隨著液晶屏發(fā)展已臻成熟之際,市場(chǎng)對(duì)下一代顯示技術(shù)的焦點(diǎn)儼然已經(jīng)聚焦在AMOLED(OLED中用于顯示屏的)上了,風(fēng)頭越來(lái)越盛。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),小尺寸AMOLED投資將逐年增溫,到2020年以前產(chǎn)能將以每年20~30%以上的高速?gòu)?fù)合成長(zhǎng)?,F(xiàn)在在智能機(jī)的應(yīng)用早已打開(kāi),未來(lái)AMOLED在電視、平板、甚至于新興的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備也都有其發(fā)展機(jī)會(huì)。
集邦科技旗下WitsView_邱宇彬先生在雪球訪談上詳細(xì)解讀AMOLED的趨勢(shì),從規(guī)格、技術(shù)、材料、市場(chǎng)、產(chǎn)能、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)等不同構(gòu)面,一起剖析OLED這個(gè)明日之星的發(fā)展。LEDinside也關(guān)心作為L(zhǎng)ED的潛在替代品OLED的發(fā)展趨勢(shì),特此將訪談內(nèi)容整理轉(zhuǎn)載如下:
國(guó)內(nèi)廠商及所處的競(jìng)爭(zhēng)地位
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在從技術(shù)和產(chǎn)能上看,中國(guó)廠商中最有機(jī)會(huì)短期內(nèi)追上韓系OLED廠會(huì)是哪家?
WitsView_邱宇彬:中國(guó)目前在AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程最快的是和輝光電,主要依賴一條4.5代產(chǎn)線,產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)有限,良率方面則仍有很大的改善空間。
但發(fā)展新技術(shù)新投資需要的是穩(wěn)定資金幫助、技術(shù)團(tuán)隊(duì)支援與可長(zhǎng)可久的客戶基礎(chǔ),從這兩個(gè)條件來(lái)看,剛進(jìn)入放量階段的天馬以及未來(lái)有意從LTPS跨入AMOLED的京東方,中長(zhǎng)期的發(fā)展?fàn)顩r可能相對(duì)值得期待。
而維信諾與國(guó)顯偏向供應(yīng)鏈分工的關(guān)系。前段AMOLED面板由維信諾制造,后段模組則交由國(guó)顯負(fù)責(zé)。維信諾雖然投入時(shí)間早,但一直沒(méi)有進(jìn)入量產(chǎn)階段,也看不到具體放量的時(shí)程。
問(wèn):中穎電子在AMOLED行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)在哪?技術(shù)壁壘是否牢固?
WitsView_邱宇彬:相較于三星顯示在發(fā)光材料、專利以及設(shè)備下早已有了縝密的布局,驅(qū)動(dòng)IC至少不是一個(gè)密不通風(fēng)的區(qū)塊。
國(guó)內(nèi)聚焦在OLED驅(qū)動(dòng)IC發(fā)展寥寥可數(shù),只要廠商稍微具備優(yōu)勢(shì),就算產(chǎn)品目前僅在低端HD產(chǎn)品上放量,至少有機(jī)會(huì)跟著未來(lái)國(guó)內(nèi)的AMOLED投資一起發(fā)展。
問(wèn):國(guó)內(nèi)OLED技術(shù)掌握到什么程度,能有多大的競(jìng)爭(zhēng)力?
WitsView_邱宇彬:國(guó)內(nèi)AMOLED年初該進(jìn)入量產(chǎn)的階段,但目前仍聚焦在比較低端的HD分辨率產(chǎn)品上。在供應(yīng)鏈方面,除了驅(qū)動(dòng)IC稍有布局外,對(duì)于其他材料、零組件、甚至設(shè)備的掌握度都還很低。
問(wèn):哪間公司擁有和日本公司同等級(jí)的核心技術(shù)?
WitsView_邱宇彬:嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),AMOLED的核心技術(shù)與競(jìng)爭(zhēng)力皆掌握在韓商三星顯示手上,日本廠商JOLED或Sharp等雖然都宣稱擁有技術(shù)與專利,但因?yàn)樯形催M(jìn)入量產(chǎn)階段,與三星顯示的成熟度相比仍有一段不小的落差。至于國(guó)內(nèi)方面,目前尚未出現(xiàn)在技術(shù)上具備全球競(jìng)爭(zhēng)力布局的公司。
問(wèn):在產(chǎn)業(yè)鏈上,我們的優(yōu)勢(shì)在哪個(gè)環(huán)節(jié)?
WitsView_邱宇彬:跨入AMOLED有三個(gè)巨大門檻,分別是資金、技術(shù)能力、關(guān)鍵設(shè)備與材料取得。大陸對(duì)比臺(tái)灣或日本,至少在資金投入上的限制來(lái)得少些,這是第一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
其次,AMOLED再新再神,還是需要順利販?zhǔn)鄄庞衅湟饬x。跟LCD狀況類似,國(guó)內(nèi)還是提供一個(gè)潛在的龐大市場(chǎng),做為廠商投資最強(qiáng)而有力的后盾。
由于專利壁壘已經(jīng)形成,中國(guó)廠商未來(lái)在AMOLED上的發(fā)展仍以面板廠本來(lái)最具潛力,材料、設(shè)備端受限于專利的影響最大。
問(wèn):OLED不是基本全部三星生產(chǎn)嗎?國(guó)內(nèi)其他廠商能分得多少市場(chǎng)呢?
WitsView_邱宇彬:目前三星顯示囊括小尺寸AMOLED超過(guò)95%以上的市場(chǎng),而大尺寸電視OLED則是LGD的獨(dú)家生意。國(guó)內(nèi)廠商在AMOLED市場(chǎng)發(fā)展的脈絡(luò),可能要先將設(shè)備/材料取得、制程/量產(chǎn)能力等問(wèn)題克服后,才有進(jìn)一步討論市場(chǎng)份額的空間。
OLED的缺陷與核心技術(shù)
問(wèn):重點(diǎn)談?wù)勚萍sOLED應(yīng)用的缺點(diǎn)或有哪些目前不能解決的缺陷。
WitsView_邱宇彬:在市場(chǎng)上一味地吹捧AMOLED技術(shù)的同時(shí),事實(shí)上我們可能也必須關(guān)注AMOLED的問(wèn)題。
首先,還是在于發(fā)光效率跟壽命的問(wèn)題,手機(jī)更換時(shí)間較短,對(duì)于OLED來(lái)說(shuō)這部分問(wèn)題得以極小化,但應(yīng)用在IT、甚至TV等換機(jī)周期動(dòng)輒五年以上的應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)說(shuō),壽命還是一個(gè)缺憾。
其次,OLED的分辨率提升對(duì)比LTPSLCD還是有其不足之處,雖然這部分可以透過(guò)像素演算的方式補(bǔ)償,對(duì)畢竟還是有其根本限制。
第三,OLED的大型化挑戰(zhàn)仍高,除了手機(jī)應(yīng)用,要跨入LCDIT、TV、甚至公眾顯示器等領(lǐng)域還有很長(zhǎng)的路要走。
問(wèn):據(jù)了解OLED有兩種技術(shù)方向,蒸鍍和印刷,前者韓國(guó)掌握,后者日本控制。我國(guó)OLED生產(chǎn)大都采用哪種技術(shù)?國(guó)內(nèi)有哪些公司具備生產(chǎn)OLED生產(chǎn)設(shè)備?國(guó)內(nèi)在OLED生產(chǎn)鏈上有什么優(yōu)勢(shì)?
WitsView_邱宇彬:OLEDPatterning制程確實(shí)分成蒸鍍與印刷(也可稱之為噴墨)兩種。由于目前量產(chǎn)品都是基于蒸鍍技術(shù),因此國(guó)內(nèi)廠商現(xiàn)在也都清一色采用蒸鍍方式生產(chǎn)OLED。設(shè)備部分由于三星顯示的主導(dǎo),目前聚落集中在韓國(guó),針對(duì)前端制程設(shè)備,國(guó)內(nèi)并沒(méi)有看到具體有成果的供應(yīng)商。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)除了下游的面板,OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游,諸如發(fā)光中間體、用膜材料、封裝材料等,哪些是技術(shù)壁壘壁壘相對(duì)高,毛利較高的細(xì)分產(chǎn)品呢?
WitsView_邱宇彬:AMOLED無(wú)論材料或設(shè)備,目前都有極高的入門檻。其中發(fā)光材料講究的是壽命與效率,專利門檻最高。蒸鍍制程是AMOLED的靈魂,目前全球除了日商Tokki外,還沒(méi)有出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力足以相提并論的其他設(shè)備商。因此蒸鍍不僅僅是制程能力的壁壘,設(shè)備能否取得同樣影響后進(jìn)者實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的進(jìn)度。
玻璃與薄膜封裝的材料則沒(méi)有特別門檻,但這部分主要的關(guān)鍵是制程專利與設(shè)備,多數(shù)設(shè)備把持在與三星顯示關(guān)系緊密的韓國(guó)廠商手上。柔性AMOLED也是近期的顯學(xué),由于柔性PI基材需要耐溫,目前也幾乎被日本上游廠商所壟斷。
[NT:PAGE]問(wèn):請(qǐng)問(wèn)今年OLED上游的中間體和發(fā)光材料有漲價(jià)預(yù)期嗎?相關(guān)公司會(huì)不會(huì)擴(kuò)產(chǎn)?
WitsView_邱宇彬:發(fā)光材料個(gè)人認(rèn)為要漲價(jià)機(jī)會(huì)不大。化學(xué)材料其實(shí)關(guān)鍵在于配方與專利,產(chǎn)能方面,關(guān)鍵供應(yīng)商早已依據(jù)主要客戶三星顯示的需求做產(chǎn)能規(guī)劃,在缺貨問(wèn)題發(fā)生概率極低的前提下,因此價(jià)格要上漲的可能性很低。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)南玻有沒(méi)有生產(chǎn)OLED玻璃面板能力?
WitsView_邱宇彬:OLED玻璃與LCD玻璃一樣,需要特殊的配方要求,目前仍把持在傳統(tǒng)美、日玻璃基板大廠手中。
問(wèn):AMOLED是不是很需要曲面玻璃搭配?還是并不是很需要?
WitsView_邱宇彬:AMOLED相較于LCD的最大優(yōu)勢(shì)在于可搭配柔性背板,柔性AMOLED的發(fā)展進(jìn)程分別是曲面、可撓、最后才是折疊。由于目前柔性O(shè)LED仍處于低一個(gè)曲面階段,因此搭配雙曲面(也就是行業(yè)內(nèi)稱的3D玻璃)玻璃蓋板是必須的。
OLED的競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)
問(wèn):IGZO前景如何?
WitsView_邱宇彬:個(gè)人對(duì)IGZO(或者說(shuō)Oxide)看法偏向樂(lè)觀。雖然Oxide跟AMOLED的搭配仍僅限于TV應(yīng)用,但可以想見(jiàn)省電仍是接下來(lái)LCD提升競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)絕對(duì)方向。在這樣的趨勢(shì)下,Oxide在筆記本、平板市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)是可以期待的。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō)OLED爆發(fā)的拐點(diǎn)已經(jīng)到了,從哪幾個(gè)緯度來(lái)衡量?
WitsView_邱宇彬:個(gè)人覺(jué)得還是柔性屏的應(yīng)用。傳統(tǒng)LCD屏由于必須建立在玻璃的制程上,因此外觀變化不大,連帶影響終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變化,智慧手機(jī)就是一個(gè)例子。柔性屏的實(shí)現(xiàn),讓很多終端設(shè)計(jì)的想像空間大幅提高,這也就是為什么AMOLED會(huì)這么火紅的原因了。
問(wèn):OLED市場(chǎng)主要的市場(chǎng)應(yīng)用產(chǎn)品?未來(lái)電視能否大規(guī)模使用OLED?
WitsView_邱宇彬:就我的看法,AMOLED未來(lái)幾年最大的發(fā)展市場(chǎng)還是在于手機(jī)。除此之外,逐漸興起的頭戴式虛擬實(shí)境裝置也是AMOLED另一個(gè)發(fā)展具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。
至于大尺寸電視方面,雖然目前已經(jīng)有白光OLED產(chǎn)品進(jìn)行推廣,但無(wú)論從成本、技術(shù)落差、產(chǎn)能配置各個(gè)項(xiàng)目來(lái)看,3~5年內(nèi)OLED還是僅能以利基方式存在于電視市場(chǎng)。
問(wèn):OLED目前還是成本較高,我了解的情況是良品率是制約成本的主要因素,現(xiàn)在良品率大概是多少?良品率和面板大小是否有直接關(guān)系?近一兩年是否會(huì)有較大提升?
WitsView_邱宇彬:以三星顯示為例,其實(shí)該公司在硬屏OLED上的生產(chǎn)狀況已經(jīng)十分成熟了,平均達(dá)到80%以上問(wèn)題不大,良率挑戰(zhàn)比較大的還是在于柔性屏的生產(chǎn)。當(dāng)然,良率與尺寸、基板大小、硬性/柔性、分辨率等仍有著直接且絕對(duì)的關(guān)系!
問(wèn):現(xiàn)在有無(wú)替代OLED的技術(shù)?
WitsView_邱宇彬:由于AMOLED的優(yōu)勢(shì)在于柔性上,目前業(yè)界討論比較多的柔性顯示技術(shù)為MicroLED。然而,兩者不全然存在絕對(duì)的取代關(guān)系,反而比較偏向不同地區(qū)供應(yīng)商技術(shù)選擇的差異。
除此之外,畢竟AMOLED除了硬屏外,柔屏部分也已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段,相對(duì)上除于開(kāi)發(fā)階段的MicroLED來(lái)說(shuō),技術(shù)成熟度還是有相當(dāng)大的差異。