2015年中國“禮品、觀賞LED”產(chǎn)品出口情況深度調(diào)研

　　隨著硬件價(jià)格下跌，LED應(yīng)用在燈飾市場(chǎng)上大行其道。而LED禮品、觀賞燈等產(chǎn)品具有多樣化和個(gè)性化特征，在未來將有巨大的市場(chǎng)需求。相比于通用照明領(lǐng)域，LED定制燈可使企業(yè)獲得差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，并保持相對(duì)較高的利潤率。

　　第一章 產(chǎn)品特性及主要市場(chǎng)

　　1.1 產(chǎn)品類別及產(chǎn)品特性

　　LED禮品觀賞燈、現(xiàn)代仿生太陽能戶外觀賞LED產(chǎn)品

　　LED禮品、觀賞燈是基于LED節(jié)能燈開發(fā)一系列替代傳統(tǒng)節(jié)日蠟燭、節(jié)日照明的LED產(chǎn)品，產(chǎn)品具有造型各異，色彩多元化等特點(diǎn)，主要材料以PP、ABS、LED燈組成。

　　現(xiàn)代仿生太陽能戶外觀賞LED產(chǎn)品：基于仿生學(xué)研發(fā)的一種戶外觀賞性LED產(chǎn)品，其動(dòng)力來源主要以傳統(tǒng)電池與太陽能，產(chǎn)品具有很好的戶外觀賞性，是公園、旅游景區(qū)傳統(tǒng)節(jié)日觀賞性產(chǎn)品的替代者，產(chǎn)品在夜間具有微弱照明作用。

　　PP：聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂，為無毒、無臭、無味的乳白色高結(jié)晶的聚合物。

　　ABS：丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，ABS是一種強(qiáng)度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料結(jié)構(gòu)，該產(chǎn)品具有高強(qiáng)度、低重量的特點(diǎn)。不透明的，外觀呈淺象牙色、無毒、無味，兼有韌、硬、剛的特性。

　　第二章 市場(chǎng)分析

　　最近兩年，隨著產(chǎn)業(yè)需求的放緩以及新型光源OLED的興起，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值成長幅度明顯呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)145.2億美元，但年增長僅2%。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合成長率難以再現(xiàn)過去10%以上的成長幅度，產(chǎn)業(yè)成長將趨緩。

　　2.1 美國LED市場(chǎng)分析

　　美國能源部報(bào)告預(yù)計(jì)，2016年美國照明市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到251億美元。美國市場(chǎng)對(duì)中國企業(yè)而言是最大的海外市場(chǎng)，堪比整個(gè)歐洲。美國進(jìn)口LED產(chǎn)品的國家中，中國出口的占比非常高，美國市場(chǎng)占據(jù)了我國照明產(chǎn)品出口的主導(dǎo)地位。

　　2.1.1 美國LED進(jìn)口國家

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國2015年LED產(chǎn)品進(jìn)口供給42.5億美元，而在2014年美國的進(jìn)口總額只有37.5億美元，同比增長13.3%。從具體的進(jìn)口國家來看，中國依舊是美國最大的進(jìn)口國，占比達(dá)到了69.4%(下圖2-1-1)。同2014年的情況對(duì)比來看(下圖2-1-2)中國的占比略有上升。

　　圖2-1-1-1

　　圖2-1-1-2

　　2.1.2 2015年美國LED消費(fèi)產(chǎn)品種類占比

　　從2015年美國公布的LED產(chǎn)品種類對(duì)比2014年增長明顯的是天花燈、禮品燈、觀賞燈三大類其中禮品LED燈、觀賞LED燈增長在25%以上。占比美國全年LED產(chǎn)品銷售額的3.2%。

　　圖2-1-2-1

　　2015美國禮品LED燈、觀賞LED燈主要依賴于進(jìn)口、其中主要以中國、墨西哥、臺(tái)灣、為主。其中中國產(chǎn)品占進(jìn)口65.3%以上。下圖2-1-2-2顯示2012年-2015年美國禮品LED燈、觀賞LED燈進(jìn)口變化圖

　　圖2-1-2-2

　　2.2 禮品、觀賞LED產(chǎn)品美國市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　2015年美國禮品、觀賞LED產(chǎn)品在LED產(chǎn)品整體占比為3.2%，增長率為25%，未來隨著LED產(chǎn)業(yè)整體增長率的趨緩，根據(jù)以往禮品、觀賞LED產(chǎn)品增長率，以及美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測(cè)禮品、觀賞LED產(chǎn)品未來5年在美國市場(chǎng)將保持在12%增長率。其原因在于禮品、觀賞LED產(chǎn)品替代傳統(tǒng)節(jié)日產(chǎn)品具有實(shí)用性、觀賞性，產(chǎn)品能耗更低，更環(huán)保，符合美國能源規(guī)劃。根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展周期來計(jì)算，禮品、觀賞LED產(chǎn)品在2012年開始出現(xiàn)經(jīng)過了3年的發(fā)展，行業(yè)增長明顯。下圖2-2-1-1為對(duì)美國禮品、觀賞LED產(chǎn)品增長預(yù)測(cè)。2020年禮品、觀賞LED產(chǎn)品在美國市場(chǎng)預(yù)計(jì)5.3億美元。

　　圖2-2-1-1

　　2.2.1 禮品、觀賞LED產(chǎn)品利潤變化趨勢(shì)

　　2014年以來隨著國際大廠挑起價(jià)格戰(zhàn)，國內(nèi)包括木林森、歐普照明、佛山照明等LED廠商紛紛參戰(zhàn)，導(dǎo)致LED主流產(chǎn)品價(jià)格下跌，整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)比較平滑的狀態(tài)。同時(shí)，LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“低毛利”、“高投入”模式。

　　隨著主流LED產(chǎn)品價(jià)格降低，禮品、觀賞LED產(chǎn)品的利潤也會(huì)受到影響，同比主流LED產(chǎn)品，禮品、觀賞LED產(chǎn)品的影響會(huì)相對(duì)較小，同時(shí)禮品、觀賞LED產(chǎn)品附加價(jià)值高于主流LED產(chǎn)品，降價(jià)對(duì)相關(guān)企業(yè)影響不大。根據(jù)傳統(tǒng)LED產(chǎn)品價(jià)格周期變化，預(yù)測(cè)2018年禮品、觀賞LED產(chǎn)品利潤會(huì)相對(duì)2015年產(chǎn)品利潤下降2.5%左右。

　　2.2.2 美國禮品、觀賞LED產(chǎn)品進(jìn)口預(yù)測(cè)

　　隨著國際大廠價(jià)格較低，美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，禮品、觀賞LED產(chǎn)品利潤下降等綜合原因，韓國、歐洲、美國本土LED企業(yè)會(huì)逐漸減少產(chǎn)能。美國對(duì)發(fā)展中國家進(jìn)口的依賴程度會(huì)逐步增加，其中中國、墨西哥將成為主要進(jìn)口國家。其中中國將占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，比重會(huì)逐步提升。預(yù)計(jì)到2020年美國禮品、觀賞LED產(chǎn)品依賴進(jìn)口的程度會(huì)達(dá)到65%以上，其中中國進(jìn)口會(huì)占比74%，墨西哥占比20%。預(yù)測(cè)美國進(jìn)口禮品、觀賞LED產(chǎn)品金額變化圖2-2-2-1。

　　圖2-2-2-1

　　2.3 加拿大禮品、觀賞LED產(chǎn)品市場(chǎng)分析

　　加拿大作為北美國家，LED市場(chǎng)起步晚于美國，其國內(nèi)LED市場(chǎng)相對(duì)美國空間更大。其中多個(gè)城市啟動(dòng)節(jié)能計(jì)劃，用LED產(chǎn)品替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，市場(chǎng)從2012年以來逐步對(duì)外國企業(yè)開放。其中禮品、觀賞LED產(chǎn)品市場(chǎng)份額也在逐年增加，數(shù)據(jù)顯示過去4年加拿大禮品、觀賞LED產(chǎn)品市場(chǎng)銷售增長率平均在12.5%，2015年銷售數(shù)據(jù)為2.47億美元。

　　2.3.1 加拿大禮品、觀賞LED進(jìn)口情況

　　美國、加拿大和墨西哥根據(jù)NAFTA組成北美自由貿(mào)易區(qū)，其中美國作為加拿大最大的貿(mào)易國，其次是中國、墨西哥。其中禮品、觀賞LED產(chǎn)品進(jìn)口主要來自美國、中國、墨西哥。圖2-3-1-1為2015年禮品、觀賞LED產(chǎn)品各國占比情況，美國占比為38.7%、中國為28.3%、墨西哥22.3%。

　　圖2-3-1-1

　　加拿大禮品、觀賞LED產(chǎn)品2012年-2015年進(jìn)口情況及中國產(chǎn)品占比變化，其中中國產(chǎn)品在2012年2013年出現(xiàn)負(fù)增長，主要原因在于墨西哥產(chǎn)品對(duì)其進(jìn)口的影響較大。具體如圖2-3-1-2

　　圖2-3-1-2

　　2.3.2 加拿大禮品、觀賞LED產(chǎn)品中國區(qū)產(chǎn)品進(jìn)口預(yù)測(cè)

　　中國是加拿大第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來源地，中國的產(chǎn)品在加拿大受歡迎程度不斷提成，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加拿大經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，加拿大對(duì)中國進(jìn)口產(chǎn)品的依賴的也不斷提升，加上美國出口加拿大禮品、觀賞LED產(chǎn)品，部分生產(chǎn)地在中國和墨西哥，中國區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。預(yù)測(cè)隨著國際知名廠商的價(jià)格戰(zhàn)，韓國、臺(tái)灣地區(qū)LED制造商的減產(chǎn)，圖2-3-2-1為機(jī)構(gòu)2016年-2020年中國區(qū)產(chǎn)品進(jìn)口預(yù)測(cè)情況。

　　第三章 國內(nèi)禮品、觀賞LED出口企業(yè)經(jīng)營狀況

　　中國國內(nèi)從事禮品、觀賞LED產(chǎn)品出口的企業(yè)有50多家，其中大部分集中在浙江、廣州、福建等地。出口國家美國、加拿大、德國、法國、等其中美國作為最大的出口國占32.7%以上其次是加拿大、歐洲等國。

　　3.1 國內(nèi)禮品、觀賞LED出口情況

　　中國出口在經(jīng)歷2008-2012年的金額危機(jī)，出口狀況自從2012年后逐步好轉(zhuǎn)，其中禮品、觀賞LED出口增長保持在10%以上。圖3-1-1為禮品、觀賞LED出口金額。

　　圖3-1-1

　　3.2 重點(diǎn)企業(yè)情況

　　國內(nèi)從事禮品、觀賞LED產(chǎn)品的重點(diǎn)企業(yè)浙江華堅(jiān)照明科技股份有限公司、深圳市閃光光電有限公司、寧波萬星電器有限公司等

　　浙江華堅(jiān)照明科技股份有限公司：公司主要從事LED蠟燭、LED彩燈、LED夜燈、LED吸窗燈、太陽能抖動(dòng)仿生產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、出口，現(xiàn)有員工150余人出口國家為美國、加拿大、歐洲等。從公司已公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示公司2015年?duì)I業(yè)額為5000萬人民幣，凈利潤為414萬人民幣，其中出口營業(yè)4800萬人民幣。圖3-2-1為浙江華堅(jiān)照明科技股份有限公司三年?duì)I業(yè)收入及利潤變化。

　　圖3-2-1

　　浙江華堅(jiān)照明科技股份有限公司從已公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，毛利率在19%，凈利潤在7.3%，較上一年?duì)I業(yè)增長35.7%平均增長率在28，7%。

　　根據(jù)行業(yè)調(diào)查顯示禮品、觀賞LED產(chǎn)品出口毛利潤在13%-21%，凈利潤在5%-12%之間，在出口產(chǎn)品中處于平均值，利潤率證明行業(yè)處于健康發(fā)展?fàn)顟B(tài)。國際LED產(chǎn)品降價(jià)對(duì)禮品、觀賞LED行業(yè)影響不大。

　　3.3 國內(nèi)禮品、觀賞LED行業(yè)經(jīng)營模式

　　禮品、觀賞LED行業(yè)經(jīng)營模式分為兩大類，出口、內(nèi)銷。其中出口渠道分中間商、直接客戶。

　　內(nèi)銷現(xiàn)階段主要以零售商、商超、網(wǎng)絡(luò)銷售為主要渠道。

　　出口基本上以中間商為主要渠道，直接客戶采購有所增加。

　　第四章 禮品、觀賞LED行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

　　4.1 加大科技創(chuàng)新、引進(jìn)新技術(shù)

　　從現(xiàn)有產(chǎn)品體系分析，禮品、觀賞LED產(chǎn)品在新技術(shù)的應(yīng)用上沒有和LED行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，產(chǎn)品在技術(shù)革新發(fā)面一直落后于LED整體行業(yè)，特別實(shí)在發(fā)光源的選擇上還是沿用第二代LED光源。

　　4.2 加大設(shè)計(jì)投入

　　LED禮品、觀賞產(chǎn)品歸根屬于禮品行業(yè)，禮品行業(yè)的發(fā)展一直和前沿設(shè)計(jì)有著密切聯(lián)系，LED禮品在外觀設(shè)計(jì)上隨著3D打印技術(shù)的廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品在造型上的變化可以實(shí)現(xiàn)多樣化，以滿足不同客戶的需求。

　　4.3 LED禮品定制

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生活水平的提高，LED定制需求在未來出現(xiàn)爆發(fā)式增長，優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)，制造企業(yè)可以在私人定制方面加大投入。

　　LED產(chǎn)品出口美國需獲得UL認(rèn)證、FCC認(rèn)證、“能源之星”認(rèn)證。