“芯”格局 中小芯片廠“好日子”走向盡頭

　　自2013年下半年LED照明市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)以來(lái)，一大批曾經(jīng)快撐不下去的中小芯片企業(yè)又重新獲得了復(fù)蘇生機(jī)，而這種良好的態(tài)勢(shì)也僅僅持續(xù)了不到兩年的時(shí)間。

　　GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3445億元，同比增長(zhǎng)31%。

　　其中，LED上游外延芯片產(chǎn)值達(dá)到了120億元，同比增長(zhǎng)43%。而2015年中國(guó)上游外延芯片產(chǎn)值僅同比增長(zhǎng)8.3%，產(chǎn)值為130億元，其增速明顯放緩。

　　同時(shí)，LED外延芯片企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前五芯片企業(yè)營(yíng)收占比達(dá)65%。 也就是說(shuō)包括三安光電、同方股份、華燦光電在內(nèi)的芯片大廠占據(jù)了國(guó)內(nèi)將近7成的市場(chǎng)份額。

　　有熟悉的LED芯片企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的格局已經(jīng)基本確定，目前封裝企業(yè)所使用的芯片，基本上就是來(lái)自于那么幾家主流芯片廠。

　　而那些采用低價(jià)策略的中小芯片廠的生存更加艱難。

　　定格局

　　LED上游外延芯片行業(yè)大者恒大的格局正逐漸清晰起來(lái)。

　　去年以來(lái)，隨著LED照明需求的快速提升，帶動(dòng)了上游外延芯片企業(yè)的銷售趨旺。在芯片銷售持續(xù)走旺的情況下，芯片企業(yè)規(guī)模有了較大增長(zhǎng)，三安、德豪潤(rùn)達(dá)、華燦、、乾照光電、德力光電、澳洋順昌等企業(yè)近兩年來(lái)“毫不猶豫”地不斷進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

　　在市場(chǎng)需求和政府補(bǔ)貼即將停止的雙重刺激下，MOCVD設(shè)備采購(gòu)出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2014年全國(guó)MOCVD保有量達(dá)到1172臺(tái)，比2013年的機(jī)臺(tái)保有量提高了15.2%。2015年中國(guó)LED芯片行業(yè)仍然處于快速發(fā)展期，外延芯片大廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，新增MOCVD數(shù)量將近超過(guò)250臺(tái)。

　　正如同方股份副總裁王良海所言，現(xiàn)在芯片行業(yè)慢慢的比較清晰了，2015、2016年的基本格局已經(jīng)確定?，F(xiàn)在不管是大型企業(yè)也好，還是其他的主要客戶也好，規(guī)模也是很重要的因素，目前封裝企業(yè)所使用的芯片，基本上就是來(lái)自于那么幾家主流芯片廠。

　　國(guó)內(nèi)部分LED芯片大廠為把握旺市契機(jī)，一方面積極與中游封裝大廠簽訂采購(gòu)合同，加緊產(chǎn)能優(yōu)化配比;另一方面，則通過(guò)資本運(yùn)作不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，加快規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　而中小芯片廠只能以低價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng)。但隨著大廠不斷擴(kuò)產(chǎn)后成本下降，中小芯片廠尤其是背后沒(méi)有雄厚資本支撐的話更是舉步維艱。

　　LED芯片行業(yè)的集中度正越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)LED芯片廠之間兩極分化的現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，資本競(jìng)爭(zhēng)與規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已然到來(lái)。

　　2015年7月29日，臺(tái)廠華新麗華(1605)董事會(huì)宣布以1.66億元人民幣將旗下主營(yíng)LED外延芯片的大陸子公司--西安華新聯(lián)合包括土地、廠房以及設(shè)備在內(nèi)的所有資產(chǎn)出售與陜西電子信息集團(tuán)，這也標(biāo)志著華新麗華全面退出大陸LED產(chǎn)業(yè)。

　　億光董事長(zhǎng)葉寅夫表示，大陸LED供應(yīng)鏈確實(shí)以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，但那只是短期現(xiàn)象，要作大還是有限，不會(huì)撐很久，有實(shí)力的業(yè)者終究還是會(huì)做得好。

　　此觀點(diǎn)在國(guó)內(nèi)上游芯片領(lǐng)域得到了印證。

　　記者從各大芯片企業(yè)了解到，包括三安光電、同方股份、華燦光電等在內(nèi)的主流芯片企業(yè)2015年的產(chǎn)能利用率都在90%以上，大部分企業(yè)都處于持續(xù)的滿產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)過(guò)兩年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)本土芯片廠商競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步明顯。芯片行業(yè)的市場(chǎng)集中度加大，少數(shù)幾家廠商供給該行業(yè)大部分產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)量有一定的話語(yǔ)權(quán)。

　　晶元光電總裁周銘俊表示，由于競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，臺(tái)灣所有LED芯片制造商預(yù)計(jì)將合并成1-2家制造商，中國(guó)大陸也將如此，全球預(yù)計(jì)只有5-6家LED芯片制造商可以存活下去。

　　士蘭明芯總經(jīng)理江忠永也認(rèn)為，“從市場(chǎng)需求來(lái)看，未來(lái)5年LED芯片廠能繼續(xù)存在的大概只有5家。將來(lái)具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來(lái)?！?/p>

　　“芯”突破

　　2015年開始，LED照明需求增速明顯放緩，上游芯片廠也開始陷入普遍的“增收不增利”窘境，其中更不乏營(yíng)收增長(zhǎng)低于10%的芯片企業(yè)。

　　以國(guó)內(nèi)芯片龍頭三安光電為例，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，三安光電總營(yíng)收為36.02億元，較去年同期僅增長(zhǎng)3.55%。

　　而一些營(yíng)收增長(zhǎng)的芯片廠，也因?yàn)樾酒瑑r(jià)格的持續(xù)下滑，盈利能力轉(zhuǎn)弱。

　　顯而易見，未來(lái)規(guī)模放量仍在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主導(dǎo)芯片市場(chǎng)。除了投資推動(dòng)和尋求合作，芯片廠的技術(shù)提升也會(huì)成為增強(qiáng)企業(yè)生存力和競(jìng)爭(zhēng)力、縮減成本并提高利潤(rùn)的重要砝碼。

　　11月14日，周六，國(guó)星光電(002449)公告稱，擬增資旗下兩個(gè)外延芯片子公司。其中，向亞威朗增資1725萬(wàn)元，向國(guó)星半導(dǎo)體增資6000萬(wàn)元。完成增資后，國(guó)星光電持有亞威朗67.21%的股權(quán)和國(guó)星半導(dǎo)體74.27%的股權(quán)。

　　據(jù)了解，國(guó)星半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)主要側(cè)重于照明、顯示、背光用的中小功率白光和藍(lán)綠芯片。

　　而亞威朗的業(yè)務(wù)主要側(cè)重于大功率藍(lán)綠芯片和紫外芯片，前者主要應(yīng)用于特種照明、亮化工程等，后者應(yīng)用在空氣凈化、食品保鮮、植物生長(zhǎng)、工業(yè)光固化、醫(yī)療美容及健康保健等高端非照明領(lǐng)域。

　　國(guó)星光電在此時(shí)增資這兩家子公司的意圖不言而喻：

　　加強(qiáng)LED芯片布局，強(qiáng)化“立足封裝，做大做強(qiáng)，兼顧上下游垂直一體化發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　“從國(guó)星光電的角度來(lái)講，我們希望公司的芯片業(yè)務(wù)一方面能夠支撐國(guó)星光電中游封裝業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)和發(fā)展的需要，而另一方面，則是希望芯片業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升技術(shù)水平，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能，不斷強(qiáng)化公司在 LED 上游芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力?！眹?guó)星光電董秘劉艾璨子告訴高工LED。

　　事實(shí)上，隨著LED在通用照明普遍應(yīng)用，未來(lái)3年LED芯片行業(yè)仍將呈現(xiàn)持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，同行之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇，兼并、洗牌將在所難免，一些規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的芯片企業(yè)的生存之路將變得愈發(fā)艱難，而外延芯片企業(yè)的數(shù)量也會(huì)逐步減少，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。

　　另一方面，紫外、深紫外等醫(yī)療健康領(lǐng)域的LED芯片將有很大的市場(chǎng)空間，未來(lái)有望成為L(zhǎng)ED芯片的藍(lán)海市場(chǎng)。日前，圓融光電高調(diào)收購(gòu)青島杰生，看中的也是后者在紫外芯片領(lǐng)域的深耕細(xì)作。

　　對(duì)國(guó)星光電而言，亞威朗的紫外芯片業(yè)務(wù)剛好可以迎合這一藍(lán)海的發(fā)展，形成對(duì)母公司的強(qiáng)力支撐。

　　晶電研發(fā)中心副總經(jīng)理謝明勛也表示，照明應(yīng)用市場(chǎng)龐大需求所帶來(lái)高營(yíng)收景況其實(shí)只是假象，實(shí)情是，近年價(jià)格戰(zhàn)使得利潤(rùn)銳減。為尋求更好的利潤(rùn)，晶電目前正積極準(zhǔn)備投入氮化鎵LED功率元件市場(chǎng);目前氮化鎵功率元件市場(chǎng)規(guī)模大約只有整體照明市場(chǎng)三分之一。

　　為提高營(yíng)收，晶電也同時(shí)投注更多資源于IR LED和UV LED的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。謝明勛表示，“平均來(lái)說(shuō)，IRLED的賣價(jià)是照明用LED的10倍。”除此之外，晶電另一位發(fā)言人表示，該公司預(yù)測(cè)UV LED和IR LED營(yíng)收將在2016年翻倍成長(zhǎng)。

　　晶電也著手布局穿戴式裝置市場(chǎng)，可望將IR LED產(chǎn)品以及綠色LED應(yīng)用在光體積變化描記圖(PPG)的技術(shù)上，已廣泛應(yīng)用于Apple Watch和FitBit的智慧手環(huán)上。

　　UV LED也是晶電計(jì)劃擴(kuò)增事業(yè)群之一，謝明勛對(duì)于UVALED和UVBLED市場(chǎng)展望抱持樂(lè)觀態(tài)度。

　　華燦光電今年以來(lái)也在小間距顯示芯片、倒裝芯片等高毛利市場(chǎng)頻頻布局，并取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

　　通過(guò)規(guī)模化成本管控來(lái)抵御價(jià)格下滑，同時(shí)朝高利潤(rùn)的細(xì)分市場(chǎng)挺近，將成為所有想在“芯”格局生存下來(lái)的LED芯片廠商的必要條件。