全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展看中國，中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展看廣東。LED產(chǎn)業(yè)是我國11個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中最有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)之一，隨著我國經(jīng)濟不斷壯大發(fā)展，LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在擴大，廣東作為全國LED照明產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域，目前全省LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模已由2013年的3000家左右增長至4000多家，帶動相關(guān)就業(yè)近300萬人，產(chǎn)值達3500多億元。
深圳、惠州、中山以及佛山作為廣東LED產(chǎn)業(yè)四大集群，對廣東LED的發(fā)展做出了極大的貢獻。然而，由于四大集群所處的地理位置差異，各市政府對LED產(chǎn)業(yè)扶持力度也有差別，同時，受限于各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度及城市建設(shè)方面的不同，四大集群的發(fā)展程度和規(guī)模也呈現(xiàn)較大的差異化。
其中，深圳作為全國經(jīng)濟特區(qū)之一，經(jīng)濟發(fā)達，地理位置優(yōu)越，成為四大集群的領(lǐng)導(dǎo)者;而惠州得益于深圳LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能溢出，其發(fā)展速度也空前快速，大有趕超之勢;中山，作為中國的古鎮(zhèn)之一，LED產(chǎn)業(yè)起步最早，但由于該地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)較低，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力量薄弱，LED產(chǎn)業(yè)“大而不強”;佛山多以傳統(tǒng)照明為主，LED發(fā)展起步相對較晚，發(fā)展速度較慢。
深圳
深圳，別稱“鵬城”，廣東省轄市，地處廣東省南部，珠江三角洲東岸，與香港隔岸相望。深圳是中國改革開放建立的第一個經(jīng)濟特區(qū)，是中國改革開放的“窗口”，已發(fā)展成為具有一定影響力的國際化城市，創(chuàng)造了舉世矚目的“深圳速度”。
作為全國規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)集群之一，從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產(chǎn)業(yè)，再到下游應(yīng)用，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善，產(chǎn)業(yè)聚焦優(yōu)勢明顯。此外，深圳還匯集了一大批資金雄厚的上市公司，頗具品牌的實力企業(yè)，再加之先進的技術(shù)、便捷的物流、良好的創(chuàng)新環(huán)境、優(yōu)秀的人才集聚……諸多得天獨厚的優(yōu)勢讓深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景一直被看好。
深圳市LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
作為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)達城市，近十年來，深圳LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。從2009年起，深圳就在政策、財政、科技投資等領(lǐng)域?qū)ED產(chǎn)業(yè)進行扶持，刺激了民間對LED產(chǎn)業(yè)近500億元的投資拉動，催生了十幾家LED上市公司，帶動深圳市LED產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破500億元。
據(jù)相關(guān)結(jié)構(gòu)的調(diào)查顯示，2014年深圳市LED產(chǎn)業(yè)總值為1335.66億元，位居廣東省第一，占廣東省總產(chǎn)值的38.60%，同比2013年增長29.03%，增加值為336.32億元。2014年深圳LED照明燈具出口規(guī)模最大，為184.92億元，同比增長56.31%，高出廣東省14.55個百分點，占廣東省LED出口比例的30.72%，遠遠領(lǐng)跑。
縱觀深圳LED產(chǎn)業(yè)，我們可以看到，深圳的中小企業(yè)數(shù)量較多，且在產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域如封裝、芯片等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。據(jù)統(tǒng)計，2014年，深圳市LED封裝元器件產(chǎn)值規(guī)模為322.50億元，占廣東省LED封裝元器件總產(chǎn)值的62.87%;其次是LED背光源，總產(chǎn)值為220.64億元，同比增長45.16%，占廣東省LED背光源總產(chǎn)值的85.43%;LED照明燈具產(chǎn)值為168.86億元，LED光源及專業(yè)燈具產(chǎn)值為162.36億元，LED外延芯片總產(chǎn)值為0.45億元;LED配件、材料總產(chǎn)值為150億元，同比增長20%;LED燈飾總產(chǎn)值為26.84億元，同比增長22%。從2014年深圳LED各個細分領(lǐng)域的總產(chǎn)值來看，成績非常亮眼，不得不說，深圳完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈助力了整個LED產(chǎn)業(yè)的健康、良性發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢
1、 深圳LED產(chǎn)業(yè)配套完善是助力深圳LED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑的核心因素之一
2、深圳具有技術(shù)優(yōu)勢，且技術(shù)集中度高，很多LED照明企業(yè)把制造基地設(shè)在貴州、福建，卻把研發(fā)中心設(shè)在深圳就是很好的說明。
3、作為“創(chuàng)業(yè)者的天堂”，深圳的核心優(yōu)勢還有“人才集中”，特別是高技術(shù)研發(fā)人才比較密集。
4、深圳具有明顯的資本優(yōu)勢?！吧鲜泄驹萍笔巧钲贚ED產(chǎn)業(yè)的一大特色，近兩年，雖然整體大環(huán)境不景氣，但是深圳不少上市公司卻依舊活得無比滋潤。
5、深圳發(fā)達的海陸空鐵交通網(wǎng)絡(luò)，為其物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困難
雖然深圳市政府在政策方面對深圳的LED企業(yè)多有支持，但是，不少LED企業(yè)的前途并不是很光明。
首先，制造優(yōu)勢減弱。制造業(yè)最大的成本是人力成本，如果人力成本沒有優(yōu)勢，制造優(yōu)勢自然難以談及。近年來，深圳工資標準逐年飆升，致使深圳企業(yè)用工成本和企業(yè)運營成本越來越高。人力成本失去優(yōu)勢，制造優(yōu)勢自然難以談及。
其次，內(nèi)銷難以打開。近幾年，深圳不少LED企業(yè)始終堅持“兩條腿走路”，在持續(xù)發(fā)力外銷的同時，也不對加大對內(nèi)銷市場開發(fā)的投入。但部分LED企業(yè)沒有很好地區(qū)分開國內(nèi)市場和國際市場的不同，成效甚微。
惠州
惠州作為廣東臨近深圳的城市之一，在工業(yè)制造及各方面都有不錯的發(fā)展，據(jù)了解，惠州的LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已成為廣東照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二位。
惠州LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
在LED方面，惠州市已成為全國重要的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地，既有產(chǎn)業(yè)龍頭，又有產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺?；葜莸腖ED產(chǎn)業(yè)，已形成了上游襯底、外延、芯片到中游封裝和下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群，擁有良好的發(fā)展基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。2014年，惠州市LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達508.35億元，位居全省第二。
科銳、LG、雷士照明、比亞迪、TCL照明、元暉照明、偉志等廣為人知的骨干LED企業(yè)，是支撐惠州市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。其中，科銳是全球LED芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，是惠州市LED企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的典型代表;雷士照明是傳統(tǒng)照明的領(lǐng)頭羊，并在LED商業(yè)照明和建筑照明等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢;TCL、比亞迪照明等上市公司在應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，行業(yè)帶動效應(yīng)十分顯著。此外，洲明科技、雷曼光電等企業(yè)也先后在惠州設(shè)立分公司。
除了龍頭企業(yè)，惠州市還逐漸形成了具有相當(dāng)規(guī)模的照明產(chǎn)業(yè)集群，成為廣東封裝應(yīng)用規(guī)模較大、投資非?；钴S的地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)之一。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
1、 搭好公共服務(wù)平臺助產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
目前，惠州市已有國家光電產(chǎn)品光輻射安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、LED光電國家重點檢測實驗室等2家“國字號”檢測機構(gòu)。此外，還建有惠州市LED公共技術(shù)平臺、LED標準光組件中心等，在“家門口”為LED企業(yè)提供服務(wù)。
2、企業(yè)，人才以及整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)良讓惠州逐漸形成了具有相當(dāng)規(guī)模的LED照明產(chǎn)業(yè)集群，成為廣東封裝應(yīng)用規(guī)模較大、投資非?；钴S的地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)之一。
3、惠州具有良好的經(jīng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
受益于傳統(tǒng)文化的傳承，惠州市形成了一個比較開放包容的文化氛圍。同時，改革開放以來，惠州市政府大力推動投資環(huán)境的改善，把政府打造成服務(wù)型政府，把政府機關(guān)和職能部門打造成服務(wù)型機關(guān)，讓惠州形成了一個比較適合經(jīng)商、容商的環(huán)境。再加上，惠州市已形成的移動通信、平板顯示、汽車電子、新能源電池四大產(chǎn)業(yè)集群，也能幫助LED產(chǎn)業(yè)形成集群效應(yīng)。
中山
經(jīng)過多年的發(fā)展，中山市已成為全國最大的燈飾燈具生產(chǎn)基地和批發(fā)市場，也是全國LED重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。自上世紀八九十年代發(fā)展至今，中山LED已經(jīng)形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈條也較為完整。
中山LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)《中山市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2014-2020年)》，中山市規(guī)劃2015年規(guī)模以上LED 企業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值超過300億元。同時，中山LED產(chǎn)業(yè)多以面向中低端市場，創(chuàng)新意識和專利保護意識相對薄弱，發(fā)展速度緩慢，且怪現(xiàn)象頗多。
1、兩個“一增一減”
第一個‘一增一減’，是指企業(yè)數(shù)量的增加與市場容量的減少。由于燈飾行業(yè)準入門檻較低，近幾年來國內(nèi)許多城市都在引入燈飾產(chǎn)業(yè)鏈，使得燈飾企業(yè)大量增加。分‘蛋糕’的人多了，但蛋糕卻在不斷縮水：自2014年開始，國內(nèi)房地產(chǎn)市場步入調(diào)整期，百城價格連續(xù)大跌，市場整體出現(xiàn)供大于求，令燈企苦不堪言。
第二個“一增一減”，是指成本的上漲與利潤的下滑。企業(yè)成本方面，近幾年來工人工資大幅提高，給企業(yè)帶來巨大壓力。在銷售端，不良的競爭卻導(dǎo)致價格戰(zhàn)不斷，銷售價格越來越低。一增一減之間，企業(yè)難以承擔(dān)重負。中山燈飾產(chǎn)業(yè)以中小型企業(yè)為主，面對較為不利的市場環(huán)境，許多企業(yè)坦言利潤已經(jīng)降到臨界點，在生存與倒閉的關(guān)口徘徊，難以承擔(dān)高昂租金。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)危機：缺乏龍頭燈企 產(chǎn)業(yè)大而不強
古鎮(zhèn)燈飾產(chǎn)業(yè)以加工裝配為主，99%以上都是小微企業(yè)。全鎮(zhèn)約6000家企業(yè)生產(chǎn)燈飾，另有4000家企業(yè)做配套，年產(chǎn)值僅200億元，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)值偏小。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2013年，古鎮(zhèn)燈飾企業(yè)中年銷售額1億元以上的僅13家，10億元以上的僅1家，20億元、30億元以上企業(yè)還是空白。
中山LED產(chǎn)業(yè)“怪”現(xiàn)象
1、 產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，抄襲風(fēng)盛行
真正研發(fā)產(chǎn)品的廠家不多，更多的是看到別人哪款新產(chǎn)品好賣就模仿(俗稱“山寨”)，即使廠家申請了專利，但產(chǎn)品更新快、維權(quán)成本高，最后只能不了了之。
2、 地下工廠遍地開花
燈飾行業(yè)門檻低，生產(chǎn)環(huán)境要求不高，并且2、3個人即可開廠。三無產(chǎn)品也能大量銷售出去，即使被查封了，換個地方馬上又能開工，因此地下工廠屢禁不止。
3、 不合格率居高不下
國人喜歡“便宜”貨，廠家更是投其所好，市面上真正有CCC認證的產(chǎn)品不多，能真正通過CCC標準的產(chǎn)品更是鳳毛麟角，抽檢不合格率當(dāng)然居高不下了。
4、“跑路門”重復(fù)上演
跑路在古鎮(zhèn)似乎不是什么新鮮事，2014年頻發(fā)的跑路門事件也只是引來了古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)大多數(shù)人“又來了”的感嘆。
跑路的原因主要是：①自有資金少，無法適應(yīng)激烈的競爭環(huán)境，又不愿意承擔(dān)風(fēng)險和責(zé)任，一走了之。②資金雄厚，但盲目發(fā)展導(dǎo)致資金斷裂，一發(fā)不可收拾。③惡意欠款，占有供應(yīng)商的資金后卷款出逃，等風(fēng)聲過后換一個地方又能重出江湖。最可惡也最可怕的是第三種，而有良知的企業(yè)家，在結(jié)業(yè)前會把工人工資、供應(yīng)商的貨款等債務(wù)全部結(jié)清。
5、燈具產(chǎn)品更新?lián)Q代極快
在燈飾行業(yè)里，燈具產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度之快，頻率之高，令人咂舌。廠家推出的新款，3個月已變老款，在市場上能銷售一年或以上已經(jīng)是經(jīng)典之作。皆因燈飾市場競爭大，新品上市不久就被模仿，利潤不斷降低，而新產(chǎn)品才能帶來更高的利潤，市場的需求迫使廠家不斷推出新品。
6、產(chǎn)品壽命短
一方面三無產(chǎn)品充斥市場，另一方面商家追求低價位產(chǎn)品，質(zhì)量要求低，短命產(chǎn)品也變成普遍現(xiàn)象了。
佛山
佛山是珠三角重要的制造業(yè)基地，是外來工最聚集的地方之一，去年佛山常住人口首超800萬，登記在冊的流動人口就有422萬多人。
在傳統(tǒng)照明時期，佛山地區(qū)的照明行業(yè)優(yōu)勢極為顯著，首先在南海地區(qū)不僅有大量的加工企業(yè)，更有嘉美、東南、朗士、達美、迴龍等商照領(lǐng)域佼佼者，位于禪城的國星光電與藍箭電子則是以封裝稱雄，還有佛山照明和雪萊特照明等光源類強勢企業(yè)，順德勒流一帶則以電工為主，各個企業(yè)之間分工明確、定位清晰，埋頭苦干，不緊不慢。
佛山市LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
(1)LED企業(yè)整體趨好，連續(xù)四年高增長。
佛山市南海區(qū)的LED照明燈具企業(yè)在國內(nèi)市場大規(guī)模地推廣和發(fā)展經(jīng)銷商，帶動了封裝以及芯片行業(yè)的產(chǎn)能利用率提升;進入下半年，第三季處于傳統(tǒng)的淡季，第四季增長壓力較大。初步估計2015年全年，佛山市南海區(qū)LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到185.6億元，同比2014年145億元增長28%，連續(xù)四年呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。
(2)新興企業(yè)依舊保持平穩(wěn)增長
截至2015年10月30日，通過佛山市南海區(qū)工商行政管理局注冊的LED企業(yè)數(shù)量為77家，同比2014年增長11.91%，企業(yè)數(shù)量總計達723家，相較于2014年高達41.67%的高速增長有所下滑。與此同時，佛山市南海區(qū)各鎮(zhèn)街的發(fā)展差異明顯，發(fā)展趨于分化，南海區(qū)獅山鎮(zhèn)的LED產(chǎn)業(yè)“大者恒大”，在新增企業(yè)數(shù)量上保持高增長態(tài)勢。從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，新增企業(yè)絕大部分集中在下游應(yīng)用領(lǐng)域，少部分企業(yè)分布于中游封裝和模組領(lǐng)域，上游新增企業(yè)數(shù)量則為零。
(3)LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游規(guī)模初現(xiàn)
上游芯片環(huán)節(jié)。國星半導(dǎo)體已在短短的兩年時間完成了LED芯片生產(chǎn)的充足產(chǎn)能儲備，同時攜國企與資本之優(yōu)勢以不可逆的決心在佛山南海板塊的上游牢牢地占據(jù)了優(yōu)勢地位。過去的兩年，佛山南海已經(jīng)基本完成了上游芯片產(chǎn)能投資布局的市場磨合，業(yè)態(tài)競爭趨于階段性穩(wěn)定期，這是南海照明板塊的新增優(yōu)勢，但這顯然不是南海傳統(tǒng)照明企業(yè)所具備的優(yōu)勢。
中游封裝環(huán)節(jié)?！胺庋b”依然是規(guī)模企業(yè)的優(yōu)勢。隨著燈珠在各類應(yīng)用燈具成本中所占比例的下降，產(chǎn)能的投資布局愈發(fā)趨于理性，幾經(jīng)風(fēng)雨之后，弱小企業(yè)被淘汰。在此形勢之下，國星光電戰(zhàn)略上緊鑼密鼓地進行產(chǎn)業(yè)鏈布局，戰(zhàn)術(shù)上采取收縮應(yīng)用產(chǎn)品系列的做法，通過聚焦優(yōu)勢資源來凸顯競爭優(yōu)勢。而佛山南海照明板塊的中游封裝資源已經(jīng)完成規(guī)模整合，格局基本定型。
下游產(chǎn)銷環(huán)節(jié)。隨著LED替換市場資源的深度消耗，國內(nèi)市場無論是自主品牌還是國際品牌，在不具備規(guī)模優(yōu)勢和持續(xù)價格自信的情況下，越來越難以找到存在感。在佛山南海企業(yè)當(dāng)中，佛山照明是此環(huán)節(jié)中的領(lǐng)軍企業(yè)，具備了明顯的產(chǎn)品規(guī)模和成本競爭優(yōu)勢，但是此優(yōu)勢顯然也并非是南海眾多傳統(tǒng)照明企業(yè)的優(yōu)勢。
其中，“下游燈具制造環(huán)節(jié)”是佛山南海眾多照明企業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也曾經(jīng)借此優(yōu)勢書寫過南海照明板塊崛起的神話。
佛山照明企業(yè)的轉(zhuǎn)變與機遇
佛山照明企業(yè)大多已傳統(tǒng)照明企業(yè)為主，保守，是外界給佛山照明企業(yè)的一個標簽。LED時代的到來，佛山傳統(tǒng)照明企業(yè)讓不少企業(yè)看到了希望。首先，對于新事物L(fēng)ED，即使是老牌的大型企業(yè)也未必能掌握其核心技術(shù)，其次，一人一刀一螺絲就能完成產(chǎn)品。
LED光效的可塑性給了照明無限的可能性，這無論對家裝還是工裝，室內(nèi)或室外，都提供了更加具體的需求空間，LED的節(jié)能與環(huán)保也更符合能源可持續(xù)發(fā)展的理念。這對于佛山傳統(tǒng)照明企業(yè)而言，確實是一個千載難逢的機會，尤其是對于佛山大多數(shù)的加工型企業(yè)而言，行業(yè)的趨勢、傳統(tǒng)照明的不可逆性促使他們不得不做出改變，轉(zhuǎn)戰(zhàn)LED;同時，經(jīng)年沉淀的制造優(yōu)勢又使他們充滿信心，于是在投身LED產(chǎn)品的路上，很多企業(yè)都表現(xiàn)得奮不顧身。
總結(jié)
深圳擁有得天獨厚的經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢和較為有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間和政策扶持，基于此深圳LED產(chǎn)業(yè)群在廣東，乃至是全國，都是獨占鰲頭，為中國LED的發(fā)展起到了帶頭作用。但是隨著城市發(fā)展速度的加快，企業(yè)的用工成本日益升高，其制造優(yōu)勢逐漸消失。同時，深圳LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況日趨嚴重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始向深圳周邊延伸。
受益于深圳LED企業(yè)陸續(xù)在惠州建立LED項目，近年來，惠州LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了高速發(fā)展，同時政府機構(gòu)加大了對LED產(chǎn)業(yè)的扶持力度，使得惠州成為不少企業(yè)親睞的“風(fēng)水寶地”，另外惠州通過產(chǎn)學(xué)研的有效結(jié)合，為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的技術(shù)支持。在深圳用工成本加劇的情況下，惠州的制造優(yōu)勢將會日益凸顯出來，大有趕超深圳之勢。
中山作為中國LED產(chǎn)業(yè)起步較早的城市之一，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展已漸趨完整。從產(chǎn)業(yè)上中下游的全面布局，中山LED產(chǎn)業(yè)集群日漸龐大，同時得益于產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；图谢?，中山制造已樹立起自己獨有的品牌。但是，隨著知識產(chǎn)權(quán)越來越重要，中山LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會受困。中山LED企業(yè)多面向中低端市場，產(chǎn)品更新?lián)Q代過于頻繁，且無相關(guān)專利網(wǎng)保護，中山LED產(chǎn)業(yè)將會面臨專利“雷區(qū)”。同時，中山LED企業(yè)需要提高質(zhì)量意識，不可只做“一錘子”買賣。中山LED產(chǎn)業(yè)集群“大而不強”!
佛山LED產(chǎn)業(yè)鏈不乏龍頭企業(yè)，從上游國星半導(dǎo)體，到下游的佛山照明，在國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域都極具影響力。同時，佛山具有特別明顯的制造優(yōu)勢，一方面主要體現(xiàn)在相對較低廉人工成本，另一方面體現(xiàn)在材料等資源的供應(yīng)上。但是，佛山照明產(chǎn)業(yè)集群多以傳統(tǒng)照明為主，在LED時代下，企業(yè)發(fā)展上顯得相對較為保守。
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