7月29日，據(jù)上海證券交易所最新消息，《歐普照明首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》和《歐普照明首次公開發(fā)行A股招股意向書》已經(jīng)發(fā)布，歐普照明上市和發(fā)行相關(guān)日程也基本確定，預(yù)計8月9日正式發(fā)行，證券代碼為603515。
公告顯示，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2016年8 月9日。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通上交所網(wǎng)下申購電子平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。歐普照明股票代碼“603515”同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，而網(wǎng)上申購代碼為“732515”。
此外，歐普照明上市和發(fā)行相關(guān)日程已基本確定，具體如下：
公告特別提示，本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售，發(fā)行后公司總股本不超過 579,479,104 股。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,060萬股，占本次發(fā)行總量的 70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量的30%。
根據(jù)歐普照明最新招股書，歐普照明擬發(fā)行股數(shù)不超過5800萬股，且發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%，本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行后總股本不超過 579,479,104 股，全部股份均為流通股。
同時，招股書顯示，本次募集資金將用于綠色照明生產(chǎn)、照明研發(fā)中心建設(shè)、展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3 個項目，項目實施后對公司的生產(chǎn)管理、研發(fā)系統(tǒng)、銷售掌控能力提出更高要求，同時也可能導(dǎo)致銷售風險和經(jīng)營管理風險。本次募投項目中，將有約3.6億元用于綠色照明生產(chǎn)項目、約3.21億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、1.3億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目。
招股書還表示，2016年年初至今，歐普照明經(jīng)營狀況良好。2016年1-3月，歐普照明實現(xiàn)營業(yè)收入86,633.20萬元，較上年同期增長17.17%，2016年1-3月，歐普照明實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3,147.18萬元，較上年同期增長37.09%。歐普照明預(yù)計2016年上半年營業(yè)收入在22億元至23億元區(qū)間，營業(yè)收入同比增長20.80%至26.29%，凈利潤在1.8億元至1.9億元區(qū)間，凈利潤同比增長27.93%至35.03%。
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