奧拓電子公告,公司擬向交易對方以11.25元/股發(fā)行2000萬股、并支付現(xiàn)金7500萬元,作價3億元,購買千百輝100%股權。通過本次交易,公司LED照明業(yè)務規(guī)模將實現(xiàn)提升,公司的業(yè)務結構將得到調整和優(yōu)化。公司股票7月28日復牌。
同時,公司擬向不超過10名特定投資者以不低于13.13元/股發(fā)行股份,募集配套資金不超過14360萬元。
資料顯示,千百輝是一家集照明設備研發(fā)、照明規(guī)劃設計、照明工程施工、服務于一體的專業(yè)照明系統(tǒng)集成商,在國內享有較高知名度,致力于為城市景觀照明提供完美解決方案。
交易完成后,千百輝可以利用照明工程項目的設計、施工實踐經(jīng)驗,對奧拓電子LED應用產品提出在產品的設計規(guī)格、安裝操作、配光、美觀等方面給予技術指導,提高LED應用產品的實用性。上市公司可以利用LED顯示高端市場的技術,包括節(jié)能技術、SMD封裝戶外應用技術、LED面罩材料應用技術等,給予千百輝研發(fā)照明產品相關支持,提高照明產品的技術先進性。
同時,根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》中關于業(yè)績承諾的約定,千百輝2016年、2017年、2018年和2019年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2300萬元、2800萬元、3300萬元、3900萬元。
本次交易完成后,如相關補償義務人向上市公司作出的業(yè)績承諾能夠得到切實履行,上市公司的現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模將得到大幅提升,盈利水平得到顯著增強。