奧拓電子公告，公司擬向交易對(duì)方以11.25元/股發(fā)行2000萬(wàn)股、并支付現(xiàn)金7500萬(wàn)元，作價(jià)3億元，購(gòu)買(mǎi)千百輝100%股權(quán)。通過(guò)本次交易，公司LED照明業(yè)務(wù)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)提升，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整和優(yōu)化。公司股票7月28日復(fù)牌。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者以不低于13.13元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)14360萬(wàn)元。
資料顯示，千百輝是一家集照明設(shè)備研發(fā)、照明規(guī)劃設(shè)計(jì)、照明工程施工、服務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)照明系統(tǒng)集成商，在國(guó)內(nèi)享有較高知名度，致力于為城市景觀照明提供完美解決方案。
交易完成后，千百輝可以利用照明工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)奧拓電子LED應(yīng)用產(chǎn)品提出在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)規(guī)格、安裝操作、配光、美觀等方面給予技術(shù)指導(dǎo)，提高LED應(yīng)用產(chǎn)品的實(shí)用性。上市公司可以利用LED顯示高端市場(chǎng)的技術(shù)，包括節(jié)能技術(shù)、SMD封裝戶(hù)外應(yīng)用技術(shù)、LED面罩材料應(yīng)用技術(shù)等，給予千百輝研發(fā)照明產(chǎn)品相關(guān)支持，提高照明產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性。
同時(shí)，根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》中關(guān)于業(yè)績(jī)承諾的約定，千百輝2016年、2017年、2018年和2019年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2300萬(wàn)元、2800萬(wàn)元、3300萬(wàn)元、3900萬(wàn)元。
本次交易完成后，如相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)人向上市公司作出的業(yè)績(jī)承諾能夠得到切實(shí)履行，上市公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅提升，盈利水平得到顯著增強(qiáng)。
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