擬使用自有資金與和諧浩數(shù)投資管理(北京)有限公司或其它關(guān)聯(lián)企業(yè)、其它投資者共同成立有限合伙企業(yè);2016年5月17日，木林森參與競(jìng)標(biāo)聯(lián)合體向OSRAM LichtAG提交有法律約束力的投標(biāo)書(shū);2016年7月15日，木林森以自有資金17,857萬(wàn)元認(rèn)繳義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)股份35.713%;和諧明芯的子公司和諧明芯(義烏)光電科技有限公司于德國(guó)時(shí)間2016年7月26日與OSRAM GmbH(一家根據(jù)德國(guó)法律成立的企業(yè))、OSRAM SYLVANIAINC.(一家根據(jù)美國(guó)法律成立的企業(yè))簽署了股份收購(gòu)協(xié)議，向二者收購(gòu)LEDVANCE GmbH、LEDVANCE LLC的全部股份;2016年7月27日，木林森增加認(rèn)繳義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)出資額至125,000萬(wàn)元，占和諧明芯全部認(rèn)繳出資額的比例不變。
飛樂(lè)音響收購(gòu)Havells Malta
收購(gòu)金額：13840萬(wàn)歐元
收購(gòu)股權(quán)：80%
2016年1月20日，上海飛樂(lè)音響發(fā)布了《關(guān)于收購(gòu)HavellsMalta經(jīng)整合的80%股份及香港Exim80%股份完成交割的公告》。公告稱(chēng)，2015年12月10日，上海飛樂(lè)音響股份有限公司與全資子公司上海飛樂(lè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“飛樂(lè)投資”)及特殊目的載體INESA UK Limited與Havells控股、Havells集團(tuán)簽署與本次收購(gòu)Havells Malta經(jīng)整合的80%股份及香港Exim的80%股份交易。
據(jù)了解，飛樂(lè)音響通過(guò)全資子公司飛樂(lè)投資在英國(guó)設(shè)立的特殊目的載體INESA UK Limited以現(xiàn)金預(yù)計(jì)13,840萬(wàn)歐元收購(gòu)Havells Malta經(jīng)整合的80%股份。同時(shí)，飛樂(lè)音響擬通過(guò)全資子公司飛樂(lè)投資以現(xiàn)金預(yù)計(jì)1,040萬(wàn)歐元收購(gòu)香港Exim的80%股份。
在“2016飛樂(lè)·喜萬(wàn)年國(guó)際發(fā)展大會(huì)”上，飛樂(lè)音響總經(jīng)理莊申安表示，公司在2015年提出了“品牌、國(guó)際、資本”三大戰(zhàn)略的發(fā)展方向，通過(guò)收購(gòu)喜萬(wàn)年，我們飛樂(lè)音響擁有了一個(gè)國(guó)際名牌，擁有了世界性的銷(xiāo)售渠道，豐厚了資本積累，更重要的是擁有了一大批國(guó)際頂級(jí)專(zhuān)家、大腕。這才是飛樂(lè)音響的真正財(cái)富，才是飛樂(lè)音響實(shí)現(xiàn)三大戰(zhàn)略的堅(jiān)實(shí)保障。未來(lái)，飛樂(lè)音響將會(huì)有豐富的LED產(chǎn)品去充實(shí)喜萬(wàn)年的所有銷(xiāo)售渠道，滿(mǎn)足工程項(xiàng)目的需求等。
東山精密收購(gòu)美國(guó)MFLX
收購(gòu)金額：40.72億元
收購(gòu)股權(quán)：100%
2016年7月30日，東山精密發(fā)布《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)實(shí)施情況報(bào)告書(shū)》稱(chēng)，按美國(guó)MFLX公司截至交割日北京時(shí)間2016年7月27日，已發(fā)行在外的普通股數(shù)量為24,640,905股，并考慮MFLX公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的處理，交易對(duì)價(jià)為6.11億美元。以2016年7月27日人民銀行發(fā)布的美元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)1美元對(duì)人民幣6.6671元計(jì)算，本次交易對(duì)價(jià)折合人民幣為40.72億元。截至本報(bào)告出具日，東山精密已將應(yīng)付MFLX公司普通股股東的合并對(duì)價(jià)全額向美國(guó)支付代理支付。
東山精密表示，此次收購(gòu)對(duì)其自身的影響有：1、提升東山精密的國(guó)際影響力，幫助公司借助目標(biāo)公司的品牌效應(yīng)，迅速建立中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)的認(rèn)知度;2、MFLX公司在美國(guó)、新加坡、韓國(guó)、荷蘭等國(guó)擁有完整的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提供一系列成體系的銷(xiāo)售及售后服務(wù)，為東山精密開(kāi)拓海外市場(chǎng)、擴(kuò)大海外高端客戶(hù)群體奠定基礎(chǔ);3、東山精密充分發(fā)揮與MFLX公司的協(xié)同效應(yīng)，在市場(chǎng)和渠道、產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)等方面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
康佳照明與東芝照明戰(zhàn)略合作
涉及金額：超10億元
合作方式：股權(quán)轉(zhuǎn)移
2016年6月17日，安徽康佳照明三周年慶典暨康佳—東芝照明戰(zhàn)略合作啟動(dòng)會(huì)隆重舉行。而早在去年12月21日，康佳照明就與東芝照明達(dá)成了戰(zhàn)略合作與供貨協(xié)議，涉及金額超10億元?？导颜彰鲗⑼ㄟ^(guò)其全資下屬香港子公司———康智光電有限公司，以股權(quán)轉(zhuǎn)移方式，將東芝照明(中國(guó))有限公司(包括負(fù)責(zé)大陸市場(chǎng)銷(xiāo)售的上海分公司)及寰亞科技(香港)有限公司(包括其全資子公司東嶸電子科技(惠州)有限公司)的業(yè)務(wù)、人員轉(zhuǎn)移至康佳照明旗下。
此次，康佳照明與東芝達(dá)成戰(zhàn)略合作，康佳照明再添昆山、福州、惠州三處制造基地。由此，康佳照明將整合東芝照明中國(guó)區(qū)的技術(shù)與營(yíng)銷(xiāo)人才，獲得先進(jìn)的制造工藝、更好的品質(zhì)控制方法、更優(yōu)秀的供應(yīng)鏈，而產(chǎn)品線(xiàn)也將得到極大的擴(kuò)充，并得到東芝照明長(zhǎng)期以來(lái)在產(chǎn)品配光、定位等方面深刻的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，同時(shí)還將獲得東芝照明穩(wěn)定持續(xù)的訂單以及中國(guó)大陸與香港地區(qū)“TOSHIBA東芝”品牌使用權(quán)。此次康佳照明與東芝照明達(dá)成的戰(zhàn)略合作協(xié)議涉及金額超10億元，這將實(shí)現(xiàn)康佳照明的全方位突破和跳躍式發(fā)展。
開(kāi)發(fā)晶子公司收購(gòu)美國(guó)BridgeLux
收購(gòu)金額：1.3億美元
收購(gòu)股權(quán)：100%
2015年7月28日，深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“深科技”)公告稱(chēng)，開(kāi)發(fā)晶為深科技持股47.88%的聯(lián)營(yíng)公司，是中國(guó)電子LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺(tái)，根據(jù)集團(tuán)LED戰(zhàn)略布局及開(kāi)發(fā)晶未來(lái)發(fā)展需要，基于Bridgelux在全球范圍內(nèi)擁有的LED芯片和封裝方面的技術(shù)專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)晶之控股子公司普華瑞于2015年7月20日晚與FORTI SADVISORS LLC(Bridgelux現(xiàn)有全體股東代表)簽署《兼并協(xié)議和計(jì)劃》，普華瑞將以1.3億美元收購(gòu)BridgeLux 100%股權(quán)。
公告顯示，本次收購(gòu)成功后，開(kāi)發(fā)晶相當(dāng)于控制了Bridgelux企業(yè)所有的專(zhuān)利及交互授權(quán)，從而掌握芯片、外延片、封裝、白光、光學(xué)設(shè)計(jì)等多項(xiàng)核心技術(shù)，可以進(jìn)行從芯片到模塊的垂直產(chǎn)品整合以及氮化鎵上硅芯片的開(kāi)發(fā)，并得以進(jìn)入歐美、日韓等全球高端LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，為未來(lái)發(fā)展筑就廣闊的成長(zhǎng)空間。本次收購(gòu)后，開(kāi)發(fā)晶LED產(chǎn)業(yè)布局將更為完善，產(chǎn)業(yè)鏈地位與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將得到大幅提升，并為開(kāi)發(fā)晶的未來(lái)上市奠定基礎(chǔ)。
兆馳股份擬收購(gòu)海外照明公司
收購(gòu)金額：未知
收購(gòu)股權(quán)：未知
2016年5月21日，兆馳股份公告稱(chēng)，目前正在籌劃重大對(duì)外投資事項(xiàng)，擬通過(guò)參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金方式參與收購(gòu)境外標(biāo)的資產(chǎn)。目前兆馳股份已與創(chuàng)業(yè)投資基金達(dá)成意向性協(xié)議，但因該事項(xiàng)涉及境外并購(gòu)，具體方案待進(jìn)一步論證，尚未簽訂正式協(xié)議。
兆馳股份表示，公司積極響應(yīng)“智慧城市”發(fā)展戰(zhàn)略，目前正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，發(fā)展創(chuàng)新照明應(yīng)用計(jì)劃。為了進(jìn)一步完善公司在照明產(chǎn)業(yè)的布局，兆馳擬參與由創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，參股收購(gòu)境外照明行業(yè)某公司。
該公司為照明行業(yè)的知名企業(yè)，如順利完成本次交易，將有利于公司掌握照明行業(yè)最前沿技術(shù)，提高研發(fā)創(chuàng)新能力及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，促進(jìn)公司在照明及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步打造綠色能源、智慧家居照明系統(tǒng)，提升公司在照明行業(yè)研發(fā)及制造領(lǐng)域的國(guó)際市場(chǎng)地位。
華燦光電擬收購(gòu)美傳感器公司
收購(gòu)金額：未知
收購(gòu)股權(quán)：100%
2016年7月21日，華燦光電發(fā)布初步重組方案稱(chēng)，公司積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的有關(guān)工作，重組相關(guān)各方和中介機(jī)構(gòu)就重組預(yù)案進(jìn)行了大量的溝通和論證，目前初步擬定的重組方案為：發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，即：標(biāo)的資產(chǎn)為和諧芯光(義烏)光電科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“SPV”)，該SPV向本次交易的目標(biāo)公司的股東購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司100%的股權(quán)。本次交易的目標(biāo)公司為MEMSIC,INC.(USA)，是全球微機(jī)電(MEMS)傳感器行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的控股股東為義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。本次交易的目標(biāo)公司為美新公司，是全球微機(jī)電(MEMS)傳感器行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。
公告顯示，交易價(jià)格以美新公司2017年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)(以扣非前后孰低原則確定)的15至20倍市盈率為計(jì)價(jià)依據(jù)確定，并且各方同意最終交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
據(jù)了解，美新公司于1999年從美國(guó)ADI公司的MEMS部門(mén)分離創(chuàng)業(yè)，是當(dāng)時(shí)第一家也是唯一一家純MEMS產(chǎn)品的上市公司。目前美新公司專(zhuān)注于傳感器類(lèi)和傳感系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品包括測(cè)量加速度、振動(dòng)、地磁指南、電流、流量、溫度等。
堅(jiān)持國(guó)際戰(zhàn)略!我們?nèi)σ愿?
近兩年來(lái)，中國(guó)照明企業(yè)海外并購(gòu)潮尤為明顯，這是中國(guó)照企走向國(guó)際化，布局全球市場(chǎng)的快捷途徑。事實(shí)上，除了通過(guò)收購(gòu)海外國(guó)際品牌而迅速贏得國(guó)際市場(chǎng)和地位以外，中國(guó)照明企業(yè)還通過(guò)設(shè)立國(guó)外子公司、與海外企業(yè)合資成立公司、攜手海外企業(yè)合作發(fā)展等方式走向國(guó)際市場(chǎng)。
歐普照明
歐普照明首次公開(kāi)發(fā)行A股招股意向書(shū)顯示，以新興發(fā)展中國(guó)家的家居照明市場(chǎng)為主要戰(zhàn)略目標(biāo)，積極建立中東、南非、歐洲、泰國(guó)等國(guó)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并組建新興市場(chǎng)的本土服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系。迄今為止，歐普照明已經(jīng)遠(yuǎn)銷(xiāo)五大洲70個(gè)國(guó)家，攜超過(guò)1000項(xiàng)專(zhuān)利和超過(guò)400名工程師研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
雷士照明
為提升雷士品牌國(guó)際影響力，雷士照明先后為包括2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年廣州亞運(yùn)會(huì)、2010年南非世界杯、2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)、2013南京青奧會(huì)、2014泰國(guó)亞沙會(huì)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外頂級(jí)賽事提供燈光服務(wù)，同時(shí)贊助國(guó)際泳聯(lián)跳水等諸多國(guó)際賽事。
雪萊特光電
雪萊特為加快公司無(wú)人機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程，快速提升銷(xiāo)售規(guī)模。2016年6月6日，雪萊特控股子公司曼塔智能科技擬以自有資金50萬(wàn)美元出資在德國(guó)北萊茵-威斯特法倫州的杜塞爾多夫設(shè)立Wingsland Technology Gmbh(暫定名);2016年6月30日，曼塔智能科技擬以自有資金50萬(wàn)美元出資在美國(guó)加利福尼亞州設(shè)立的WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC.正式成立。
雷曼股份
7月6日，雷曼股份宣稱(chēng)近期完成了對(duì)澳大利亞紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī)足球俱樂(lè)部全資收購(gòu)，逐步打通中澳兩國(guó)體育市場(chǎng)。這是海外俱樂(lè)部首次被中方全資收購(gòu)，在海外引起巨大反響。
聯(lián)建光電
8月3日，聯(lián)建光電在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司已對(duì)Artixium Display Ltd進(jìn)行增資并取得其51%股權(quán)，獲取歐美體育領(lǐng)域具有豐富的客戶(hù)資源，因交易金額較小，因此未發(fā)布相關(guān)公告。
利亞德
2015年8月，利亞德與美國(guó)平達(dá)電子(全球頂級(jí)顯示及數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)供應(yīng)商)宣布雙方達(dá)成最終并購(gòu)協(xié)議，利亞德美國(guó)子公司將以每股6.58美元收購(gòu)平達(dá)電子所有普通股權(quán)。在完全稀釋基礎(chǔ)上，平達(dá)電子股權(quán)總價(jià)約1.568億美元，約合人民幣10億元。這次收購(gòu)將使利亞德擴(kuò)大現(xiàn)存LED顯示產(chǎn)品的銷(xiāo)售范圍并提高其在國(guó)際市場(chǎng)上的地位。
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