根據(jù)市調(diào)公司Yole Developpement估計,2015年全球汽車照明市場約為224億美元,預(yù)計將在2021年以前達到277億美元的市場規(guī)模;從2015到2021年之間的年復(fù)合成長率(CAGR)達到了23.7%。
Yole Developpement在其最新的LED市場研究報告《汽車照明:技術(shù)、產(chǎn)業(yè)與市場趨勢》(Automotive Lighting:Technology,Industryand Markettrends)指出,這一市場驅(qū)動力道來自每部汽車中的照明系統(tǒng)持續(xù)增加,以及大量采用LED前燈照明系統(tǒng)——包括頭燈與日行燈(DRL)在2015年分別帶來43%與28%的營收。其余的29%則來自尾燈組合/中央信號燈、車內(nèi)燈以及方向燈等。
進一步展望未來,Yole Developpement認為接下來將會看到諸如OLED與雷射等更多新照明技術(shù)將的整合、先進前照明系統(tǒng)(AFLS)與其他安全功能的進展,以及越來越多以照明作為設(shè)計特色的趨勢。
自從像V10 Audi R8等豪華轎車在2008年首度商用化推出后,全LED頭燈的設(shè)計開始在2012年滲透C-segment級距車市,如今更在新興市場實現(xiàn)商用化。目前,幾乎所有的一線業(yè)者都在開發(fā)全LED的頭燈系統(tǒng)。
率先采用雷射頭燈的商用車是2014年秋季發(fā)表的BMWi8,而最先導(dǎo)入OLED尾燈組合(RCL)的商用車是在2015年秋季上市的BMWM4GTS。雷射頭燈可實現(xiàn)更長距離的夜視功能(達600公尺),而OLED由于具有較輕薄、可彎曲以及較大面積發(fā)光的優(yōu)點,得OLED尾燈組十分適用于從2D轉(zhuǎn)向3D燈源的的設(shè)計。
然而,Yole強調(diào),這兩種技術(shù)仍存在價格和技術(shù)議題,必須配合汽車OEM對于可靠性與使用壽命等條件要求,才能有效解決。
新的半導(dǎo)體/電子組件整合,不僅實現(xiàn)了完整的電子系統(tǒng)——如固態(tài)照明(SSL)+傳感器與軟件,同時也擴展了先進照明功能的進展。
這些功能可望帶來自動因應(yīng)駕駛環(huán)境調(diào)整的智能波束模式。最近,利用矩陣LED系統(tǒng)結(jié)合相機以及圖像處理功能,創(chuàng)造出更多新的照明功能,例如自適應(yīng)前照明以及無眩光照明等。然而,這些組合也使得這一類系統(tǒng)的開發(fā)更困難,必須發(fā)展出更多新的技術(shù)know-how。事實上,為了開發(fā)可靠且動態(tài)的系統(tǒng),確實需要具備較強的技術(shù)實力,特別是在照明、熱管理、怠測器以及數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。
另一方面,雷射與OLED照明技術(shù)還可能改變目前的市場格局;目前,新公司已經(jīng)挾此新技術(shù)開始對市場前五大業(yè)者發(fā)出挑戰(zhàn)。事實上,2015年是由Koito(日本)、MagnetiMarelli(意大利)、Valeo(法國)、Hella(德國)以及Stanley(日本)所主導(dǎo),五家公司共占據(jù)80%的汽車照明營收,而新興公司正開發(fā)新的雷射或OLED照明系統(tǒng),包括整合相機與傳感器等新組件的AFLS系統(tǒng),這需要具備一連串的像圖像處理等新技術(shù)能力。
在這份研究報告中,Yole并指出幾家新進業(yè)者已經(jīng)展現(xiàn)幾乎較整體市場平均(+5.4%)更高一倍的成長率,如常州星宇(中國)、Olsa(意大利)、大億(中國)以及Grupo Antolin(西班牙)等公司。
為了有效地與市場主導(dǎo)業(yè)者進行區(qū)隔以及取得更多的市占率,這些新興業(yè)者主要著重于創(chuàng)新系統(tǒng),以及低成本的解決方案,或瞄準中國等新興市場。
根據(jù)Yole的觀察,這些新技術(shù)和功能可能會讓OEM更接近設(shè)備/組件開發(fā)商(如二線與二線業(yè)者)——其結(jié)果是,他們可能會繞過更多的一線業(yè)者進行開發(fā)與生產(chǎn),從而創(chuàng)造出新的供應(yīng)/價值鏈。
OEM可直接與二線或三線業(yè)者搭配,開發(fā)出多的照明應(yīng)用與光學(xué)工程。這使得OEM得以完全掌控開發(fā)與生產(chǎn),同時專精于各種相關(guān)技術(shù)。