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              歐普丁龍:照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

              2015/12/8 9:38:19 作者: 來源:新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略智庫
              摘要:LED照明行業(yè)發(fā)展至今,大致上可劃分為三個階段。以2014年作為分水嶺來看,在這一年之前,是一個“未知而充滿希望的階段”,原有的5000多家照明企業(yè),一下子就增加到了3萬多家,那時候,大家都還在暢想著LED未來的巨大市場。然而,在2014年度過了一個“快速替代階段”后,自2015年開始,又進(jìn)入了一個“成熟洗牌排序階段”。就此,歐普照明中國區(qū)CEO丁龍卻直言:“痛苦的日子才剛開始!”

                LED照明行業(yè)發(fā)展至今,大致上可劃分為三個階段。以2014年作為分水嶺來看,在這一年之前,是一個“未知而充滿希望的階段”,原有的5000多家照明企業(yè),一下子就增加到了3萬多家,那時候,大家都還在暢想著LED未來的巨大市場。然而,在2014年度過了一個“快速替代階段”后,自2015年開始,又進(jìn)入了一個“成熟洗牌排序階段”。就此,歐普照明中國區(qū)CEO丁龍卻直言:“痛苦的日子才剛開始!”

                2015年已進(jìn)入最后一個自然月,一年將盡之時,正好趁機(jī)回顧一下2015年照明行業(yè)重大事件。這些年來,行業(yè)中人大概都有一個感覺:LED照明就像注定是個不安分的“新生兒”,一改過往傳統(tǒng)照明安靜的行業(yè)狀況。尤其是近一兩年來全球照明巨頭的新抉擇、新動作,時刻都在引起業(yè)界的矚目,牽動著業(yè)界的神經(jīng)。

                并購?fù)顿Y案一波接一波

                從2014年9月起,飛利浦將要分拆照明業(yè)務(wù)的消息不脛而走。到了2015年3月,飛利浦照明便決定以33億美金出售旗下汽車燈及芯片業(yè)務(wù)(Lumileds)。同年的9月9日,OSRAM又向廣晟以26.22億的價格出售佛山照明股份,讓廣晟一躍成為佛山照明的第一大股東。與此同時,Osram表示又準(zhǔn)備將出售通用照明業(yè)務(wù),“郎有情,妾有意”,飛樂音響等多家企業(yè)一時紛紛甘當(dāng)“接盤俠”。一段跨國姻緣,眼看著又將要誕生了。

                據(jù)統(tǒng)計,截至今年的10月15日,有關(guān)中國國內(nèi)照明企業(yè)大型并購?fù)顿Y案例已高達(dá)33起,涉及的金額超過了318億元。丁龍表示,“這是前所未有的大數(shù)額”。而在這些并購案例當(dāng)中,屬于LED行業(yè)內(nèi)的并購?fù)顿Y就有19起,占比58%。此外,除了針對LED上下游的整并延伸,外媒、體育、投資、互聯(lián)網(wǎng)等也成為照明企業(yè)投資并購的方向領(lǐng)域,占比42%。

                企業(yè)倒閉案此起彼伏

                這邊廂不斷“喜結(jié)良緣”,另一邊廂卻是“哀鴻遍野”,行業(yè)資金鏈斷裂,企業(yè)倒閉事件時有發(fā)生。經(jīng)過“把脈”得出的“病因”,顯然就是供給過剩與需求不足。不必提具體消失在視線的企業(yè)名稱,單看各地照明燈飾大賣場租金問題,行業(yè)里頭一大片的狼藉、頹敗之象就已浮現(xiàn)眼前。今年8月,有行業(yè)新聞就作了相關(guān)報道。據(jù)悉,歷經(jīng)近30年的飆升,古鎮(zhèn)燈飾產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量暴增,形成“十里燈街”,造就了更好的環(huán)境需求,然后催生出了“大賣場”。然而,世易時移,曾經(jīng)的租金高回報率一去難復(fù),最終形成了現(xiàn)在集體吃不飽的尷尬局面。

                有調(diào)查比較,“大賣場”的租金價格從2014年開始就屢創(chuàng)新低,其中光立方58元起、為民38元起。到今年以來,世貿(mào)也48元起,星光聯(lián)盟的“節(jié)操不保價”甚至低至25元起。整體行業(yè)不景,生意難做,各大賣場招租不滿是家常便飯,沿街門市也多有空置。因此,在殘酷的現(xiàn)實(shí)面前,賣場的選擇只能是:“降租者生,不降者死”。丁龍認(rèn)為,“中山就是一個行業(yè)的窗口”,通過它能看得到外面的慘淡風(fēng)景。事實(shí)上,各地的燈具市場也是差不多的境況。

                照明行業(yè)未來三預(yù)判

                針對今年行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,丁龍又再次為行業(yè)未來做了一次預(yù)判,“其實(shí),這只是把去年的7條預(yù)判刪減到今年的3條”。我們來看看得以幸存下來的三條預(yù)判:

                1、上游產(chǎn)能供給增加和下游需求下降將是常態(tài);

                2、通用照明將從分散轉(zhuǎn)向集中,行業(yè)將一邊海水,一邊火焰;

                3、抓住LED技術(shù)特征及智能化的小企業(yè),可能做強(qiáng)細(xì)分行業(yè)。

                為此,他特別回顧了過去中國經(jīng)濟(jì)的三次轉(zhuǎn)型,據(jù)介紹,1978-1997年,是重工計劃型經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)化輕工經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,滿足百姓基本需求的家電紡織業(yè)快速發(fā)展。他指出,這時的中國是一個緊缺的市場,只要生產(chǎn)出來的(家電)產(chǎn)品都很好賣。1998-2014年,中國的國內(nèi)市場已經(jīng)有一些飽和,2001年中國加入WTO出口拉動經(jīng)濟(jì),1998年取消福利分房,開始商品房經(jīng)濟(jì),照明行業(yè)也是從這個時期開始起來。無疑,取消福利分房,進(jìn)入商品房消費(fèi)時代是一個機(jī)會,它直接拉動整個建材行業(yè)快速發(fā)展。直到現(xiàn)在,中國面臨的情況則是勞動力價格上升及人口拐點(diǎn),二胎政策徹底放開,說明人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)問題,而勞動力價格方面,當(dāng)前中國的制造成本相當(dāng)于美國的80%左右。出口及房地產(chǎn)都將放緩,新的轉(zhuǎn)型才剛剛開始?;ヂ?lián)網(wǎng)金融、工業(yè)制造2025、工業(yè)4.0,也還是處于一個概念階段。

              痛苦才剛開始!照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

                商品房銷售溫和回暖(資料來源:國家統(tǒng)計局,中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理)

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              痛苦才剛開始!照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

                房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)下行(資料來源:國家統(tǒng)計局,中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理)

                再來看房地產(chǎn)行業(yè)最新狀況:商品房銷售溫和回暖;房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)下行。丁龍表示,國家也出臺了很多政策,為房地產(chǎn)銷售打了強(qiáng)心針,但目前觀察,在10月份的時候也只有上海、北京、深圳幾個城市還在上升,其它城市房地產(chǎn)市場的銷售似乎又停頓了。最近中央又出臺新政策,房地產(chǎn)企業(yè)去庫存化,但他表示也并不看好,“我個人認(rèn)為是很難有所改變?!?/p>

                對此,他介紹道,目前中國人口結(jié)構(gòu)最多集中在30歲-50歲的年齡段。盡管在人口老齡化問題下,最后死亡的人數(shù)與出生的人數(shù)相比較,人口還在增長中,但在今后就會出現(xiàn)逐漸減少。一般人在30歲-50歲的年齡段已經(jīng)不可能買房,或者有能力買房的已經(jīng)買下了,這是決定了一個長期的趨勢。同時,他也表示,照明行業(yè)里3萬多家的企業(yè)的數(shù)據(jù)是非常分散,很難拿到細(xì)致的數(shù)據(jù),而家電行業(yè)則是一個很能說明中國目前照明行業(yè)相關(guān)的改變。因?yàn)楸?、洗衣機(jī)、空調(diào)等家電,通常如果不是買新房子一般不會替換,所以它又跟房地產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計,2015年前3季度中國的白電數(shù)據(jù)不佳,下面是美的集團(tuán)、格力電器、青島海爾幾家國內(nèi)家電巨頭的營利最新情況:

              痛苦才剛開始!照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

                未來能存活的三類照明企業(yè)

                丁龍認(rèn)為,“照明市場不會永遠(yuǎn)這么分散,而LED有利于通用市場集中”。據(jù)了解,中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心2010年3月20日發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示,2010年全國80多種主要消費(fèi)品市場銷售中,銷量前十位的品牌平均市場占有率為66.34%。調(diào)查還顯示,2010年我國消費(fèi)品市場延續(xù)“品牌為王”趨勢,分類別看,家電類消費(fèi)品的市場集中度依然最高,其后依次為食品、日化、日用品、文化、辦公用品、服裝。在品牌優(yōu)勢最明顯的家電類,十強(qiáng)品牌的市場占有率平均為82.26%;在日化、日用類消費(fèi)品市場,十強(qiáng)品牌的市場占有率平均為73.88%;服裝、鞋帽類市場的集中度仍不高,十強(qiáng)品牌的市場占有率為44.78%。

              痛苦才剛開始!照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

                以波特五力分析模型來看企業(yè)競爭力

              痛苦才剛開始!照明行業(yè)未來三大預(yù)判與走向

                在丁龍看來,未來能夠得以存活發(fā)展的照明企業(yè),有以下的三種類型:首先是少數(shù)的規(guī)?;钠放仆ㄓ谜彰餍推髽I(yè),據(jù)預(yù)計,超過100億的LED照明企業(yè),將在未來3-5年產(chǎn)生:包括現(xiàn)有的品牌規(guī)?;髽I(yè);長期對渠道、品牌、研發(fā)大規(guī)模投入;收購兼并企業(yè),例如廣晟對佛山照明(已完成),以及飛樂音響對Osram(意向)進(jìn)行的收購。其次是細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化品牌企業(yè),未來3萬多家的企業(yè)會最終剩下2000-3000家:包括在超市、酒店、體育等細(xì)分專業(yè)應(yīng)用市場;能滿足細(xì)分領(lǐng)域要求的產(chǎn)品;滿足細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用要求的服務(wù)能力。最后是今年看來活得還可以的具有成本競爭優(yōu)勢的代工企業(yè)。

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                未來照明產(chǎn)品的趨勢和方向

                在談到未來產(chǎn)品的趨勢和方向時,他指出,第一,在未來的1-2年里,滿足于大眾需求的產(chǎn)品:如燈管、支架、球泡燈、普通的筒燈等規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,將會繼續(xù)進(jìn)行價格競爭。這源于兩個原因:上游的供應(yīng)過剩,以及下游的分散;第二,滿足于專業(yè)用戶需求的產(chǎn)品,這源于LED的特性產(chǎn)品趨向于:個性化定制發(fā)展與工業(yè)4.0相結(jié)合,基于用戶需求的價值型發(fā)展。由于LED的體積很小,完全可以根據(jù)客戶的要求做出各種各樣的產(chǎn)品;第三,LED的智能化方向總體還處于探索和快速發(fā)展階段,包括應(yīng)用領(lǐng)域,技術(shù)路線,與互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行的跨界合作。“LED帶來的最大好處就是,讓智能化控制變得相當(dāng)容易?!彼榻B道,專業(yè)照明的核心是提供專業(yè)價值,從簡單的產(chǎn)品銷售演化到提供整體照明解決方案,從簡單的共性產(chǎn)品演化到根據(jù)客戶的需求提供定制產(chǎn)品的服務(wù)。

                他說:“盡管日子很難過,每家企業(yè)都要對自己有個準(zhǔn)確的定位,究竟是走‘規(guī)?;和ㄓ谜彰魇袌鼋⑵放坪颓?還是‘專業(yè)化’:細(xì)分專業(yè)市場的專業(yè)強(qiáng)勢品牌;假如制造能力方面非常強(qiáng),還可以憑借‘單一產(chǎn)品成本優(yōu)勢’做代工市場。最后一點(diǎn),照明的智能化將進(jìn)入我們生活的方方面面,任何一家企業(yè),在智能和通訊方面都需要做一些準(zhǔn)備?!?/p>


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