飛樂音響今日宣布擬以現(xiàn)金收購的方式將Havells 喜萬年攬入旗下。值得一提的是，Havells 喜萬年是一家擁有100 多年歷史的全球領先的照明技術企業(yè)，本次并購標志著公司正加速布局全球照明市場。
飛樂音響今日披露的重大資產(chǎn)報告書顯示，公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV以現(xiàn)金預計13840萬歐元收購Havells Malta經(jīng)整合的80%股份;同時，通過飛樂投資還擬以現(xiàn)金預計1040萬歐元收購 Exim的80%股份，本次購買總對價預計14880 萬歐元(折合人民幣10.5億元)。
飛樂音響表示，本次交易為現(xiàn)金收購，資金來源為自有資金及銀行貸款，其中自有資金不低于40%，公司已與工商銀行上海分行進行洽商并達成了基本融資意向，并將在正式簽署融資協(xié)議后及時公告本次融資安排的后續(xù)進展情況。
據(jù)了解，Havells Malta 的整合即通過資產(chǎn)剝離等一系列運作最終持有原Havells 喜萬年的全部資產(chǎn)和業(yè)務。Havells 喜萬年成立于1901年，是一家擁有100 多年歷史的全球領先的照明技術企業(yè)，Havells喜萬年的銷售網(wǎng)絡分布在全球48個國家，擁有500名銷售和市場營銷人員及6000 多個經(jīng)銷商。而本次交易的另一個標的公司之一Exim主要負責為Havells 喜萬年提供采購和營運資金支持。Exim 的主要業(yè)務為向Havells 喜萬年提供采購服務，并加價1.6%銷售給Havells 喜萬年下屬企業(yè)。
上述兩個標的資產(chǎn)匯總后的財務數(shù)據(jù)顯示：2013年、2014年、2015年1至6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.76億歐元，3.89億歐元，1.96億歐元，實現(xiàn)凈利潤分別為-2449萬歐元，960.5萬歐元，42.4萬歐元。
飛樂音響表示，通過此次跨境并購交易，公司將擁有Havells喜萬年的產(chǎn)品品牌、銷售渠道和生產(chǎn)基地，極大的地提升豐富公司品牌影響力，并有利于公司快速進入歐洲、美洲和其他亞洲國家市場，使得公司業(yè)務進一步多元化全球化。同時，公司將以本次并購作為起點，持續(xù)推動公司在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局，逐步通過外延并購成為全球化照明企業(yè)，使得內(nèi)生主業(yè)與外延并購實現(xiàn)的利潤同步高速增長。
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