【今日焦點(diǎn)】2016上半年10大跨界并購“牛企”

　　2016年上半年，LED行業(yè)并購大戲不斷上演，除了針對LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合并購，還不斷將觸角伸向了教育、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等其他領(lǐng)域，其中不乏重大收購案例。本文從并購?fù)度虢痤~方面盤點(diǎn)2016上半年10大跨界并購“牛企”。

　　1、東山精密擬40億并購美國上市公司MFLX 進(jìn)軍FPC市場

　　東山精密4月20日發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書，公司通過境外子公司以現(xiàn)金方式合并美國納斯達(dá)克上市公司MFLX公司。根據(jù)《合并協(xié)議》，MFLX公司的每股合并對價為23.95美元，交易總價預(yù)計6.1億美元(約合39.84億元人民幣)。

　　MFLX公司是全球?qū)I(yè)柔性電路板(FPC)和柔性電路組件(FPCA)最大的供應(yīng)商之一，營業(yè)收入主要來源于移動市場，終端產(chǎn)品包括智能手機(jī)、平板電腦和家用電子產(chǎn)品。若成功收購MFLX，無論是在市場份額還是技術(shù)能力的角度，東山精密都將成為國內(nèi)FPC生產(chǎn)企業(yè)第一名。公司業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善，競爭能力大幅提升。

　　2、勤上光電擬20億收購廣州龍文 布局教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)

　　勤上光電1月3日公告，擬以14.16元/股發(fā)行1.06億股，并支付現(xiàn)金5億元，共計作價20億元，收購廣州龍文教育科技有限公司100%股權(quán)。

　　廣州龍文在國內(nèi)K12教育行業(yè)布局早、品牌美譽(yù)度高，交易完成后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)展全國連鎖教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)、形成線上下教育平臺，穩(wěn)固提高品牌和市場占有率。勤上光電收購廣州龍文，將切入K12廣闊市場，增強(qiáng)公司核心資本盈利能力，實現(xiàn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品與K12輔導(dǎo)服務(wù)的雙主業(yè)布局。

　　3、臺達(dá)電砸逾16億購買2家海外智能樓宇公司

　　4月底，臺達(dá)電一口氣砸逾80億元(新臺幣，約16億人民幣)，購并2家樓宇自動化公司。

　　臺達(dá)電子與LOYTEC共同宣布，臺達(dá)電子持股百分之百子公司DeltaElectronicsInternational(Singapore)Pte.Ltd.于4月28日簽訂合約，以歐元7200萬元(約新臺幣26億元)取得LoyTecelectronicsGmbH及InnocontrolelectronicsGmbH兩家公司股權(quán)，本交易將分兩階段進(jìn)行，簽約后先取得85%股權(quán)，未來將再取得其余15%股權(quán)。

　　與此同時，臺達(dá)電與DeltaControlsInc.完成購買契約簽署程序，簽署購買該公司樓宇自動化事業(yè)營運(yùn)資產(chǎn)之合約，目前暫訂總交易金額約為加幣2.2億元(約55億元臺幣)，此交易預(yù)計在5月底前完成。

　　臺達(dá)董事長海英俊表示，并購是臺達(dá)現(xiàn)階段成長策略的一環(huán)，樓宇自動化是具高度發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，并與臺達(dá)的核心能力及專注環(huán)保節(jié)能的理念相符，將成為臺達(dá)快速成長的動能之一。

　　4、遠(yuǎn)方光電擬10.2億收購維爾科技 進(jìn)軍生物識別信息安全領(lǐng)域

　　2月1日，遠(yuǎn)方光電公布重組預(yù)案，計劃以10.2億元收購鄒建軍、恒生電子等18名交易對方持有的維爾科技100%股權(quán)，其中發(fā)行股份支付7.14億元，現(xiàn)金支付3.06億元。同時，遠(yuǎn)方光電擬向包括控股股東、實際控制人潘建根在內(nèi)的不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元，其中潘建根承諾認(rèn)購金額不低于20%，主要用于建設(shè)“生物識別信息安全產(chǎn)品生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項目”，滿足未來在交通、金融、軍工、公共安全等幾大業(yè)務(wù)的拓展。

　　5、雷曼股份擬作價7.8億收購華視新文化公司

　　雷曼股份4月11日公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華視傳媒及高清投公司合計持有的華視新文化公司100%的股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)華視新文化100%股權(quán)的評估值為78,082.42萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價格為78,000.00萬元。

　　本次重組完成后，上市公司可利用現(xiàn)有體育主業(yè)中的LED廣告媒體資源與地鐵電視媒體資源在銷售渠道、管理經(jīng)驗、技術(shù)人才等方面的協(xié)同，進(jìn)一步推動上市公司體育主業(yè)戰(zhàn)略的實施，同時，依托地鐵電視媒體，將體育媒體資源有效延伸，實現(xiàn)體育與地鐵傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益的整體有效提升。

　　6、聯(lián)建光電斥6.6億再攬三標(biāo)的 布局?jǐn)?shù)字傳媒

　　6月8日，聯(lián)建光電接連發(fā)布公告，擬與關(guān)聯(lián)方德塔投資以人民幣2億元共同對樹熊網(wǎng)絡(luò)增資并收購其部分股權(quán)，本次增資后，公司持有樹熊網(wǎng)絡(luò)13%股權(quán)，德塔投資持有樹熊網(wǎng)絡(luò)20.33%股權(quán);聯(lián)建光電全資子公司深圳市聯(lián)動文化投資有限公司使用自有資金不超過人民幣26333萬元購買西安綠一100%股權(quán)、以人民幣2億元增資并收購上海成光100%股權(quán)一舉攬下三家公司，布局?jǐn)?shù)字傳媒。

　　上述收購?fù)瓿珊?，公司自有戶外媒體資源網(wǎng)絡(luò)拓展到覆蓋成都、南京、太原、上海、西安等5個地方性戶外廣告市場，未來將成為公司數(shù)字設(shè)備、數(shù)字戶外、數(shù)字營銷一體化整合營銷方案的渠道入口。

　　7、澳洋順昌擬6億元收購收購鋰電行業(yè)公司股權(quán)

　　澳洋順昌4月12日發(fā)布公告稱，擬以6億元現(xiàn)金收購江蘇綠偉鋰能有限公司40%的股權(quán)。同時以現(xiàn)金2億元對江蘇綠偉進(jìn)行單方增資。交易完成后澳洋順昌將持有江蘇綠偉47.06%的股權(quán)。

　　澳洋順昌表示，江蘇綠偉在鋰電池行業(yè)具有一定的市場競爭能力，公司將依托江蘇綠偉開展鋰電池產(chǎn)品業(yè)務(wù)，在做大做強(qiáng)現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，延伸新興業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)布局，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。

　　8、聯(lián)創(chuàng)光電擬4.68億跨界并購漢恩互聯(lián)65%股權(quán)

　　聯(lián)創(chuàng)光電5月20日公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價4.68億元，收購袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)等持有的漢恩互聯(lián)65%股權(quán)。

　　漢恩互聯(lián)為全息多媒體數(shù)字互動展示內(nèi)容和移動開發(fā)運(yùn)營服務(wù)的綜合性服務(wù)提供商，在數(shù)字營銷體驗領(lǐng)域深耕多年，是國內(nèi)該領(lǐng)域從業(yè)較早、品牌知名度較高的企業(yè)。在此次交易完成后，聯(lián)創(chuàng)光電將新增全息多媒體互動數(shù)字展示服務(wù)及移動開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)，旨在實現(xiàn)多元化發(fā)展。

　　9、三安光電擬2.3億美元并購GCS

　　三安光電4月1日公告稱，決定全資子公司三安集成公司根據(jù)開曼群島法律成立一家全資子公司以自有貨幣資金2.26億美元作為收購GCS全部股權(quán)的惟一應(yīng)付對價，包括(但不限于)所有已發(fā)生的并在外流通的普通股。

　　根據(jù)公告，GCS于1997年成立于美國加州托倫巿，于臺灣證券柜臺買賣中心(TPEX)上柜掛牌(代號4991)，主要從事砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及光電元件化合物半導(dǎo)體晶圓制造代工、相關(guān)智慧財產(chǎn)權(quán)授權(quán)與先進(jìn)光電產(chǎn)品之研究、開發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)，提供從產(chǎn)品概念、技術(shù)研究與開發(fā)、產(chǎn)品試產(chǎn)到量產(chǎn)的全方位服務(wù)。除了自有制程技術(shù)外，GCS也提供整廠輸入服務(wù)，包含制程技術(shù)的轉(zhuǎn)移、驗證、產(chǎn)品試產(chǎn)到量產(chǎn)的服務(wù)。所代工產(chǎn)品之終端用途范圍甚廣，其中涵蓋通信、電力、醫(yī)療、工業(yè)及航空。通過近20年的技術(shù)積累，GCS有完整之先進(jìn)制程，技術(shù)領(lǐng)先于同業(yè)。

　　公司表示，本次投資合并GCS符合公司發(fā)展規(guī)劃布局，合并完成后，可以迅速帶動三安橫跨射頻通訊和光通訊元件技術(shù)水平和專利平臺、先進(jìn)的國際管理理念、廣闊的國際客戶網(wǎng)絡(luò)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)技術(shù)與產(chǎn)能形成互補(bǔ)，為公司集成電路迅速提升技術(shù)能力、拓展新的業(yè)務(wù)范圍和開拓海內(nèi)外市場提供強(qiáng)有力保障;有利于加快公司集成電路業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)程，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模，提高公司盈利水平，提升公司核心競爭力。

　　10、GE逾1億收購澳洲物聯(lián)網(wǎng)新星Daintree

　　4月底，美國通用電器(GE)以超過1億澳元收購了墨爾本建筑自動化創(chuàng)業(yè)公司DaintreeNetworks，成為這十年里澳洲科技公司資本市場兼并收購交易數(shù)額最大的案例之一。

　　被GE收購后，Daintree的團(tuán)隊將會加入GE新設(shè)立的公司Current，該公司結(jié)合了通用電氣的LED、太陽能、儲能與電動汽車業(yè)務(wù)與其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Predix。GE在聲明中表示，本次收購將使Current擴(kuò)展建筑自動化平臺，增強(qiáng)向全球中小型建筑提供“能源即服務(wù)”的能力。

　　收購Daintree公司將是GE進(jìn)軍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要一步棋，據(jù)GE預(yù)測，到2020年將有500億臺機(jī)器實現(xiàn)互聯(lián)，包括1億個互聯(lián)燈泡。