【圖表分析】中國LED節(jié)能燈市場整體發(fā)展現(xiàn)狀及未來態(tài)勢

　　(一)產(chǎn)業(yè)概況

　　我國是照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、出口和消費大國。我國的照明電器行業(yè)近十幾年來保持了快速、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)能夠生產(chǎn)門類齊全的照明電器產(chǎn)品，而且產(chǎn)品質(zhì)量也得到了大幅度提高。

　　1、產(chǎn)業(yè)分布

　　圖1 我國照明電器產(chǎn)業(yè)分布

　　我國照明電器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東南沿海的廣東、福建、浙江、江蘇、上海等省市(見圖1)，即長三角、珠三角、閩三角三個地帶。而近年來由于土地、勞動力等生產(chǎn)成本上升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求等因素，部分企業(yè)開始向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，預計未來還會延續(xù)這種趨勢。

　　2、企業(yè)情況

　　國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點：數(shù)量眾多、規(guī)模偏小、民營為主。

　　(1)數(shù)量眾多

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，全國照明電器生產(chǎn)企業(yè)約有20000家。近年來由于LED照明的快速發(fā)展，相當數(shù)量的LED上游芯片企業(yè)、中游封裝企業(yè)、家電企業(yè)、電子企業(yè)乃至其他行業(yè)企業(yè)紛紛涌入LED照明應用領(lǐng)域，使得照明電器企業(yè)隊伍進一步擴大。

　　(2)規(guī)模偏小

　　產(chǎn)業(yè)集中度較低是我國照明電器行業(yè)的特點，目前國內(nèi)規(guī)模最大的照明企業(yè)年銷售額約在40億元人民幣，銷售額超過30億的企業(yè)也屈指可數(shù)，其他大量存在的是中小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)。

　　(3)民營為主

　　目前國內(nèi)絕大多數(shù)照明電器生產(chǎn)企業(yè)都為民營企業(yè)，另外還有一些外商獨資企業(yè)、中外合資企業(yè)和中外合作企業(yè)。國有企業(yè)已經(jīng)難覓其蹤，僅有個別企業(yè)還具有國資背景。

　　3、產(chǎn)品情況

　　伴隨全球逐步淘汰白熾燈大環(huán)境的影響，白熾燈的產(chǎn)量和出口量都呈現(xiàn)下降的趨勢。特別是大功率白熾燈，下降幅度較大。

　　自2008年國家發(fā)改委和財政部組織的政府財政補貼高效照明產(chǎn)品推廣項目開始實施，緊湊型熒光燈和直管熒光燈都得到了長足的發(fā)展，熒光燈總量已大大超過白熾燈。但近兩年來受市場上LED照明產(chǎn)品性價比不斷提升的沖擊，熒光燈產(chǎn)品已度過其黃金時期，進入逐年下降的通道。

　　HID燈方面，高壓汞燈和高壓鈉燈近兩年處于逐年下降趨勢，而金屬鹵化物燈受到LED照明產(chǎn)品的沖擊更為直接，下降幅度比較明顯。

　　LED照明已向普通照明各個領(lǐng)域逐漸推廣，其價格在快速下降的同時，性能和可靠性也在不斷提升。性價比的提升使得LED照明產(chǎn)品在市場上逐步蠶食傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的原有份額。目前市場主力依然還是光源替代產(chǎn)品(Retrofit)，如LED球泡、LED燈管、射燈、PAR燈等。另外如平板燈、吸頂燈、筒燈等一體化燈具發(fā)展勢頭良好。

　　未來趨勢將會逐漸向一體化燈具結(jié)合智能控制的方向發(fā)展。智能照明控制系統(tǒng)也愈來愈受到重視，通過Zigbee、Wi-Fi、藍牙等無線或有線控制結(jié)合移動終端、傳感器等，實現(xiàn)燈光的開關(guān)及調(diào)光，從而實現(xiàn)整個照明系統(tǒng)的節(jié)能，這也是照明技術(shù)發(fā)展的一個重要趨勢。

　　(二)行業(yè)產(chǎn)銷情況

　　2014年在全國經(jīng)濟增速放緩的形勢下，照明行業(yè)依舊保持了可觀的增速，2014年我國照明行業(yè)整體銷售額達到5200億人民幣，較2013年的4700億人民幣，增幅達到10.6%，出口額為415.5億美元，同比增長15.5%，增速超過我國國民經(jīng)濟平均增速。但總體來看，全行業(yè)已從之前的高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長。

　　表1 中國照明全行業(yè)銷售額(2007-2014年)單位：億美元

　　我國照明行業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型升級階段。由于近年來LED照明產(chǎn)品的技術(shù)逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，此消彼長使得傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降。2014年我國傳統(tǒng)照明主要產(chǎn)品白熾燈、熒光燈、HID燈均有不同程度的下降。

　　1、生產(chǎn)情況

　　表2 中國白熾燈產(chǎn)量(2010-2014年)

　　2014年我國白熾燈產(chǎn)品總產(chǎn)量為32.9億支，同比下降8.1%。其中100瓦以上大功率占20%，60-100瓦占37%，15-60瓦占33%，15瓦以下占10%。自2011年起，白熾燈產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯下降趨勢。(見表2)

　　表3 中國熒光燈產(chǎn)量(2009-2014年)

　　2014年全年，我國生產(chǎn)熒光燈60.9億只，同比下降12.4%。其中緊湊型熒光燈44.7億支，同比下降10.8%。直管熒光燈產(chǎn)量14.9億支，同比下降了19.9%，其中T5熒光燈的產(chǎn)量為4.34億支，同比下降15.2%;T8熒光燈產(chǎn)量8.99億支，同比下降16%。環(huán)形熒光燈產(chǎn)量0.87億支，同比下降2%。(見表3)

　　表4 中國HID燈產(chǎn)量(2010-2014年)

　　2014年全年，我國高強氣體放電燈的總產(chǎn)量為1.51億只，同比下降10.6%。其中金屬鹵化物燈產(chǎn)量為0.66億只，高壓鈉燈的產(chǎn)量為0.48億只，高壓汞燈的產(chǎn)量為0.36億只，均有一定幅度的下降。而高壓氣體放電燈產(chǎn)量的下降與出口量大幅度大幅下降有一定的關(guān)系。(見表4)

　　表5 中國鹵鎢燈產(chǎn)量(2010-2014年)

　　2、出口情況

　　表6 中國照明電器產(chǎn)品出口額(2009-2014)

　　近年我國照明電器產(chǎn)品出口基本上保持了快速而穩(wěn)定的增長。2014年在很多行業(yè)產(chǎn)品出口不景氣的情況下，我國照明電器行業(yè)卻“風景這邊獨好”，出口增長的幅度依然達到兩位數(shù)，為15.4%。出口總額達到415.5億美元，其中：電光源產(chǎn)品為60億美元，燈具產(chǎn)品為308億美元，其他產(chǎn)品為47.5億美元。產(chǎn)品出口到全球218個國家和地區(qū)。但整體來看，由于全球市場需求萎縮以及近年快速發(fā)展導致的基數(shù)增大，使得增幅放緩。

　　(1)電光源產(chǎn)品出口情況

　　2014年全年出口的電光源產(chǎn)品中：普通照明用白熾燈出口約28億只，同比下降5.71%，其中大功率白熾燈同比下降14.28%。鹵鎢燈為13.6億只，同比增長6.06%;而值得注意的是，到了今年上半年，鹵鎢燈出口已經(jīng)有了超過10%的下降。

　　緊湊型熒光燈為30.6億只，同比下降7.38%，其他熒光燈為7億只，同比下降8.62%，

　　HID燈出口為1.24億只。其中高壓鈉燈2516萬只，同比增長3.68%;高壓汞燈3470萬只，同比下降4.61%;金屬鹵化物燈受LED照明產(chǎn)品沖擊最大，出口為6436萬只，同比大降28.44%。

　　LED照明產(chǎn)品方面，因海關(guān)未對其列出單獨稅號，光源替代產(chǎn)品主要在稅號94054090的“未列名電燈及照明裝置”中;燈具產(chǎn)品則主要在銳號94051000的固定式燈具和稅號94052000的可移式燈具中。整個出口金額約為90億美元，同比增長50%。(見表7)

　　表7 中國LED照明產(chǎn)品出口額(2011-2014年)單位：億美元

　　表8 2014年中國LED照明產(chǎn)品出口國家和地區(qū)前10位

　　表8列出了2014年中國LED照明產(chǎn)品出口國家和地區(qū)前10位?？梢?，前十位幾乎都屬于發(fā)達經(jīng)濟體，其中香港主要是轉(zhuǎn)口，這體現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對LED照明產(chǎn)品具有更高的需求;另一方面，LED照明產(chǎn)品對這些國家和地區(qū)出口都有較為明顯的增長，體現(xiàn)出在全球經(jīng)濟環(huán)境不景氣的情況下，LED照明產(chǎn)品仍具有較強的國際市場前景。

　　值得一提的是，在2014年依托黑龍江邊貿(mào)發(fā)展迅速的俄羅斯LED照明市場，因其在烏克蘭問題受到西方國家經(jīng)濟制裁，盧布貶值等因素的影響，經(jīng)濟萎靡，需求萎縮，從而極大地影響了LED照明出口。到了2015年上半年，該國已經(jīng)從從去年高居“榜眼”之位滑落到二十名開外。

　　而2015年開始，馬來西亞、新加坡、越南等東南亞市場日漸活躍起來，在LED照明出口目的國中表現(xiàn)搶眼。這也是LED照明產(chǎn)品性價比不斷提升的結(jié)果，進而開發(fā)了相當數(shù)量的發(fā)展中國家市場潛力。

　　(2)燈具產(chǎn)品出口情況

　　表9 中國燈具產(chǎn)品出口額(2009-2014年)

　　2014年全年燈具的出口額達到308億美元，同比增長26.7%。

　　出口的燈具產(chǎn)品中，固定式燈具出口增幅達到58.84%;可移式燈具出口增幅達到67.35%;室外燈具出口也接近60%。大幅增長的主要驅(qū)動力也是來自LED燈具。(見表9)

　　燈具配件方面，和過去幾年大幅度增長不同，每一品類出口都有大幅下降。其中玻璃零件3.5億美元，同比大降81.16%;塑料零件2.6億美元，同比大降56.61%;其他材料零件18.7億美元，同比大降43.82%。這也是由于LED燈具性價比不斷提升的結(jié)果。

　　表10 中國固定式燈具出口額與單價(2009-2014年)

　　固定式燈具方面(見表10)，近幾來出口額和單價都呈現(xiàn)較大幅的增長，2014年出口額為81.4億美元，同比增長58.84%;出口單價為9.94美元，同比增長11.4%。主要原因也是近年來燈具采用更多LED和燈具本身功能性附加所帶來增值。

　　表11列出了2011-2014年稅號94051000的固定式燈具出口前十位國家和地區(qū)。出口金額的大幅增長也體現(xiàn)了我國固定式燈具出口產(chǎn)品的附加值大幅提高。美國在總量上依然遙遙領(lǐng)先，馬來西亞、新加坡、印尼等東南亞國家和阿聯(lián)酋、伊朗等中東國家的增長勢頭明顯，這也將是我國出口企業(yè)應關(guān)注的潛力市場。另值得注意的是，向日本出口固定式燈具的數(shù)量一般在十名開外，但出口額卻高居前列，體現(xiàn)出日本市場對燈具類的需求相對高端的特點;相比較而言，俄羅斯和亞洲市場對此類產(chǎn)品則更看重性價比。

　　表12 中國可移式燈具出口額與單價(2009-2014年)

　　可移式燈具方面(見表12)，近幾來的趨勢和固定式燈具基本類似，量價齊增，2014年出口額為32.4億美元，同比增長67.35%;出口單價為13.57美元，同比增長20.5%。LED相對較早地應用于臺地燈類產(chǎn)品中。

　　表13列出了2011-2014年稅號為94052000的可移式燈具出口前十位國家和地區(qū)?？梢钥闯觯锌梢剖綗艟叱隹谥饕嫦蚴前l(fā)達經(jīng)濟體，歐美國家對臺地燈的安全性、光品質(zhì)和拓展功能等方面都有著高要求，出口到這些國家的利潤也頗為可觀;但近兩年中東和東南亞市場發(fā)展勢頭迅猛，值得出口企業(yè)重點關(guān)注。

　　另外，稅號為94053000的圣誕樹用的成套燈具2014年全年共出口6.9億套，同比增長17.51%;出口額為16.7億元，同比增長7.67%，增長速度均明顯放緩，主要是一方面LED照明產(chǎn)品價格的快速下降;另一方面全球經(jīng)濟放緩使得很多國家的用戶開始節(jié)儉過節(jié)，對圣誕燈的需求日趨萎縮。

　　3、產(chǎn)品進口情況

　　全年的照明產(chǎn)品進口額為90億美元，同比增長15.43%。

　　其中白熾燈進口3.4億只，主要是科研、醫(yī)療、車輛等特種用途燈泡進口量增長，普通照明燈泡則下降明顯;鹵鎢燈進口1011萬只，同比增長12.08%;熒光燈進口1517萬只，同比下降16.5%;HID燈進口768萬只，同比下降6.87%。

　　燈具產(chǎn)品進口4.77億美元，同比增長8.65%;這其中稅號94054090“未列名電燈及照明裝置”(含LED照明產(chǎn)品)進口2.3億美元，同比增長20%。

　　總體而言，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品出口呈現(xiàn)出下降趨勢。其中白熾燈和高壓汞燈因全球節(jié)能減排大趨勢的要求將逐步退出歷史舞臺;金鹵燈受到LED產(chǎn)品沖擊最為直接，近年下降幅度較大;熒光燈、鹵鎢燈、高壓鈉燈等產(chǎn)品也已度過了自己的黃金時期，開始步入下行通道。而LED照明產(chǎn)品出口增長較快，其性價比不斷提高的同時，市場需求也在逐步放大，市場前景可觀，但不會是爆發(fā)式的增長，而是一個循序漸進的，此消彼長的過程。