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              競爭淘汰期,中小型LED企業(yè)拿什么自救?

              2015/9/6 10:27:54 作者: 來源:賽迪網(wǎng)-中國電子報(bào)
              摘要:目前產(chǎn)業(yè)鏈中下游的封裝和照明應(yīng)用企業(yè)間的整合并購更加頻繁,整合方向也由強(qiáng)者并購弱者轉(zhuǎn)為強(qiáng)者并購強(qiáng)者;而企業(yè)并購的目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展外,更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮,以壯大實(shí)力。

                隨著近年來全球LED照明市場增長迅速,LED照明滲透率從2012年的11%大幅提升至目前的30%以上。而相反飛利浦、歐司朗等國際重點(diǎn)企業(yè)陸續(xù)決定出售或分拆LED照明業(yè)務(wù)。表面看來,這些國際企業(yè)放棄LED照明是因?yàn)槠淅麧欇^低。但究其根本,還是迫于我國LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的迅速崛起而帶來的巨大競爭壓力。這其中,產(chǎn)業(yè)集中度的顯著提升是實(shí)現(xiàn)我國LED產(chǎn)業(yè)整體競爭力上臺(tái)階的決定性因素之一。

                企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模小,水平參差不齊,龍頭企業(yè)匱乏,曾經(jīng)一直是我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn),如今,這一形勢正逐步得到改觀。作為最便捷、見效最快的崛起方式之一,兼并收購日益受到LED企業(yè)的青睞。與前幾年相比,目前產(chǎn)業(yè)鏈中下游的封裝和照明應(yīng)用企業(yè)間的整合并購更加頻繁,整合方向也由強(qiáng)者并購弱者轉(zhuǎn)為強(qiáng)者并購強(qiáng)者;而企業(yè)并購的目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展外,更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮,以壯大實(shí)力,擴(kuò)大規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年年初至今,LED領(lǐng)域整合并購案已經(jīng)超過30個(gè),用于并購的資金規(guī)模已超過百億元。

                從產(chǎn)業(yè)鏈中游的封裝環(huán)節(jié)來看,行業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入競爭淘汰期,2014年已有上百個(gè)封裝企業(yè)被淘汰,大者恒大的趨勢更加突出。隨著上市企業(yè)和規(guī)模企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放,傳統(tǒng)封裝器件將進(jìn)入微利時(shí)代。而小企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)能力有限,很難與大企業(yè)形成競爭,不增收不增利的困境在小企業(yè)身上進(jìn)一步加深。我國LED封裝規(guī)模超10億元企業(yè)數(shù)量將不斷增加。

                從下游的照明應(yīng)用環(huán)節(jié)來看,隨著照明產(chǎn)品的性能提升和成本進(jìn)一步下降,產(chǎn)品的同質(zhì)化使得企業(yè)之間的競爭加劇。為了打造品牌知名度和搶占銷售渠道,照明企業(yè)迎來了整合的關(guān)鍵時(shí)期,整合并購更加頻繁,優(yōu)勢資源進(jìn)一步向行業(yè)龍頭集中。我國LED照明企業(yè)已經(jīng)做好了從國際企業(yè)手中承接接力棒的準(zhǔn)備。

                和產(chǎn)業(yè)鏈中下游如火如荼的并購景象不同,上游外延芯片寡頭競爭局面正在悄然形成。目前,上游企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)從2009年的60多家驟降到20家以下,實(shí)際正常運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)只有15家左右,前五大芯片企業(yè)市場份額已經(jīng)提升至67%以上。

                那么,上游芯片市場的集中度提升為何看起來“簡單”得多?首先,購置設(shè)備建立新的芯片制造生產(chǎn)線需要高額持續(xù)投入。早期由于政府補(bǔ)貼,多地LED企業(yè)購置MOCVD設(shè)備,建設(shè)廠房,大面積上馬LED芯片項(xiàng)目,形成了一批行業(yè)龍頭。隨著政府補(bǔ)貼的逐步退出,新進(jìn)入者將很難負(fù)擔(dān)能夠與行業(yè)龍頭形成競爭所需的設(shè)備支出。同時(shí)為了擴(kuò)大規(guī)模效益,需要持續(xù)投入資金擴(kuò)產(chǎn)或提高設(shè)備性能,購買4英寸及以上價(jià)格更高的設(shè)備,一些經(jīng)驗(yàn)狀況不佳的小型LED芯片企業(yè)由于缺乏現(xiàn)金流難以進(jìn)行后續(xù)投資,在失去補(bǔ)貼后也將被市場淘汰。其次,提高產(chǎn)品競爭力需要大量研發(fā)投入。LED產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段,LED技術(shù)發(fā)展迅速,國內(nèi)外技術(shù)設(shè)備與生產(chǎn)工藝不斷更新,芯片光效每個(gè)季度都上升一個(gè)臺(tái)階。為了在較短時(shí)間內(nèi)降低生產(chǎn)成本以占領(lǐng)市場,企業(yè)需要投入大量人力、物力用于產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)投入,對規(guī)模較小的公司生產(chǎn)經(jīng)營造成壓力。最后,芯片價(jià)格下降導(dǎo)致盈利困難。隨著國內(nèi)芯片產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,芯片市場競爭加劇,價(jià)格下降過快,進(jìn)一步壓縮了上游企業(yè)利潤。龍頭企業(yè)憑借穩(wěn)定客戶和議價(jià)能力,進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)控制力,從而形成了穩(wěn)定的行業(yè)競爭格局。

                專家觀點(diǎn)

                中國照明電器協(xié)會(huì)副理事長陳燕生:中小企業(yè)應(yīng)致力于在細(xì)分市場求生存

                大浪淘沙,優(yōu)勝劣汰,龍頭企業(yè)崛起,中小型LED企業(yè)生存空間受到擠壓,這對于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展來說是一件好事。隨著LED照明市場的持續(xù)快速發(fā)展,企業(yè)的整合并購將在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)常態(tài)化和多元化。我建議,中小企業(yè)應(yīng)秉承“剩者為王”的理念,放穩(wěn)發(fā)展的步伐,在細(xì)分市場求生存。比方說,像商場展柜照明、鐵路車廂照明等等,很多看上去不大的細(xì)分市場,往往卻都有中小企業(yè)活躍的身影。

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                歐普照明中國區(qū)CEO丁龍:傳統(tǒng)照明企業(yè)實(shí)現(xiàn)LED轉(zhuǎn)型須先“轉(zhuǎn)基因”

                隨著LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于理性,迎來洗牌也成為了必然。小企業(yè)在這個(gè)行業(yè)的并購價(jià)值并不大,從規(guī)模化、研發(fā)、技術(shù)的角度來看,小企業(yè)再?zèng)]有核心競爭力及渠道,就離倒閉不遠(yuǎn)了。LED產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)持續(xù)快速整合的態(tài)勢,一方面小企業(yè)不斷破產(chǎn)倒閉,另一方面是大型企業(yè)之間的并購整合。但不會(huì)同類整合,而是趨向于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和跨界,例如做芯片的企業(yè)和做燈的企業(yè)進(jìn)行整合等。而同類型整合對企業(yè)的發(fā)展來說則并無太大意義。

                對于傳統(tǒng)照明企業(yè)來說,要想在激烈的競爭中生存發(fā)展,除了轉(zhuǎn)型別無他法。而當(dāng)前照明行業(yè)的轉(zhuǎn)型主要面臨三個(gè)挑戰(zhàn):一是所謂的LED轉(zhuǎn)型不是指單純的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,而是生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)上相應(yīng)的轉(zhuǎn)型;二是行業(yè)下游信息更新慢,二三線市場接受新思維的速度較慢,從而使得當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商經(jīng)營轉(zhuǎn)型相對滯后;三是經(jīng)銷商與客戶從簡單的買賣關(guān)系,將轉(zhuǎn)型至全服務(wù)關(guān)系。

                歸根結(jié)底,目前行業(yè)所謂的“轉(zhuǎn)型”,只是表面上產(chǎn)品的升級(jí),而尚未深入到企業(yè)的“基因”中去,所以企業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,必先要實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)基因”。

                中為光電董事長張九六:LED下游企業(yè)競爭取決于智能制造水平

                目前看來,LED產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游的芯片及封裝環(huán)節(jié)的成本、價(jià)格之爭已愈演愈烈,大企業(yè)挾資本、品牌等優(yōu)勢積極擴(kuò)產(chǎn),市場集中度趨高態(tài)勢早已確立。未來三年,上游、中游的市場格局也將基本確認(rèn),最終勝出的將是具有資本、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢的規(guī)模型企業(yè)以及對市場有特定理解的規(guī)模雖小但有利基市場的少數(shù)特色中小企業(yè)。

                而在下游的LED應(yīng)用領(lǐng)域,由于智能化制造線體及專機(jī)制造普及,手工作坊式小廠將消失,市場秩序及質(zhì)量管控方面的頑疾將有望緩解,市場也將呈兩極分化態(tài)勢,規(guī)模集約化、細(xì)分特色化是兩個(gè)基本方向。

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