紅潮襲來(lái)：臺(tái)灣半導(dǎo)體出口衰退

　　臺(tái)灣外銷訂單金額已持續(xù)5個(gè)月負(fù)成長(zhǎng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)處在2015年7月20日發(fā)表的6月份進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)字，可見(jiàn)臺(tái)灣電子產(chǎn)品出口成長(zhǎng)趨緩的幅度更為顯著，當(dāng)月的出口額91.4億美元比5月份低了0.5%，且比2014年5月低了6.7%。與此同時(shí)，大陸及香港(合稱「大陸地區(qū)」)電子產(chǎn)品出口有所增加，被視為大陸半導(dǎo)體掘起的先聲。

　　面對(duì)大陸「紅色供應(yīng)鏈」席卷產(chǎn)業(yè)紅潮而來(lái)，臺(tái)灣在政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，需如何應(yīng)對(duì)，成為產(chǎn)業(yè)界、政府相關(guān)部門積極討論的話題。

　　臺(tái)灣半導(dǎo)體出口衰退

　　2015年，臺(tái)灣半導(dǎo)體出口產(chǎn)值除1月份年增率達(dá)3.4%之外，2～7月已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月出口年增率皆為負(fù)值，納入各地區(qū)匯率變化后，1～7月累計(jì)出口金額為1，659.75億美元，比去年同期的年增率為-7.8%。其中，出口到歐洲的衰退幅度最大，達(dá)-12.3%，東協(xié)六國(guó)(新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、印尼及越南)為-11.7%，大陸地區(qū)則為-9.4%。由此可見(jiàn)，臺(tái)灣對(duì)全球貿(mào)易皆有衰退;而根據(jù)各國(guó)普遍調(diào)降2015年GDP的現(xiàn)象來(lái)看，此衰退主要的原因之一，是于全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況遲滯。

　　此外，臺(tái)灣對(duì)大陸地區(qū)在2015年1～7月的累計(jì)出口總值，無(wú)論以人民幣或美元計(jì)價(jià)皆呈現(xiàn)下跌狀況，其變化與大陸紅色供應(yīng)鏈所帶來(lái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沖擊不可說(shuō)無(wú)關(guān)，但其變化也非無(wú)跡可尋。

　　由2014年臺(tái)灣出口與2015年1～7月累計(jì)出口金額的地區(qū)占比來(lái)看，大陸地區(qū)占比占總體出口下滑1%。此下滑為總和所有國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)與匯率影響的結(jié)果，特別在整體出口下滑的同時(shí)，更具比較上的意義。

　　由2015年1～7月臺(tái)灣出口至大陸地區(qū)的主要產(chǎn)品來(lái)看，電子產(chǎn)品累計(jì)約為269億美元，占整體對(duì)大陸地區(qū)出口近41.67%，為最大宗的出口產(chǎn)品大類。然而電子產(chǎn)品出口以美元為基準(zhǔn)的年成長(zhǎng)率為-6.8%，衰退幅度小于新臺(tái)幣兌美元衰退之影響;若以新臺(tái)幣為基準(zhǔn)單位，臺(tái)灣電子產(chǎn)品對(duì)大陸地區(qū)的銷售并未受嚴(yán)重影響，甚至有小幅成長(zhǎng)。

　　由此可見(jiàn)，紅色供應(yīng)鏈雖對(duì)臺(tái)灣對(duì)大陸地區(qū)的銷售有所影響，但沖擊是逐步加深，而非發(fā)生驟變。

　　由臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)處2015年1～5月臺(tái)灣出口資料可看出，三十大銷售到大陸的產(chǎn)品中有4項(xiàng)是IC相關(guān)產(chǎn)品(其他積體電路、記憶體、固態(tài)非揮發(fā)性儲(chǔ)存裝置、處理器及控制器，不論是否并裝有記憶體、轉(zhuǎn)換器、邏輯電路、放大器、計(jì)時(shí)器及計(jì)時(shí)電路或其他電路)，且已占總出口至大陸商品的20%左右，顯見(jiàn)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尚未受到大陸影響而衰退。臺(tái)灣此4種IC在該時(shí)期的全球出口額同比年增率衰退為-1.12%(以美元為基礎(chǔ))，但對(duì)大陸的出口保持2.23%成長(zhǎng)。另外，此4項(xiàng)產(chǎn)品中，在全球銷售額部分僅與記憶體相關(guān)的記憶體、固態(tài)非揮發(fā)性儲(chǔ)存裝置等2項(xiàng)目衰退(分別為-18%與-12%)，另外2項(xiàng)則維持成長(zhǎng)。

　　記憶體銷售衰退的主要原因是臺(tái)灣廠商擴(kuò)廠速度慢于全球記憶體產(chǎn)業(yè)平均值，整體的總產(chǎn)出晶片數(shù)量不如韓廠、美系廠商的數(shù)字，當(dāng)市場(chǎng)上的DRAM有顯著的銷售均價(jià)(ASP)下滑，整體的銷售金額就會(huì)更為下滑，沒(méi)辦法靠更大的產(chǎn)量來(lái)彌補(bǔ)。例如側(cè)重DRAM的華亞科，即使持有美光Micron的購(gòu)買合約，價(jià)格波動(dòng)性相對(duì)低，2015年第一季位元成長(zhǎng)率仍下滑約5.4%、營(yíng)收下滑9%、ASP約下滑4.6%;2015年第二季位元成長(zhǎng)率約下滑14.9%、營(yíng)收下滑24%、ASP約年減9%，同時(shí)受ASP與制程轉(zhuǎn)換不順的雙重影響。

　　在大陸，IC舉足輕重

　　IC為電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵零組件，其經(jīng)濟(jì)影響也與電子產(chǎn)業(yè)相關(guān)。根據(jù)大陸工信部資料，大陸IC自制比重近年來(lái)有所提高，且大陸電子信息制造業(yè)產(chǎn)值在2014年已達(dá)10兆元人民幣以上，內(nèi)銷比例也逐年上升，至2014年已超過(guò)50%。此有三大意涵：

　　1、大陸IC產(chǎn)值約為電子信息制造業(yè)產(chǎn)值12%，電子信息制造業(yè)為IC產(chǎn)品主要下游產(chǎn)業(yè)。若IC產(chǎn)量受影響，也會(huì)波及電子信息制造業(yè)。

　　2、大陸電子信息制造內(nèi)銷比例超過(guò)50%，代表大陸市場(chǎng)持續(xù)掘起;IC若斷料，將沖擊大陸市場(chǎng)。

　　3、以大陸電子信息制造業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值作為參考，大陸IC制造業(yè)只能滿足電子信息內(nèi)需產(chǎn)業(yè)約40%，顯見(jiàn)仍有很大成長(zhǎng)空間。

　　考量到資訊戰(zhàn)和未來(lái)資源的可能性，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與軟體產(chǎn)業(yè)自主對(duì)大陸來(lái)說(shuō)具有重要意義，因此在國(guó)家整體考量上，國(guó)防戰(zhàn)略可說(shuō)是大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要的需求來(lái)源之一，半導(dǎo)體晶片和進(jìn)口的原油是相當(dāng)重要的物資。在2013年，大陸IC產(chǎn)品已與石油同列為兩大進(jìn)口商品;2014年進(jìn)口量雖小幅下滑，但仍有高度的進(jìn)口依存。若以進(jìn)口金額加計(jì)大陸產(chǎn)值再扣除出口金額作為大陸產(chǎn)業(yè)所需，則大陸IC產(chǎn)值自給率已從2012年的21.3%，逐步提升到2014年22.1%。

　　以共榮推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步

　　大陸自2000年以來(lái)所推行的半導(dǎo)體政策，以整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為主，包含2000年18號(hào)文提出的優(yōu)惠稅賦措施(兩免三減半的企業(yè)所得稅減收優(yōu)惠)、2011年4號(hào)文，則具體新增相關(guān)認(rèn)列廠商條件與優(yōu)惠稅賦措施(依照不同認(rèn)列標(biāo)準(zhǔn)給予兩免三減半或五免五減半優(yōu)惠)，十二五規(guī)劃將半導(dǎo)體列入發(fā)展規(guī)劃，由中央提撥發(fā)展資金;2013年時(shí)推出基金來(lái)解決新半導(dǎo)體公司成立時(shí)的募資問(wèn)題。

　　上述各政策均有兩大特色：1、大陸對(duì)半導(dǎo)體發(fā)展的立場(chǎng)，是以全產(chǎn)業(yè)發(fā)展共榮所需而推展，希望能「是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)」，且「推進(jìn)積體電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持需求牽引、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、軟硬結(jié)合、重點(diǎn)突破、開(kāi)放發(fā)展的原則」;2、每個(gè)政策都有人才專章，積極希望能培育出產(chǎn)業(yè)人才，除了人才引入(并購(gòu)、挖角、海歸)，也包含更務(wù)實(shí)的教育扎根。

　　政府出手，主導(dǎo)IC未來(lái)

　　大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之掘起，對(duì)產(chǎn)業(yè)整體的影響取決于大陸政府的態(tài)度與執(zhí)行力。在十二五規(guī)劃，大陸政府除半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)外，也對(duì)面板、LED、太陽(yáng)能等產(chǎn)業(yè)有所著墨，但經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，加上全球市場(chǎng)變化的影響，現(xiàn)階段這些產(chǎn)業(yè)多面臨供需失衡的情況，顯見(jiàn)紅色供應(yīng)鏈的掘起，雖未必能為大陸帶來(lái)高度獲利與成長(zhǎng)，卻會(huì)讓全球產(chǎn)業(yè)陷入一片紅潮、引發(fā)殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　大陸政府現(xiàn)階段已經(jīng)了解供需失衡所造成的負(fù)面影響，因此轉(zhuǎn)而透過(guò)基金方式回到正常的市場(chǎng)機(jī)制，透過(guò)全產(chǎn)業(yè)的共榮來(lái)整合產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游，取得完整健康而非偏重特定方向的發(fā)展。因此，2014年所提出的45號(hào)文「國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定」，正是針對(duì)上述幾個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r不如預(yù)期，且希望IC產(chǎn)業(yè)能回歸中央統(tǒng)籌規(guī)劃避免重蹈覆轍而制定。

　　但中央集權(quán)的大陸容易矯枉過(guò)正。為避免各地政府因解讀差異而誤觸法規(guī)，地方投入產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速緊縮態(tài)勢(shì)，故國(guó)務(wù)院又提出62號(hào)文「國(guó)務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知」，放寬先前45號(hào)文的解釋。中央政府所推出的人才扎根培育長(zhǎng)期計(jì)畫可見(jiàn)大陸對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度十分開(kāi)放，且希望正面、軟性發(fā)展，而非硬性起飛，避免重蹈過(guò)去大幅投資硬體設(shè)備、卻缺乏人才甚至配方制程，而須仰賴海外工程師的覆轍。

　　另外，政策中有許多明確的期許目標(biāo)，例如十二五規(guī)劃半導(dǎo)體相關(guān)內(nèi)容(2012年28號(hào)文「國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃」)中，所提到的智慧制造裝備工程：「到2015年，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智慧測(cè)控裝置及零部件大陸市場(chǎng)占有率達(dá)30%?！拐吣繕?biāo)是希望能以需求拉動(dòng)供給，然而供給端的發(fā)展要到位，遵循的還是市場(chǎng)法則。