一、LED驅(qū)動電源行業(yè)發(fā)展概況
(一)LED照明行業(yè)概況
LED照明亦稱固態(tài)照明，是繼白熾燈、熒光燈之后的又一次光源革命，因具有節(jié)能環(huán)保、使用壽命長、應(yīng)用廣泛等特點，作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，已被列入我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)的不斷突破、節(jié)能效果的日益顯現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國LED照明行業(yè)已經(jīng)進入發(fā)展的關(guān)鍵期。根據(jù)Frost & Sullivan公司的預(yù)測，全球LED照明燈具市場規(guī)模將由2013年的約259億美元增長到2018年的約1,078億美元，年復(fù)合增長率達33.00%，市場空間巨大。
(二)LED驅(qū)動電源行業(yè)規(guī)模
1、LED驅(qū)動電源簡介
LED驅(qū)動電源是指將外界一次電能轉(zhuǎn)換為LED所需二次電能的電源供應(yīng)器。LED驅(qū)動電源的輸入電能包括交流電和直流電，而輸出電能一般為可隨LED正向電壓變化而改變電壓的恒定電流。
LED驅(qū)動電源主要應(yīng)用于LED照明、LED顯示屏和LED背光領(lǐng)域，其中LED照明對于驅(qū)動控制技術(shù)要求最高，是LED驅(qū)動電源目前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，市場前景最為廣闊。LED驅(qū)動電源作為LED照明燈具的核心部件，其品質(zhì)對LED照明燈具的可靠性具有重要影響，驅(qū)動電源質(zhì)量的穩(wěn)定性是LED照明燈具使用壽命的關(guān)鍵因素。目前，LED驅(qū)動電源是LED照明大規(guī)模推廣的瓶頸，也是制約LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。
2、LED驅(qū)動電源市場規(guī)模將進入高速發(fā)展期
全球LED照明市場的快速增長推動了LED驅(qū)動電源行業(yè)不斷發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全球LED照明驅(qū)動電源產(chǎn)值規(guī)模達到277億元，同比增長33.8%。LED驅(qū)動電源作為LED照明燈具的重要的配套設(shè)備，其市場規(guī)模受到LED照明市場的直接影響。
(1)綠色能源概念的深化及各國政策的推動是市場擴大的長效推動力
在全球綠色能源理念的推行下，兼具節(jié)能、耐用、環(huán)保等特點的LED照明行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出巨大的市場潛力，得到各國市場的廣泛認同。為了推動傳統(tǒng)照明向LED照明行業(yè)轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)升級，世界各國政府也紛紛在政策和資金上給予了很大支持。未來，在多重利好因素的長效推動下，LED照明市場將進入高速發(fā)展期。根據(jù)預(yù)測，全球LED照明燈具市場規(guī)模將由2013年的約259億美元增長到2018年的約1,078億美元，年復(fù)合增長率達33.00%。在此形勢下，受下游應(yīng)用市場需求逐步釋放利好刺激，LED驅(qū)動電源市場也進入高速發(fā)展期。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)預(yù)測，全球LED驅(qū)動電源市場規(guī)模將由2013年的29.48億美元增長到2018年的117.07億美元，年復(fù)合增長率達31.76%。
(2)技術(shù)進步及成本下降是市場高速發(fā)展的內(nèi)生動力
相對于LED照明，白熾燈或熒光燈等傳統(tǒng)光源普遍存在著啟動慢、發(fā)光率低、壽命短、污染嚴重以及抗震差等缺點。LED照明行業(yè)發(fā)展初期，其成本和售價遠高于傳統(tǒng)照明光源，成為其推廣普及的最主要制約因素。近年來，隨著LED技術(shù)升級及工藝水平的不斷提高，使得LED驅(qū)動電源在技術(shù)上日臻成熟，達到了照明市場的需求，能夠為用戶提供穩(wěn)定、高效、安全的全新照明體驗。同時，上游芯片、電容器廠商產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，主要原材料成本的下降也為LED驅(qū)動電源產(chǎn)品的價格走低提供了空間，未來產(chǎn)品價格將總體呈現(xiàn)下降趨勢，逐漸縮小與傳統(tǒng)照明的價格差距。技術(shù)的進步和產(chǎn)品價格的降低使其必將成為傳統(tǒng)照明產(chǎn)品有力的競爭者和替代者。
二、功率半導(dǎo)體器件行業(yè)進入的主要壁壘
(一)技術(shù)壁壘
LED驅(qū)動電源作為LED照明燈具的核心部件，其品質(zhì)及可靠性直接影響LED照明燈具的使用壽命。尤其是戶外LED照明燈具，因需要應(yīng)對較為復(fù)雜、惡劣的工作環(huán)境，其LED驅(qū)動電源的生產(chǎn)需要較強的研發(fā)技術(shù)實力作為保障，如果缺乏相關(guān)技術(shù)及行業(yè)經(jīng)驗，將難以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，行業(yè)潛在的進入者需要對該細分市場有較長時間的技術(shù)積累及經(jīng)驗沉淀才能進入該領(lǐng)域。同時，隨著下游LED照明產(chǎn)品的快速更新需求，LED驅(qū)動電源行業(yè)也需不斷研發(fā)新產(chǎn)品，若缺乏富有經(jīng)驗的高素質(zhì)高水平專業(yè)技術(shù)人員隊伍，將難以滿足市場對質(zhì)量、效率、節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。
(二)信譽壁壘
由于驅(qū)動電源在LED照明設(shè)備中的重要性，下游照明行業(yè)在選擇驅(qū)動電源合作商時通常需要長期的觀察、測試和磨合才會最終確定供應(yīng)商，此后，驅(qū)動電源制造商與整機廠建立一種較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一般依靠自身長期積累而擁有穩(wěn)定而可靠的客戶群。這種密切的客戶關(guān)系和長期積累形成的信譽，也對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了壁壘。
(三)產(chǎn)品認證壁壘
LED驅(qū)動電源作為LED照明燈具的要件，其產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、可靠性對終端產(chǎn)品功能及壽命產(chǎn)生重大影響，因而產(chǎn)品必須通過環(huán)保、節(jié)能、安全方面的多方面要求，取得相關(guān)安規(guī)認證后方能投放市場。針對不同國家和地區(qū)的銷售市場，LED驅(qū)動電源需取得的安規(guī)認證包括北美市場的UL認證、FCC認證;歐洲市場的CE認證、TUV認證或ENEC認證;日本市場的PSE認證;韓國市場的KC認證;澳大利亞的澳洲認證。嚴格的產(chǎn)品安規(guī)認證成為中小規(guī)模企業(yè)和行業(yè)新入者的壁壘。
三、LED驅(qū)動電源行業(yè)競爭格局
隨著LED照明市場發(fā)展的巨大提速，LED驅(qū)動電源市場也有著較大的成長空間，近年來越來越多的企業(yè)進入LED驅(qū)動電源領(lǐng)域。目前，隨著電子配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的完善及勞動力成本的的相對較低，我國已成為全球LED驅(qū)動電源行業(yè)的主要生產(chǎn)基地。由于生產(chǎn)工藝及技術(shù)準入水平的不同，小功率及中大功率LED驅(qū)動電源市場呈現(xiàn)出不同的競爭格局。
1、小功率LED驅(qū)動電源市場競爭情況
小功率LED驅(qū)動電源功率較低且工作環(huán)境穩(wěn)定，對生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的 要求相對較低，市場進入成本也較低。根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所的數(shù)據(jù)，截止2014年年底，中國具備一定規(guī)模的LED照明驅(qū)動電源企業(yè)就已經(jīng)超過400家，其中九成驅(qū)動電源企業(yè)涉及LED室內(nèi)照明電源。優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴大，以及下游企業(yè)對技術(shù)水平、響應(yīng)速度要求的提升，小規(guī)模電源生產(chǎn)企業(yè)的市場空間正逐漸縮小，完全競爭的市場格局已形成。
2、中大功率LED驅(qū)動電源市場競爭情況
大功率LED驅(qū)動電源主要應(yīng)用于LED路燈、隧道燈，對驅(qū)動電源的技術(shù)水平、可靠性要求較高，因此，進入該領(lǐng)域的技術(shù)門檻較高。同時，由于大功率LED照明行業(yè)于2009年才開始呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，屬于近年來興起的行業(yè)，發(fā)展的時間較短，因此，目前國內(nèi)可提供高可靠大功率LED驅(qū)動電源的企業(yè)數(shù)量較少，市場份額主要額集中于少數(shù)企業(yè)，但隨著市場容量不斷擴大，以及新興企業(yè)逐步進入，市場競爭將不斷加劇。在LED產(chǎn)業(yè)地位不斷提升的市場形勢下，隨著領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢的LED驅(qū)動電源制造商的發(fā)展壯大，中國在全球LED產(chǎn)業(yè)鏈上的地位將不斷提升。
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