2015年中國“禮品、觀賞LED”產品出口情況深度調研

　　隨著硬件價格下跌，LED應用在燈飾市場上大行其道。而LED禮品、觀賞燈等產品具有多樣化和個性化特征，在未來將有巨大的市場需求。相比于通用照明領域，LED定制燈可使企業(yè)獲得差異化的競爭力，并保持相對較高的利潤率。

　　第一章 產品特性及主要市場

　　1.1 產品類別及產品特性

　　LED禮品觀賞燈、現代仿生太陽能戶外觀賞LED產品

　　LED禮品、觀賞燈是基于LED節(jié)能燈開發(fā)一系列替代傳統(tǒng)節(jié)日蠟燭、節(jié)日照明的LED產品，產品具有造型各異，色彩多元化等特點，主要材料以PP、ABS、LED燈組成。

　　現代仿生太陽能戶外觀賞LED產品：基于仿生學研發(fā)的一種戶外觀賞性LED產品，其動力來源主要以傳統(tǒng)電池與太陽能，產品具有很好的戶外觀賞性，是公園、旅游景區(qū)傳統(tǒng)節(jié)日觀賞性產品的替代者，產品在夜間具有微弱照明作用。

　　PP：聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂，為無毒、無臭、無味的乳白色高結晶的聚合物。

　　ABS：丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，ABS是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料結構，該產品具有高強度、低重量的特點。不透明的，外觀呈淺象牙色、無毒、無味，兼有韌、硬、剛的特性。

　　第二章 市場分析

　　最近兩年，隨著產業(yè)需求的放緩以及新型光源OLED的興起，LED產業(yè)產值成長幅度明顯呈現下滑的趨勢。2015年全球高亮度LED市場產值達145.2億美元，但年增長僅2%。預計未來五年內，LED產業(yè)的年復合成長率難以再現過去10%以上的成長幅度，產業(yè)成長將趨緩。

　　2.1 美國LED市場分析

　　美國能源部報告預計，2016年美國照明市場總體規(guī)模將達到251億美元。美國市場對中國企業(yè)而言是最大的海外市場，堪比整個歐洲。美國進口LED產品的國家中，中國出口的占比非常高，美國市場占據了我國照明產品出口的主導地位。

　　2.1.1 美國LED進口國家

　　據數據顯示，美國2015年LED產品進口供給42.5億美元，而在2014年美國的進口總額只有37.5億美元，同比增長13.3%。從具體的進口國家來看，中國依舊是美國最大的進口國，占比達到了69.4%(下圖2-1-1)。同2014年的情況對比來看(下圖2-1-2)中國的占比略有上升。

　　圖2-1-1-1

　　圖2-1-1-2

　　2.1.2 2015年美國LED消費產品種類占比

　　從2015年美國公布的LED產品種類對比2014年增長明顯的是天花燈、禮品燈、觀賞燈三大類其中禮品LED燈、觀賞LED燈增長在25%以上。占比美國全年LED產品銷售額的3.2%。

　　圖2-1-2-1

　　2015美國禮品LED燈、觀賞LED燈主要依賴于進口、其中主要以中國、墨西哥、臺灣、為主。其中中國產品占進口65.3%以上。下圖2-1-2-2顯示2012年-2015年美國禮品LED燈、觀賞LED燈進口變化圖

　　圖2-1-2-2

　　2.2 禮品、觀賞LED產品美國市場分析及預測

　　2015年美國禮品、觀賞LED產品在LED產品整體占比為3.2%，增長率為25%，未來隨著LED產業(yè)整體增長率的趨緩，根據以往禮品、觀賞LED產品增長率，以及美國經濟發(fā)展狀況預測禮品、觀賞LED產品未來5年在美國市場將保持在12%增長率。其原因在于禮品、觀賞LED產品替代傳統(tǒng)節(jié)日產品具有實用性、觀賞性，產品能耗更低，更環(huán)保，符合美國能源規(guī)劃。根據產品發(fā)展周期來計算，禮品、觀賞LED產品在2012年開始出現經過了3年的發(fā)展，行業(yè)增長明顯。下圖2-2-1-1為對美國禮品、觀賞LED產品增長預測。2020年禮品、觀賞LED產品在美國市場預計5.3億美元。

　　圖2-2-1-1

　　2.2.1 禮品、觀賞LED產品利潤變化趨勢

　　2014年以來隨著國際大廠挑起價格戰(zhàn)，國內包括木林森、歐普照明、佛山照明等LED廠商紛紛參戰(zhàn)，導致LED主流產品價格下跌，整個市場出現一個比較平滑的狀態(tài)。同時，LED產業(yè)呈現出“低毛利”、“高投入”模式。

　　隨著主流LED產品價格降低，禮品、觀賞LED產品的利潤也會受到影響，同比主流LED產品，禮品、觀賞LED產品的影響會相對較小，同時禮品、觀賞LED產品附加價值高于主流LED產品，降價對相關企業(yè)影響不大。根據傳統(tǒng)LED產品價格周期變化，預測2018年禮品、觀賞LED產品利潤會相對2015年產品利潤下降2.5%左右。

　　2.2.2 美國禮品、觀賞LED產品進口預測

　　隨著國際大廠價格較低，美國經濟發(fā)展趨勢，禮品、觀賞LED產品利潤下降等綜合原因，韓國、歐洲、美國本土LED企業(yè)會逐漸減少產能。美國對發(fā)展中國家進口的依賴程度會逐步增加，其中中國、墨西哥將成為主要進口國家。其中中國將占主導優(yōu)勢，比重會逐步提升。預計到2020年美國禮品、觀賞LED產品依賴進口的程度會達到65%以上，其中中國進口會占比74%，墨西哥占比20%。預測美國進口禮品、觀賞LED產品金額變化圖2-2-2-1。

　　圖2-2-2-1

　　2.3 加拿大禮品、觀賞LED產品市場分析

　　加拿大作為北美國家，LED市場起步晚于美國，其國內LED市場相對美國空間更大。其中多個城市啟動節(jié)能計劃，用LED產品替代傳統(tǒng)照明產品，市場從2012年以來逐步對外國企業(yè)開放。其中禮品、觀賞LED產品市場份額也在逐年增加，數據顯示過去4年加拿大禮品、觀賞LED產品市場銷售增長率平均在12.5%，2015年銷售數據為2.47億美元。

　　2.3.1 加拿大禮品、觀賞LED進口情況

　　美國、加拿大和墨西哥根據NAFTA組成北美自由貿易區(qū)，其中美國作為加拿大最大的貿易國，其次是中國、墨西哥。其中禮品、觀賞LED產品進口主要來自美國、中國、墨西哥。圖2-3-1-1為2015年禮品、觀賞LED產品各國占比情況，美國占比為38.7%、中國為28.3%、墨西哥22.3%。

　　圖2-3-1-1

　　加拿大禮品、觀賞LED產品2012年-2015年進口情況及中國產品占比變化，其中中國產品在2012年2013年出現負增長，主要原因在于墨西哥產品對其進口的影響較大。具體如圖2-3-1-2

　　圖2-3-1-2

　　2.3.2 加拿大禮品、觀賞LED產品中國區(qū)產品進口預測

　　中國是加拿大第二大貿易伙伴、第二大進口來源地，中國的產品在加拿大受歡迎程度不斷提成，全球經濟復蘇，加拿大經濟持續(xù)增長，加拿大對中國進口產品的依賴的也不斷提升，加上美國出口加拿大禮品、觀賞LED產品，部分生產地在中國和墨西哥，中國區(qū)產品質量不斷提升。預測隨著國際知名廠商的價格戰(zhàn)，韓國、臺灣地區(qū)LED制造商的減產，圖2-3-2-1為機構2016年-2020年中國區(qū)產品進口預測情況。

　　第三章 國內禮品、觀賞LED出口企業(yè)經營狀況

　　中國國內從事禮品、觀賞LED產品出口的企業(yè)有50多家，其中大部分集中在浙江、廣州、福建等地。出口國家美國、加拿大、德國、法國、等其中美國作為最大的出口國占32.7%以上其次是加拿大、歐洲等國。

　　3.1 國內禮品、觀賞LED出口情況

　　中國出口在經歷2008-2012年的金額危機，出口狀況自從2012年后逐步好轉，其中禮品、觀賞LED出口增長保持在10%以上。圖3-1-1為禮品、觀賞LED出口金額。

　　圖3-1-1

　　3.2 重點企業(yè)情況

　　國內從事禮品、觀賞LED產品的重點企業(yè)浙江華堅照明科技股份有限公司、深圳市閃光光電有限公司、寧波萬星電器有限公司等

　　浙江華堅照明科技股份有限公司：公司主要從事LED蠟燭、LED彩燈、LED夜燈、LED吸窗燈、太陽能抖動仿生產品設計、生產、出口，現有員工150余人出口國家為美國、加拿大、歐洲等。從公司已公布的財務數據顯示公司2015年營業(yè)額為5000萬人民幣，凈利潤為414萬人民幣，其中出口營業(yè)4800萬人民幣。圖3-2-1為浙江華堅照明科技股份有限公司三年營業(yè)收入及利潤變化。

　　圖3-2-1

　　浙江華堅照明科技股份有限公司從已公布的財務數據計算，毛利率在19%，凈利潤在7.3%，較上一年營業(yè)增長35.7%平均增長率在28，7%。

　　根據行業(yè)調查顯示禮品、觀賞LED產品出口毛利潤在13%-21%，凈利潤在5%-12%之間，在出口產品中處于平均值，利潤率證明行業(yè)處于健康發(fā)展狀態(tài)。國際LED產品降價對禮品、觀賞LED行業(yè)影響不大。

　　3.3 國內禮品、觀賞LED行業(yè)經營模式

　　禮品、觀賞LED行業(yè)經營模式分為兩大類，出口、內銷。其中出口渠道分中間商、直接客戶。

　　內銷現階段主要以零售商、商超、網絡銷售為主要渠道。

　　出口基本上以中間商為主要渠道，直接客戶采購有所增加。

　　第四章 禮品、觀賞LED行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　　4.1 加大科技創(chuàng)新、引進新技術

　　從現有產品體系分析，禮品、觀賞LED產品在新技術的應用上沒有和LED行業(yè)發(fā)展相適應，產品在技術革新發(fā)面一直落后于LED整體行業(yè)，特別實在發(fā)光源的選擇上還是沿用第二代LED光源。

　　4.2 加大設計投入

　　LED禮品、觀賞產品歸根屬于禮品行業(yè)，禮品行業(yè)的發(fā)展一直和前沿設計有著密切聯系，LED禮品在外觀設計上隨著3D打印技術的廣泛應用，產品在造型上的變化可以實現多樣化，以滿足不同客戶的需求。

　　4.3 LED禮品定制

　　隨著經濟發(fā)展與生活水平的提高，LED定制需求在未來出現爆發(fā)式增長，優(yōu)質的設計，制造企業(yè)可以在私人定制方面加大投入。

　　LED產品出口美國需獲得UL認證、FCC認證、“能源之星”認證。