臺(tái)積電大陸設(shè)廠(chǎng) 士蘭微/三安光電等LED材料公司受益

　　跟隨英特爾、三星等國(guó)際巨頭步伐，臺(tái)灣最大晶圓廠(chǎng)臺(tái)積電日前公布擬在江蘇南京投資30億美元設(shè)12英寸晶圓廠(chǎng)。有電子行業(yè)分析師在接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，這是臺(tái)積電卡位中國(guó)大陸市場(chǎng)的重要布局，也將帶動(dòng)上下游配套產(chǎn)業(yè)，形成上百億美元乘數(shù)效果，其中半導(dǎo)體材料、設(shè)備端上市公司有望受益。

　　卡位市場(chǎng)

　　臺(tái)積電本次投資，業(yè)界早有預(yù)期，7月就有該公司在大陸各地考察的傳聞，這次公布投資30億美元建設(shè)12英寸晶圓廠(chǎng)，初步產(chǎn)能規(guī)劃2萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)2018年開(kāi)始生產(chǎn)16納米先進(jìn)制程產(chǎn)品?！斑@有望成為臺(tái)積電在臺(tái)灣外最大一筆投資?！毙局\半導(dǎo)體首席分析師顧文軍介紹，從技術(shù)水平和投資模式來(lái)看，成色都不錯(cuò)。

　　國(guó)金證券電子行業(yè)分析師駱遠(yuǎn)思表示，目前來(lái)看該技術(shù)是先進(jìn)的，中芯國(guó)際28納米制程也剛剛開(kāi)始量產(chǎn)爬坡，即便相比3年后臺(tái)灣已經(jīng)量產(chǎn)的10納米技術(shù)，大陸16納米仍然是先進(jìn)制程，可以承接國(guó)際客戶(hù)訂單。

　　不同于此前另一家臺(tái)灣晶圓巨頭臺(tái)聯(lián)電在廈門(mén)合資建廠(chǎng)，本次臺(tái)積電選擇獨(dú)資。前述分析師指出，本次投資成本其實(shí)比預(yù)期要低，一方面，獨(dú)資可以加強(qiáng)管控，暫時(shí)不用擔(dān)心技術(shù)外流，臺(tái)灣方面也將會(huì)指派專(zhuān)員入駐;另一方面，會(huì)享受一些設(shè)廠(chǎng)優(yōu)惠，部分設(shè)備來(lái)自臺(tái)灣現(xiàn)有設(shè)備。

　　而2萬(wàn)片/月產(chǎn)能占臺(tái)積電總產(chǎn)能有限，其卡位大陸市場(chǎng)意義更大。臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀在聲明中表示：“近年來(lái)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)快速，為能就近協(xié)助客戶(hù)并進(jìn)一步增加商機(jī)，公司決定在大陸設(shè)立12寸晶圓廠(chǎng)與設(shè)計(jì)服務(wù)中心?！鳖櫸能妱t表示，臺(tái)積電在大陸建16納米生產(chǎn)線(xiàn)，可以就地服務(wù)大陸客戶(hù)，有利于其同英特爾和三星競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)介紹，臺(tái)積電在大陸的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)日本區(qū)和歐洲區(qū)，華為海思、展訊都是其戰(zhàn)略客戶(hù)，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星、英特爾、臺(tái)聯(lián)電等12英寸產(chǎn)能已經(jīng)在大陸排名居前。

　　乘數(shù)效應(yīng)

　　對(duì)于臺(tái)積電等晶圓巨頭登陸，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩顧慮再起，而帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)乘數(shù)效應(yīng)備受關(guān)注。駱遠(yuǎn)思指出，本次獨(dú)資30億美元，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)至少300億美元的規(guī)模增長(zhǎng)，半導(dǎo)體材料和設(shè)備也有望受益。

　　國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年第三季全球半導(dǎo)體制造設(shè)備營(yíng)業(yè)額達(dá)96億美元，同比增長(zhǎng)9%，其中，臺(tái)灣以28.5億美元蟬聯(lián)第一，大陸營(yíng)業(yè)額達(dá)17億美元，同比增長(zhǎng)78%，從上季度第五名沖入第二名。

　　“本次臺(tái)積電的投資，有望在促成半導(dǎo)體設(shè)備、材料國(guó)產(chǎn)化方面取得進(jìn)展?！? 顧文軍表示，部分材料和設(shè)備公司產(chǎn)品已經(jīng)投入到臺(tái)積電、中芯國(guó)際等晶圓生產(chǎn)中。

　　上市公司中，上海新陽(yáng)表示，前道晶圓制程化學(xué)品將成為該公司當(dāng)前最主要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)最近兩年可以保持100%以上的增速。目前，該公司部分電鍍液產(chǎn)品已經(jīng)面向中芯國(guó)際、無(wú)錫海力士半導(dǎo)體、上海華力微電子等客戶(hù)銷(xiāo)售。另外，上海新陽(yáng)與興森科技的合資公司上海新昇，已經(jīng)與上海華力微電子、中芯國(guó)際等達(dá)成意向合作，待定增募投的300毫米大硅片項(xiàng)目量產(chǎn)后開(kāi)始采購(gòu)。

　　設(shè)備方面，中微半導(dǎo)體的刻蝕機(jī)已獲得中芯國(guó)際、臺(tái)積電等多家晶圓代工廠(chǎng)使用。另外，北京科華微電子的光刻膠也進(jìn)入中芯國(guó)際、華虹宏力、士蘭微、三安光電等公司采購(gòu)范圍。

　　安信證券分析師趙曉光在研報(bào)中指出，隨著制程愈來(lái)愈精密，步驟也越來(lái)越多，單一廠(chǎng)商的材料使用量逐漸增加，整體上看半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所使用的材料數(shù)量會(huì)持續(xù)增加，另外，上游材料的國(guó)產(chǎn)化空間也極為可觀(guān)，南大光電、興森科技和上海新陽(yáng)等都將有望從中受益。