茂碩電源今日公告，公司稱將對旗下子公司深圳茂碩電氣有限公司(簡稱“茂碩電氣”)股權(quán)進(jìn)行重新梳理并引入戰(zhàn)略投資者深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司(簡稱“前海南方睿泰”)，助力其主營業(yè)務(wù)的發(fā)展并加速其未來登陸A股市場或掛牌新三板等相關(guān)資本運(yùn)作。
公告顯示，茂碩電氣主營新能源汽車智能充電樁及充電柜等相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和銷售，其2014年經(jīng)審計(jì)和截至2015年9月未經(jīng)審計(jì)的營收分別為2513.64萬元、1580.28萬元，對應(yīng)凈利分別虧損310.33萬元和429.09萬元。
回溯方案，本次交易先是通過公司對茂碩電氣進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，整合后再引入戰(zhàn)略投資者前海南方睿泰。 據(jù)了解，前海南方睿泰此次入駐茂碩電氣擬投入1500萬元。其中，333.3333萬元將作為新增注冊資本，剩余1166.6667萬元則作為資本公積。注冊資本方面，增資后的注冊資本也將由1000萬元擴(kuò)充至1333.3333萬元，前海南方睿泰占茂碩電氣增資后的股權(quán)比例將達(dá)到25%。
從此前的出資額來看，深圳茂碩新能源科技有限公司(簡稱“茂碩新能源”)出資350萬元，占比最重;茂碩電源、深圳合生力技術(shù)有限公司以及深圳茂碩投資發(fā)展有限公司(簡稱“茂碩投資”)分別出資300萬元、250萬元、100萬元。查閱茂碩電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)，茂碩電源直接和間接持有其66.43%的股權(quán)，為了優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬以4.5元/股的價格收購茂碩新能源和茂碩投資持有茂碩電氣的全部股權(quán)(共計(jì)2025萬元)。而經(jīng)調(diào)整后，茂碩電源以750萬元的出資額成為出資比例最高的股東，該比例也由在引入前海南方睿泰之前的75%稀釋到增資后的56.25%。
值得注意的是，公告顯示茂碩投資董事方吉檳系茂碩電源董事、副總經(jīng)理及董事會秘書，公司直接持有茂碩投資45%股權(quán)，在此次交易中發(fā)生的交易額為450萬元，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，公司也對外披露其從今年年初至今年11月13日與茂碩投資累積已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為150.85萬元。
作為被引入的戰(zhàn)略投資者，前海南方睿泰系深圳南方睿泰股權(quán)投資集團(tuán)有限公司下屬公司。據(jù)悉，其成立于2008年1月，注冊資本2億元。集團(tuán)以打造“實(shí)業(yè)+金融”為商業(yè)模式并以實(shí)業(yè)投資、投資管理、互聯(lián)網(wǎng)金融為核心業(yè)務(wù)板塊，已取得中國私募投資基金管理人牌照，業(yè)務(wù)涵蓋私募股權(quán)基金等多元領(lǐng)域，已為多家A股及香港上市公司提供服務(wù)。
公司表示，南方睿泰集團(tuán)在新能源、新材料領(lǐng)域的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有利于雙方在新能源領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)整合的協(xié)同作用。同時，各方也將促使茂碩電氣盡快啟動其在境內(nèi)上市或借殼、掛牌新三板等相關(guān)事宜。
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