寒冬還未到來，但寒冬也不可怕，它將行業(yè)的問題暴露出來，向?qū)嵙ζ髽I(yè)暗示了發(fā)展的機會，也是很好的深度思考與苦練內(nèi)功的時機。要感謝那些倒下的企業(yè)，才成就了那些在大浪淘沙中勝出的成功企業(yè)。
競爭分水嶺
雖然業(yè)內(nèi)感覺市場陷入低迷，但是投資人卻截然相反。據(jù)經(jīng)濟日報報道，外國投資機構(gòu)投入觀察并挑選標(biāo)的，直指中國LED廠光芒閃耀，而產(chǎn)業(yè)下游表現(xiàn)將超過上游，主要因上游供給增加。
而日前，筆者在采訪投資人——國信弘盛執(zhí)行總經(jīng)理陳曉海時，以上觀點也得到了印證。他認(rèn)為，芯片和封裝的幾乎不會再作投資，但LED照明應(yīng)用投資機會仍然大。
所以，站在不同的地點，看到了不同的風(fēng)景。外資認(rèn)為，目前是產(chǎn)業(yè)各廠間彼此競爭的重要分水嶺，預(yù)測照明將是2016年LED產(chǎn)業(yè)主要成長引擎。利基應(yīng)用市場包含汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)可能成為新催化劑，預(yù)期全球LED需求將在2016至2018年增長9~14%。
此外，LED照明正在快速的完成替換傳統(tǒng)的照明光源以及燈具，2015年全球LED照明市場規(guī)模為557億元，市場滲透率達(dá)36.9%。這意味著，雖然增速放緩，但是LED取代傳統(tǒng)照明市場仍然還有非常大的提升空間。
以上舉證，再次說明了，寒冬還未來襲，2015年只是拐點，競爭之慘烈，將促使行業(yè)從浮躁轉(zhuǎn)向理性、從耍得來花招轉(zhuǎn)向只看實力的關(guān)鍵年。
2016年，不安好心總惦記上市套現(xiàn)，不切實際大躍進(jìn)發(fā)展，“扯虎皮拉大旗式”的“空手套白狼”以及政府供血依賴癥患者，將會比以往更快陷入竹籃打水一場空的境地。
但寒冬未來，并不代表未來不會來。
用歐普中國區(qū)CEO丁龍的話說就是：2015年進(jìn)入了成熟洗牌排序階段，但痛苦的日子才剛開始。
歐司朗大中國區(qū)照明解決方案事業(yè)部總監(jiān)韓敏也直言，現(xiàn)在談寒冬言過其實，2016年會比2015年更冷。
國星光電總經(jīng)理王森博士則更加關(guān)注的是如何度過寒冬，狠抓技術(shù)、強練內(nèi)功，持續(xù)提高企業(yè)管理水平和自身競爭力，穩(wěn)步提升行業(yè)地位是每家企業(yè)在困難與挑戰(zhàn)時所需要做的，也是行業(yè)良性、持續(xù)發(fā)展的要求。因為競爭異常激烈2015年，行業(yè)內(nèi)的每一家企業(yè)都能切身體會到的。
王森博士隨之又強調(diào)，任何時候都是挑戰(zhàn)與機遇并存的。對于沒有技術(shù)又缺少資金支撐的小型企業(yè)來說，2015年的艱難只是一個開始。但有技術(shù)、資本、人才和管理優(yōu)勢的企業(yè)，會越活越久，越活越好。
噪音越多商機越大
王森博士的話揭示出一個簡單而又必須重視的道理——對于企業(yè)來說，外部經(jīng)營環(huán)境的惡化，也許并不是最致命的，葬送前途和命運的是企業(yè)本身?！驗橐粋€身體健壯的人，哪怕是大冬天也可以破冰冬泳;一個身體孱弱的病號，即使是常年住在急救病房，也逃脫不了病入膏肓的宿命。
就如洲明科技副總裁王榮禮在接受郵件采訪時所表示的一樣：行業(yè)冬天是否來臨，每個企業(yè)或許都有各自的看法，對于有準(zhǔn)備的企業(yè)，危機中也蘊藏著機會，市場可以自我調(diào)節(jié)，企業(yè)只要不斷提升自身的核心競爭力，一定能實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，迎來屬于自己的“春天”，行業(yè)沒有絕對的黃金時代，企業(yè)卻有各自的“春天”。而不管外界如何變幻，洲明始終堅持通過產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新來打造核心競爭力。
在臺燈這一細(xì)分市場占據(jù)重要地位的冠雅照明總經(jīng)理陳少藩在接受采訪時也認(rèn)為，每個企業(yè)都需要經(jīng)歷陣痛過程，LED照明行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌階段，競爭將呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、白熱化，強者恒強，弱者要么被收購，要么倒閉退出市場，最終能活下來均是經(jīng)歷過市場嚴(yán)峻考驗，具備一定的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢，俗話說的好“只有不行的企業(yè)，沒有不行的行業(yè)”，任何一個行業(yè)的發(fā)展不能太過于悲觀，也不能太過于樂觀，自然有其自身發(fā)展規(guī)律。對于LED照明行業(yè)的無品牌、無自主研發(fā)技術(shù)、無實力的企業(yè)自然是“冬天”，那么對于有自己的核心競爭力，對市場變化有著敏銳的嗅覺和快速反應(yīng)的執(zhí)行力，自然是“黃金時代”，將會把行業(yè)危機轉(zhuǎn)化企業(yè)發(fā)展的機遇，逆勢快速發(fā)展。
王森博士就認(rèn)為，激烈的競爭和洗牌將加快產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整與轉(zhuǎn)型，使產(chǎn)業(yè)走向集中，行業(yè)大者恒大的局面將更加明顯，但對于大企業(yè)而言，這無疑也是一個新機遇。
這個觀點也得到韓敏的認(rèn)同，他告訴筆者，縱觀整個2015年，這個行業(yè)已經(jīng)很難說有哪些企業(yè)堪稱活得“滋潤”，如果企業(yè)本身沒有什么下降，能存活下來的就是不錯的公司。但是，越是市場弱的時候，越是實力企業(yè)擴張的最好時機。
木林森股份市場總監(jiān)孫少峰則顯得更為自信：盡管2016年我們面臨新常態(tài)下需求減弱的現(xiàn)象，但是我們剛性需求受到的影響不會很大，我們會看到一些相對比較小的制造企業(yè)紛紛退出，而這個市場空間恰好留給我們。
[NT:PAGE] 未來
超微間距發(fā)展空間巨大
小間距LED市場，在2015年持續(xù)爆發(fā)，在普遍業(yè)績同比不佳的情況下，聯(lián)建、洲明、利亞德等的小間距業(yè)績均高歌猛進(jìn)。但是，從2016年開始，競爭將加劇。而超微間距的關(guān)注度將日益提升。
今年洲明科技在小間距顯示產(chǎn)品上實現(xiàn)3.39億的業(yè)績，同比增長102.96%，極其耀眼。該公司副總裁王榮禮認(rèn)為，小間距的長足發(fā)展是顯示屏行業(yè)產(chǎn)品迭代升級的必然。
筆者特別采訪了行業(yè)內(nèi)第一家提出LED小間距概念的企業(yè)利亞德，該公司常務(wù)副總經(jīng)理潘喜填表示，目前室內(nèi)P1.0以下超微密LED小間距規(guī)模量產(chǎn)已成為現(xiàn)實，目前還集中在軍工、廣電、指揮調(diào)度等政府項目和高端商用領(lǐng)域，當(dāng)超微間距在技術(shù)上臻于完善，成本也得到相應(yīng)的控制，超微間距產(chǎn)品在市場的接受度和需求度將會大幅提升，應(yīng)用范圍也會越來越廣泛，屆時將會向民用領(lǐng)域逐步過渡。科技改變生活，未來超微間距產(chǎn)品市場需求可能會超乎我們的想象，可謂空間巨大，機遇難得。
特種照明應(yīng)用值得期待
國信弘盛執(zhí)行總經(jīng)理陳曉海在接受《LED市場》筆者采訪時表示，2008年到2014年，LED產(chǎn)業(yè)增長了530%，2015年市場容量達(dá)4500億，未來達(dá)到萬億級市場，但殘酷現(xiàn)實是LED產(chǎn)業(yè)不賺錢，并進(jìn)入了苦逼模式——微利、缺錢、產(chǎn)能過剩、企業(yè)成本高。市場大，增速快，但活得苦逼，是LED市場最壞的年代，但同樣也是最好的年代。因為他認(rèn)為，LED傳統(tǒng)照明雖然已經(jīng)進(jìn)入紅海，但汽車照明等LED特種照明應(yīng)用的發(fā)展空間還很大，非常值得期待。
廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心(GSC)主任也不斷強調(diào)，LED技術(shù)發(fā)展的重點會在五個領(lǐng)域進(jìn)行突破，即可見光通信、農(nóng)業(yè)照明、汽車照明、深紫外LED以及第三代半導(dǎo)體。這些高附加值的細(xì)分市場將成為LED企業(yè)未來的利潤增長極。
向智慧城市靠攏
智慧城市概念火爆了幾年，但落地的佳作微乎其微，但眾人皆知這是未來必然發(fā)展趨勢。從明年開始，有實力的企業(yè)將會更加關(guān)注智能照明、智能家居、智能建筑，即智慧城市中的各個環(huán)節(jié)。特別是隨著可見光通信技術(shù)日趨成熟，LED在整個智慧城市中的應(yīng)用將會越發(fā)關(guān)鍵。
舉個例子，百年品牌飛樂，在2015年6月，與建設(shè)銀行上海分行、華鑫證券合作發(fā)起設(shè)立上海飛樂智慧城市產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)，產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)25億元，通過資本杠桿撬市場，PPP模式的實施等，轉(zhuǎn)型至智慧城市，以集成商的角色立市。據(jù)副總裁謝圣軍透露已經(jīng)在實施的項目有湖南株洲的智慧燈桿(6億)，德州市智慧城市(3.4億)等。LED產(chǎn)業(yè)興起后，飛樂業(yè)績一直很一般，但是從去年年底并購申安集團，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)智慧城市之后，迎來了一個全新的發(fā)展春天，屢屢斬獲馬來西亞、印度尼西亞、法國等海外大單。2015年前三季度凈利凈利潤1.96億元，同比增長630.58%。
歐普中國區(qū)CEO丁龍也表示，照明的智能化將進(jìn)入我們生活的方方面面，任何一家企業(yè)，在智能和通訊方面都需要做一些準(zhǔn)備。
行業(yè)、市場集中度明顯加速
據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心的監(jiān)測結(jié)果顯示，全國銷量前十位品牌的市場占有率平均為69.18%，而目前LED龍頭企業(yè)的總占有率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到。而據(jù)GSCresearch不完全統(tǒng)計，全國LED企業(yè)3.5萬多家，其中規(guī)模以上企業(yè)有8200多家。所以，未來，行業(yè)、市場集中度必然會加速提升。
在顯示屏方面，潘喜填認(rèn)為，2015年的LED顯示屏行業(yè)，還沒有到寒冬?；仡檪鹘y(tǒng)電子行業(yè)，如電視、冰箱、空調(diào)，排名前3的廠家市場占有率都超過50%，而目前LED顯示屏行業(yè)至少有上百個廠家，排名前3的廠家市場總占有率還不到20%。隨著LED顯示屏行業(yè)不斷的發(fā)展，行業(yè)集中度也會越來越高，估計最終能在競爭中取勝留存的大概10-20家，而且在未來一段時間內(nèi)競爭都將非常殘酷，但是每個活著的企業(yè)都有機會。
他還強調(diào)，雖然LED顯示屏行業(yè)整體景氣度不高，2015年常規(guī)顯示屏(P3以上戶內(nèi)外)整體的需求量也在萎縮。但是隨著主要原材料的價格不斷下調(diào)，小間距LED顯示屏憑借著高清震撼的視覺和大尺寸無縫拼接的顯示效果，客戶在享受高清視覺效果的同時也慢慢接受了小間距產(chǎn)品的價格，市場需求在大量往小間距方面走。
照明方面，歐普照明中國區(qū)CEO丁龍也認(rèn)為：“LED照明行業(yè)里3萬多家企業(yè)是非常分散，照明市場不會永遠(yuǎn)這么分散，而LED有利于通用市場集中。”
[NT:PAGE] 活著靠規(guī)模、細(xì)分、成本優(yōu)勢
在行業(yè)集中度不斷提升的過程中，未來哪類企業(yè)更容易能活下來?千軍萬馬過獨木橋，到最后拼的全是實力。沒有資金和技術(shù)的企業(yè)，除了接受被并購，恐怕就只能等死。
丁龍言之有理，活下來的要么是規(guī)模化的品牌通用照明型企業(yè)，要么是細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化品牌企業(yè)，要么就是具有成本競爭優(yōu)勢的代工企業(yè)。
“聯(lián)盟”替代并購
2015年，LED照明行業(yè)并購、倒閉的案例達(dá)到行業(yè)發(fā)展歷史最高峰。截至2015年11月，我國的行業(yè)并購金額達(dá)到408億元，2014年并購金額才60億元，增長幅度高達(dá)580%。
但是隨著中國財團并購飛利浦lumileds遭美政府阻撓，歐司朗出售業(yè)務(wù)競爭激烈以及一些并購后企業(yè)失敗案例的警醒，加上更加嚴(yán)峻的形勢，并購的新鮮感將會慢慢褪去，且LED企業(yè)的掌舵人也將更清晰地認(rèn)識人才資源、管理機制、企業(yè)文化差異等更多潛在風(fēng)險問題。因為并購后的整合，是一項復(fù)雜且代價高昂的管理行動，不但非常費時，且變量最多。所以，不排除未來，并購的呼聲趨弱，而“戰(zhàn)略聯(lián)盟”成為LED界新競爭手法。即LED上中下游同一等級的互補型企業(yè)、或是直接的競爭對手之間，會出現(xiàn)強強聯(lián)手，冤家路寬的局面，一邊各自保持產(chǎn)權(quán)獨立，一邊同仇敵愾。
黃金時代后會有期
對于未來，歐普董事長王耀海認(rèn)為，盡管大家都在談中國經(jīng)濟正面臨著最冷的寒冬，但他卻堅信LED照明行業(yè)又遇到了一個至少是黃金10年的大機遇，他認(rèn)為未來的3到5年是行業(yè)變革、整合的全新時代，所以，需要快速試錯、調(diào)整、前行。而唯有聚焦、專注，才能夠成為行業(yè)的整合者。
結(jié)語
寒冬還未到來，但寒冬也不可怕，它將行業(yè)的問題暴露出來，向?qū)嵙ζ髽I(yè)暗示了發(fā)展的機會，也是很好的深度思考與苦練內(nèi)功的時機。要感謝那些倒下的企業(yè)，才成就了那些在大浪淘沙中勝出的成功企業(yè)。
中國首富宗慶后所身處的飲料行業(yè)雖然傳統(tǒng)，但依舊是一個有剛性需求、充滿想象空間的市場。所以盡管面對傳統(tǒng)實業(yè)的嚴(yán)冬，宗慶后依然堅信“我們永遠(yuǎn)是朝陽企業(yè)，因為無論什么時候人們都是要吃要喝”。LED行業(yè)也一樣，真正解決剛性需求的產(chǎn)品，是不會凋零的。即便有寒冬論，也意味著正孕育新希望。
在很多人因為外部環(huán)境而時喜時悲，不能自持時，若能擦亮眼睛，一步一個腳印，扎扎實實發(fā)展自己的企業(yè)和產(chǎn)品，將能抓住最好的機遇——不論春夏秋冬。
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