全球市場研究機構Trend Force15日于臺北市南港展覽館舉辦分析師見面會。聚焦照明新藍海與UV/IR/車用利基市場,并完整剖析中國、新興及全球市場機會與展望。精彩內容節(jié)錄如下:
2016年全球LED照明市場規(guī)模達286億美元,各區(qū)域多元發(fā)展
2016年全球LED照明產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。行業(yè)資深分析師王婷表示,歐洲的高電價、自有生產組裝和產品智能化帶動LED照明市場發(fā)展;北美本土組裝興起,美元強勢、政策補助促使需求強勁增長,且新建案帶動LED商業(yè)及工程照明迅速發(fā)展;日本因領先推廣LED照明應用,滲透率逐年提升,使市場擴展空間有限,然工業(yè)與商業(yè)照明較具潛力;中國建筑、工業(yè)照明市場需求持續(xù)看好,但因供應廠商眾多,價格競爭加劇。此外,東南亞等新興市場照明需求逐年上漲,頗具潛力。預估2016年全球LED照明市場規(guī)模達286億美元,LED照明滲透率34%;2018年則達到319億美元,滲透率47%。
替代顯示技術威脅進逼,2016年背光LED市場更形險峻
2015年OLED開始頻繁攻占媒體版面,除布局已久的韓廠大力推動外,蘋果的眼送秋波更讓OLED布局戰(zhàn)一觸即發(fā)。此外,量子點與MicroLED的開發(fā)也如火如荼的進行中,替顯示技術的未來添增許多未知數(shù)。行業(yè)分析師張嘉弘表示,LED背光市場在價量齊跌的沖擊下,產值已呈溜滑梯式下滑,如今還得面臨虎視眈眈的“自發(fā)光技術”。在內憂外患威脅中,LED廠如想在未來顯示器市場有一席之地,必須為下階段可能的發(fā)展做出因應,提早進行策略布局。
一線供應商轉戰(zhàn)利基型應用,2020年車內照明用LED市場產值6.11億美元
據(jù)統(tǒng)計2015年車內照明用LED市場產值達6.05億美元,預估2020年將上升至6.11億美元,未來5年整體產值呈微幅成長。其中成長最高者為車內面板,預估產值年復合成長率達3%。此外,2015~2020年車外照明用LED市場產值復合成長率為8%,其中方向燈、霧燈等都有逾8%的成長,前燈模組(遠近燈)LED封裝產值年復合成長率更高達11%。
行業(yè)機構研究經理呂理舜表示,國際一線LED供應商已逐漸減少背光與照明市場的比重,轉而支持車用等利基型應用。車用的高可靠度需求,使一線品牌享有壟斷市場的優(yōu)勢,待二線品牌LED品質突破,有機會打破壟斷局面,未來5年車用LED市場在更多廠商參與下將更蓬勃發(fā)展。
2016年紫外線LED、紅外線LED應用市場前景佳,廠商持續(xù)搶進
受惠于UV-A LED固化市場需求與UV-C LED技術提升,預估2016年紫外線LED(UV LED)市場產值達1.4億美元,2020年將達3.56億美元。
行業(yè)機構研究副理吳盈潔表示,高單價高毛利的優(yōu)勢使紫外線LED市場成為廠商新藍海,2016~2018年新興廠商將持續(xù)加入,然而只經營芯片與封裝者仍將面臨價格競爭的壓力。
此外,在安全監(jiān)控、虹膜/臉部辨識市場需求興起下,紅外線LED市場同樣前景可期。預估2016年紅外線LED(不含光學感測元件市場)市場產值達2.78億美元,2020年則達5.25億美元,其中于安全監(jiān)控應用約1.74億美元。
吳盈潔指出,隨穿戴式設備持續(xù)導入光學感測元件,及手機品牌廠需求下,2016年光學感測市場需求也相當可觀。
2016年中國LED芯片、封裝市占率再提升,國際大廠競爭力漸式微
受全球經濟環(huán)境影響,2015年中國LED產業(yè)整體表現(xiàn)低迷。據(jù)統(tǒng)計2015年上游LED芯片市場規(guī)模達20.2億美元,年衰退7%,首次呈現(xiàn)負成長;LED封裝市場規(guī)模達88億美元,年成長僅2%。其中中國廠商成長7%,國際廠商則下滑10%。日亞、CREE和部分韓國廠商中國區(qū)營收明顯下滑。
行業(yè)分析師余彬表示,2016年中國LED芯片產能仍將持續(xù)釋放,中國芯片廠市占率更為提升;封裝領域,隨著技術差距不斷減小,在價格主導的市場上,國際廠商整體競爭力會削弱,中國廠商則繼續(xù)藉并購等手段擴大規(guī)模。
2016年全球LED需求持續(xù)成長,跌價空間壓縮
據(jù)統(tǒng)計2015年全球LED產值(含可見光與不可見光LED)來到143.25億美元,年衰退達3%。日亞化學依舊位居全球LED元件營收排名龍頭,歐司朗光電半導體及Lumileds則緊追在后。由于LED廠商間殺價導致部分主流規(guī)格LED均價跌幅高達40%以上,加上美元強勢升值,許多廠商營收皆呈現(xiàn)衰退。
行業(yè)研究協(xié)理儲于超表示,2016年LED整體需求仍會持續(xù)成長。除背光應用因OLED面板崛起,使用數(shù)量下滑外,一般照明、汽車照明及顯示屏等應用皆成長。此外,今年LED價格競爭壓力仍在。然而許多產品因價格過度競爭已虧損出售,甚至貼近現(xiàn)金成本,因此跌價空間相對有限。