雷曼股份4月11日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)草案，根據(jù)方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)華視傳媒及高清投公司合計(jì)持有的華視新文化公司100%的股權(quán)，約50%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，約50%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付，其中擬向華視傳媒和高清投公司分別發(fā)行18，670，212股和2，074，468股股份，占本次交易完成后上市公司股份總額比例分別為5.04%和0.56%。高清投公司為華視傳媒全資子公司，即本次交易后華視傳媒直接和間接持有上市公司5.60%的股份。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)華視新文化100%股權(quán)的評(píng)估值為78，082.42萬(wàn)元，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價(jià)格為78，000.00萬(wàn)元。
本次上市公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份價(jià)格為18.80元/股，擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)60，000.00萬(wàn)元，其中約39，000.00萬(wàn)元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，約3，000.00萬(wàn)元用于支付本次交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余約18，000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
資料顯示，深圳市華視新文化傳媒有限公司注冊(cè)資本4，050萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)電視設(shè)備、數(shù)字設(shè)備、無(wú)線設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷(xiāo)、工程安裝與技術(shù)咨詢;電視節(jié)目的策劃代理;文化信息咨詢及商務(wù)信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);從事廣告業(yè)務(wù)。
公告稱(chēng)，根據(jù)上市公司與交易對(duì)方華視傳媒及高清投公司簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，交易對(duì)方承諾，本次交易標(biāo)的公司華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6，000萬(wàn)元，8，000萬(wàn)元和10，000萬(wàn)元。
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