埃及、阿聯(lián)酋、印度三大LED市場揭秘

　　在“一帶一路”走出去的戰(zhàn)略推動下，越來越多的中國LED照明企業(yè)對海外市場感興趣，但是又可能不敢貿(mào)然行動。而各個機(jī)構(gòu)的海外市場報告也出入不小。海外投資說明會又往往只說機(jī)遇，很少甚至不談風(fēng)險。

　　筆者在海關(guān)數(shù)據(jù)和當(dāng)?shù)氐馁Y源數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，綜合多個機(jī)構(gòu)的報告，并結(jié)合多個海外投資的現(xiàn)場情況，對最近比較火熱的一些海外市場進(jìn)行了綜合評判，僅供參考。如果LED企業(yè)對某個海外市場感興趣，建議實地調(diào)研或者與專業(yè)的調(diào)研機(jī)構(gòu)合作，這樣才知道是不是真的適合自己的企業(yè)。

　　1、埃及

　　埃及是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，是中東和非洲最大的消費(fèi)市場，也是新興市場增長最快的經(jīng)濟(jì)體國家之一。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議，進(jìn)入埃及市場后，還可以將產(chǎn)品覆蓋到周圍的中東及非洲市場，共有十多億的消費(fèi)者。此外埃及還有大量廉價勞動力，可以實現(xiàn)較為低廉的產(chǎn)品生產(chǎn)或加工費(fèi)用。

　　埃及、阿聯(lián)酋、印度LED市場哪家強(qiáng)?

　　進(jìn)出口方面，從海關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，埃及的LED照明燈具進(jìn)口相當(dāng)依賴中國，2013年，從中國進(jìn)口的產(chǎn)品份額超過55%，2014年有所降低，但仍然接近50%。

　　能耗方面，目前，埃及的照明用電占總用電量的25%以上，住宅與商業(yè)的用電量又占整個照明用電量的73%。為了降低成本，普及更高效的能源設(shè)施，埃及政府計劃在2020年前要節(jié)省約200億人民幣能源費(fèi)用。因此政府計劃在2020年前后實施照明大改造，用節(jié)能產(chǎn)品來取代傳統(tǒng)照明。政府大樓，住宅照明，以及所有區(qū)縣等地方性戶外照明都需要全面改造。其中針對住宅照明已經(jīng)采購2.5億個LED燈泡。除此之外，政府推動的其他項目也需要LED產(chǎn)品。

　　此外，據(jù)《The Cairo Post》今年6月份報道，埃及電力部計劃將在接下來的4個月內(nèi)發(fā)放170萬顆LED燈泡。這些燈泡將被分配至埃及當(dāng)?shù)?個省份，以解決該國能源問題。自2011年埃及革命以來，當(dāng)?shù)赝ｋ姞顩r時常發(fā)生，埃及人民對于一天2至3次停電頻率也習(xí)以為常。埃及電力部強(qiáng)力建議埃及人民使用LED燈泡，并將冷氣溫度維持在25°C以上，且避免同時操作所有電氣設(shè)備，以幫助節(jié)省能源。

　　補(bǔ)貼方面，埃及政府已經(jīng)承諾支持戶外智能照明、替代傳統(tǒng)光源以及整體照明方案等項目上發(fā)放一定的補(bǔ)貼。另外，由于埃及與歐洲、中東及非洲有免稅協(xié)議，如果將工廠建在埃及將可以享受到16億的消費(fèi)市場。

　　2.阿聯(lián)酋

　　在歷經(jīng)數(shù)年的房地產(chǎn)泡沫危機(jī)之后，阿聯(lián)酋的建筑業(yè)已進(jìn)入了全面復(fù)蘇的階段。在諸多工程大量上馬之際，照明市場春意盎然。同時，由于阿聯(lián)酋人口不斷增多，城市化快速發(fā)展，為控制二氧化碳排放量，節(jié)約能源，阿聯(lián)酋開始重視環(huán)保產(chǎn)品。

　　市場規(guī)模方面，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，阿聯(lián)酋LED照明的市場總規(guī)模大約4600萬美元至5400萬美元，銷量相當(dāng)于100萬只-120萬只。2013年阿聯(lián)酋LED照明份額約為6000萬美元至6800萬美元，2014年阿聯(lián)酋LED照明市場規(guī)模相比于前一年增長了23%，份額約為7800萬美元至8200萬美元。其中國際巨頭Philips、GE和OSRAM維持各自領(lǐng)先地位，2014年的市場份額占比超過60%。

　　阿聯(lián)酋總體LED市場也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢，預(yù)計到2019年市場規(guī)模大約達(dá)到2.24億美元(折合人民幣約14.30億元)，2014年至2019年的年復(fù)合增長率將達(dá)到20%。另外，2020年阿聯(lián)酋迪拜將主辦世界博覽會，也為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)增長的、龐大的需求規(guī)模。在“一帶一路”戰(zhàn)略的實施下，中國與阿聯(lián)酋之間的關(guān)系將愈發(fā)緊密，在基礎(chǔ)設(shè)施方面也將達(dá)成越來越多的合作。

　　進(jìn)出口方面，2012-2014年阿聯(lián)酋的LED照明進(jìn)口總額增長迅速，2014年已經(jīng)超過4.7億美元。據(jù)2015年數(shù)據(jù)顯示，中國出口至阿聯(lián)酋的LED照明金額約為7091.6萬美元，其中占比排名前三的是天花板燈、LED筒燈、LED面板燈，占比分別為23.8%、19.7%、17.6%。

　　政策方面，阿聯(lián)酋政府宣布有關(guān)照明產(chǎn)品的節(jié)能法規(guī)，以禁止銷售低效燈泡并確保推廣和使用節(jié)能、安全和高質(zhì)量的燈泡。新法規(guī)規(guī)定自2014年7月1日起開始逐步淘汰低效燈具，并規(guī)范實施回收和處置的方法。按照阿聯(lián)酋標(biāo)準(zhǔn)化與計量管理局(ESMA)的指令，在2014年12月31日正式禁止標(biāo)準(zhǔn)型白熾燈泡在阿聯(lián)酋的銷售。阿聯(lián)酋將帶領(lǐng)整個中東地區(qū)的照明標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)條款實施。

　　產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，阿聯(lián)酋標(biāo)準(zhǔn)化和氣象學(xué)機(jī)構(gòu)(ESMA)也做出了相應(yīng)規(guī)范。第一、已經(jīng)確定了阿聯(lián)酋照明產(chǎn)品的認(rèn)證和注冊要求。第二、照明產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)要求已經(jīng)確定，其中包括電氣安全、能源效率、功能性和安全處置。第三、所有照明產(chǎn)品的包裝都將顯示能源標(biāo)識，以顯示有關(guān)能效等級的細(xì)節(jié)。第四、不符合規(guī)定法規(guī)的照明產(chǎn)品不允許進(jìn)入阿聯(lián)酋市場。

　　3.印度

　　印度作為全球人口第二大國，其經(jīng)濟(jì)增速及市場體量不容小覷。印度政府于2014年10月開始推行節(jié)能減排，力爭用LED燈泡取代現(xiàn)有的7.5億盞白熾燈。

　　由于目前印度制造業(yè)水平并不高，其市場上的LED照明產(chǎn)品整體水平較低，相對于門檻較高的歐洲及北美市場，國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印度市場則有可能進(jìn)入其高端產(chǎn)品行列。但是，前來印度進(jìn)行投資的外國企業(yè)還包括美國、德國、日本、韓國等，國際競爭激烈度不小。

　　進(jìn)出口方面，印度2014年LED照明進(jìn)口總額已接近1.5億美元，而從中國進(jìn)口的份額超過70%。目前，印度大約有3億人口未能享受到電網(wǎng)帶來的實惠。由于印度本土對LED核心技術(shù)的缺乏，LED燈具產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，與傳統(tǒng)燈具相比，LED燈價格也相當(dāng)昂貴。因此目前印度LED產(chǎn)品主要應(yīng)用在戶外照明。不過隨著印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電力的覆蓋、供應(yīng)等提高，民用市場的需求將會大幅急增。

　　市場規(guī)模方面，2012年印度LED照明市場規(guī)模約1億美元，但在整體印度照明市場占比仍不高，僅約3-5%，以居家照明市場來看，其中以新建案采用LED為主，原本就采用CFL的用戶對于轉(zhuǎn)換至LED產(chǎn)品的意愿較低。而LED照明市場成長力道主要來自政府項目，其訂單占整體LED訂單高達(dá)51%。另一方面，筒燈與工業(yè)用等非家用照明也有加速導(dǎo)入LED光源現(xiàn)象。

　　據(jù)悉，印度多數(shù)LED芯片仍是來自Philips與Nichia，其中，Philips在印度照明市場的市占率高達(dá)65%。而藍(lán)色芯片市場也多由外國廠商主導(dǎo)，包括CREE、Nichia、Samsung與Osram，而臺廠的晶電與億光產(chǎn)品也開始出現(xiàn)在印度市場，不過，臺廠在印度市場的占有率仍相對低。

　　但是由于印度市場的特殊性，加上近年來國產(chǎn)芯片的崛起，在性價比上的優(yōu)勢越來越明顯，對于印度市場的蛋糕，中國大陸企業(yè)將會參與其中。其中，從參與印度市場的億光最近將采用大陸芯片的動作，或許正印證了這一點，未來中國產(chǎn)品將會占領(lǐng)更多份額。

　　政策方面，今年年初印度總理穆迪公布包括在政府辦公樓、街道路燈以及普通民眾家庭推廣LED節(jié)能燈等一攬子計劃，并且啟動LED居家及路燈換裝計劃“光明路運(yùn)動”。此外年初印度新聞信息局也透露，印度電力部下屬的能源效率局(BEE)與印度半導(dǎo)體照明合同能源管理集團(tuán)(EESL)也正著手推出LED燈政府采購的商業(yè)模式“路線圖”。

　　目前政府方面，已有302個政府部門參與其中。在LED居家及路燈換裝計劃“光明路運(yùn)動”項目上，對于家用照明市場需求方面，印度已有超過186個城市加入家用電燈的LED燈推廣更換計劃。而公用照明方面，印度準(zhǔn)備在2019年3月之前，將100個城市的家用普通電燈和街道路燈全部替換為LED節(jié)能燈。目前印度市場上普通燈泡數(shù)量為7.7億個，街道路燈數(shù)量為3500萬個。

　　另外，為了降低LED產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口的狀況，印度政府已在兩大半導(dǎo)體補(bǔ)貼政策注資25億美元，包括在古吉拉特邦的意法半導(dǎo)體以及De Core Science & Technologies在古吉拉特邦的廠房。

　　相信在印度政府的大力推廣下，未來印度LED市場空間會更加誘人，而隨著印度的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速推進(jìn)，到2020年印度的LED燈具市場市值將達(dá)10億，其中2015-2020年，LED路燈產(chǎn)值將達(dá)4100萬。

　　補(bǔ)貼方面，第一、為了推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印度政府祭出兩項措施，其一是將LED芯片廠納入獎勵條例MSIPS，業(yè)者可享建置成本2成的退款補(bǔ)助，但初期投資不得低于5千萬美元，本土廠商及外資皆適用，目的是鼓勵在印度當(dāng)?shù)亟ㄖ冒雽?dǎo)體廠。

　　第二、印度政府在家用電燈的LED燈推廣更換計劃覆蓋的370萬戶貧困家庭，從2015年開始，將以每個10盧比的補(bǔ)助報價購買2個高質(zhì)量的LED燈跑。而在普通市場，一個節(jié)能燈泡的售價為300-400里拉，而印度高效節(jié)能服務(wù)的公司則負(fù)責(zé)提供每個燈泡95-125里拉的補(bǔ)助。

　　第三、依據(jù)官方的優(yōu)惠市場準(zhǔn)入政策，政府采購案將提供5成數(shù)量給本地LED相關(guān)產(chǎn)品制造廠商(必須提升產(chǎn)品價值50%))，但為了讓讓本地制造的LED廠能夠進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?，在招?biāo)價格及規(guī)格并無特殊優(yōu)惠。