雷曼股份4月11日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)草案，根據(jù)方案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華視傳媒及高清投公司合計持有的華視新文化公司100%的股權(quán)，約50%的對價以發(fā)行股份的方式支付，約50%的對價以現(xiàn)金方式支付，其中擬向華視傳媒和高清投公司分別發(fā)行18，670，212股和2，074，468股股份，占本次交易完成后上市公司股份總額比例分別為5.04%和0.56%。高清投公司為華視傳媒全資子公司，即本次交易后華視傳媒直接和間接持有上市公司5.60%的股份。
同時，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、交易稅費、中介機構(gòu)費用及補充上市公司流動資金，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)華視新文化100%股權(quán)的評估值為78，082.42萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價格為78，000.00萬元。
本次上市公司購買資產(chǎn)發(fā)行股份價格為18.80元/股，擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過60，000.00萬元，其中約39，000.00萬元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，約3，000.00萬元用于支付本次交易稅費及中介機構(gòu)費用，剩余約18，000.00萬元用于補充上市公司流動資金。
資料顯示，深圳市華視新文化傳媒有限公司注冊資本4，050萬元，主要經(jīng)營電視設(shè)備、數(shù)字設(shè)備、無線設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)、購銷、工程安裝與技術(shù)咨詢;電視節(jié)目的策劃代理;文化信息咨詢及商務(wù)信息咨詢(不含限制項目);計算機軟件開發(fā);從事廣告業(yè)務(wù)。
公告稱，根據(jù)上市公司與交易對方華視傳媒及高清投公司簽訂的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議，交易對方承諾，本次交易標(biāo)的公司華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6，000萬元，8，000萬元和10，000萬元。
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