在回顧中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)12年的發(fā)展歷程中,吳玲講到,2012年前應(yīng)該說所有的器件主要依靠進(jìn)口,整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值也就幾十億元。然而預(yù)計(jì)2015年年底產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4200億元;專利從很少現(xiàn)在到超過3萬多件;特別是LED芯片的國(guó)產(chǎn)率,目前已經(jīng)接近了80%。
目前中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)六大特點(diǎn):
LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),但增幅收窄
中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)過去10年增長(zhǎng)率連續(xù)保持在30%以上,但是今年受整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響增長(zhǎng)率降到了20%以下。盡管前三季度,中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)模仍然是持續(xù)增長(zhǎng),但是增幅收窄。在有些細(xì)分市場(chǎng)特別是汽車照明增長(zhǎng)較快。
上游產(chǎn)業(yè)集中度提高,LED芯片價(jià)格戰(zhàn)激烈
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)擁有全球70%以上MOCVD機(jī)臺(tái)量,前三季度芯片價(jià)格下降的幅度達(dá)18.5%。有LED企業(yè)老總直言,他們的直觀感受是芯片價(jià)格下降了20%到30%區(qū)間。
中游企業(yè):強(qiáng)者越強(qiáng) 中小企業(yè)加快優(yōu)勝劣汰
中游企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。中游企業(yè)很難做,上游芯片級(jí)封裝已經(jīng)出現(xiàn),下游也在向中游延伸,強(qiáng)者越強(qiáng),一些中小企業(yè)生存越發(fā)艱難,中游企業(yè)的增長(zhǎng)率較低。
下游:照明滲透率增加,但企業(yè)效益下滑
前三季度,下游應(yīng)用產(chǎn)值2587億,同比增長(zhǎng)率18.5%。最初預(yù)計(jì)到2015年滲透率達(dá)到30%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億,現(xiàn)在看來市場(chǎng)滲透率達(dá)到了預(yù)期,但因價(jià)格下降產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到4500億。
出口增長(zhǎng)放緩,各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)各異
前三季度的增長(zhǎng)率和去年比下降還是非??斓?。去年全年出口增長(zhǎng)率達(dá)92%,但是今年前三季度的增長(zhǎng)率僅僅達(dá)到13.3%。歐洲、美國(guó)仍然是主要市場(chǎng),東南亞地區(qū)增速較快。
行業(yè)整合并購(gòu)潮涌,行業(yè)龍頭逐步形成
半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)一個(gè)明顯的趨勢(shì),行業(yè)整合并購(gòu)潮涌,行業(yè)龍頭逐步形成。尤其從去年下半年開始,重大并購(gòu)案例已經(jīng)超過40多起,行業(yè)的龍頭企業(yè)在逐步形成。
產(chǎn)業(yè)面臨三大挑戰(zhàn)
吳玲秘書長(zhǎng)表示, 盡管半導(dǎo)體照明已經(jīng)確立了在照明產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位,但產(chǎn)業(yè)還沒有進(jìn)入成熟期,光源本身還在不斷進(jìn)步,潛在或附加功能還沒有挖掘出來,LED行業(yè)目前仍面臨的三大挑戰(zhàn):一是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng),二是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩,三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待完善。整個(gè)行業(yè)表現(xiàn)出了利潤(rùn)低下,產(chǎn)品同質(zhì)化、市場(chǎng)缺乏秩序等問題。
要解決整個(gè)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力的問題,吳玲秘書長(zhǎng)建議解決技術(shù)支撐及產(chǎn)品出口的問題是當(dāng)務(wù)之急。從全球的經(jīng)驗(yàn)來看,一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的培育要20年,LED照明的應(yīng)用不到15年,無論是替代性照明還是智能照明,或者超越照明的應(yīng)用都還沒有發(fā)展到頂點(diǎn),半導(dǎo)體照明行業(yè)未來還有很長(zhǎng)的路要走。
變革浪潮來襲 機(jī)會(huì)在哪?
全球變革的浪潮已經(jīng)來襲,現(xiàn)在全球都面臨著能源、環(huán)境、人口老化的挑戰(zhàn),都面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)換擋的問題。同時(shí),也面臨著在政治上的地區(qū)保護(hù)主義,冷戰(zhàn)思維以及區(qū)域矛盾激發(fā)的挑戰(zhàn)。特別是在技術(shù)上,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)+和新興產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展,實(shí)體經(jīng)濟(jì)和智慧化產(chǎn)業(yè)怎樣同步發(fā)展。尤其是數(shù)字化尚未充分實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)潛力。我們現(xiàn)在實(shí)際上才剛剛開始,如何在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更多顛覆性技術(shù)的開放創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)跨界合作都面臨著挑戰(zhàn)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了新常態(tài),經(jīng)濟(jì)換檔,產(chǎn)業(yè)升級(jí),人口老化在同步出現(xiàn)。新舊增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換期,中國(guó)政府提出了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。一是要體制機(jī)制的創(chuàng)新,二是要科技創(chuàng)新。大規(guī)模低端傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造和要求環(huán)保綠色GDP,要在協(xié)調(diào)綠色、開放、共享的理念下實(shí)現(xiàn)開放創(chuàng)新。
對(duì)于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),我們十年前預(yù)設(shè)目標(biāo)是到2015年替代率30%,現(xiàn)在已經(jīng)做到了;產(chǎn)值規(guī)模要到5000億,目前來看有所下滑。主要是因?yàn)楝F(xiàn)在產(chǎn)業(yè)LED芯片都賣成白菜價(jià),但LED節(jié)能確實(shí)表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。未來的5年,我們希望高附加值LED產(chǎn)品的出現(xiàn)。包括各位專家講的,LED和物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,數(shù)字化的實(shí)現(xiàn),它的服務(wù)和產(chǎn)值有可能上萬億。
節(jié)能是什么呢?節(jié)能不僅僅是LED燈泡節(jié)能,還有整體系統(tǒng)服務(wù)、管理上的節(jié)能,有可能會(huì)達(dá)到四個(gè)三峽的發(fā)電量。現(xiàn)在國(guó)家提下一個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo),其中一個(gè)就是半導(dǎo)體照明和第三代半導(dǎo)體。
目前,國(guó)家 “十三五”國(guó)家重點(diǎn)專項(xiàng),已將半導(dǎo)體照明和第三代半導(dǎo)體材料列入其中,新的科技計(jì)劃的核心理念就是一定要全鏈條設(shè)計(jì),一體化組織。“十三五”半導(dǎo)體照明的研發(fā)戰(zhàn)略,提出了“一條創(chuàng)新鏈、兩個(gè)大平臺(tái)、三大主線”,全國(guó)要一盤棋,形成合力,實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資源互惠共享。
半導(dǎo)體照明行業(yè)走到今天,除了有些基礎(chǔ)的、前沿的還要繼續(xù)研究以外,主要采取的是目標(biāo)和問題導(dǎo)向,解決市場(chǎng)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。更多的錢要放在開放的平臺(tái)上,主要是研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)。半導(dǎo)體照明來講,三大應(yīng)用主線;一條主線是從光源本身來講,無論它的光效還是品質(zhì)都要提高。第二條主線是與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的智能化。還有一條主線是農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、健康方面的應(yīng)用。
在寬禁帶半導(dǎo)體材料領(lǐng)域,半導(dǎo)體照明是第一個(gè)突破口,未來第三代半導(dǎo)體材料和技術(shù)在很多基礎(chǔ)性的產(chǎn)業(yè),比如能源互聯(lián)、軌道交通、電力電子等領(lǐng)域都有非常廣闊的應(yīng)用空間。半導(dǎo)體照明下游應(yīng)用與第三代半導(dǎo)體結(jié)合將會(huì)開拓出更為美好的應(yīng)用前景。