奧拓電子昨日(7月13)晚間披露《奧拓電子發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)摘要》，指出奧拓電子擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝合計(jì)100%股權(quán)，共支付交易對(duì)價(jià)30,000萬(wàn)元，其中，以現(xiàn)金支付7,500萬(wàn)元，剩余22,500萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付，共計(jì)發(fā)行19,999,999股，不考慮配套融資，占本次交易完成之后上市公司總股本比重為5.02%。
摘要指出，千百輝經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)賬面價(jià)值為11,927.72萬(wàn)元，負(fù)債為2,430.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,497.60萬(wàn)元。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)條件下，采用收益法確定的千百輝股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為31,000.00萬(wàn)元，比審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)增值21,502.40萬(wàn)元，增值率為226.40%。
對(duì)于此次交易，千百輝承諾，公司在2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2300萬(wàn)、2800萬(wàn)、3300萬(wàn)和3900萬(wàn)。
奧拓電子表示，本次交易完成前，奧拓電子主要從事 LED 應(yīng)用產(chǎn)品和金融電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相應(yīng)專業(yè)服務(wù);而千百輝主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關(guān)的景觀照明工程的整體規(guī)劃與設(shè)計(jì)、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。本次交易完成后，千百輝將成為奧拓電子的全資子公司。
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