周一的早上總是比平時(shí)更塞車。在深圳生活的有車一族一定都聽過“英雄不過梅林關(guān)”這句話。今年2月,國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布了一組數(shù)據(jù),2014年年末全國民用汽車保有量達(dá)到1.54億輛。民用轎車保有量8307萬輛,增長(zhǎng)16.6%,其中私人轎車7590萬輛,增長(zhǎng)18.4%。
龐大的汽車市場(chǎng)給車用配件帶來了巨大的商機(jī)。而汽車照明作為汽車最重要的部分之一,逐漸被LED占領(lǐng)。其實(shí),早在幾年前,汽車信號(hào)燈、指示燈等已經(jīng)開始使用LED燈,如今汽車前大燈是LED企業(yè)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。
引“英雄”競(jìng)布局
2015年7月,三安光電(600703)子公司安瑞光電與北汽銀翔簽訂《合作框架協(xié)議》,安瑞光電在重慶市設(shè)立分公司為北汽銀翔進(jìn)行配套服務(wù),生產(chǎn)汽車燈具及汽車應(yīng)用的LED 產(chǎn)品(包含汽車照明燈、信號(hào)燈、裝飾燈、電子儀表儀器應(yīng)用、GPS/DVD 顯示器等),并且北汽銀翔承諾安瑞光電配套份額不低于70%。
“按照單車2000元的價(jià)值量計(jì)算,北汽銀翔的年需求空間為12億元?!睎|方證券調(diào)研報(bào)告指出。而廣發(fā)證券調(diào)研報(bào)告認(rèn)為,目前北汽銀翔單月產(chǎn)能已超過3 萬,預(yù)計(jì)2015 年9 月以后,北汽銀翔的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能將達(dá)到50萬臺(tái)。
汽車照明市場(chǎng)的巨大由此可見一斑,對(duì)其感興趣的LED企業(yè)也遠(yuǎn)不止三安光電一家。鴻利光電(300219.SZ)早在2013年便收購了以汽車照明/汽車信號(hào)燈為主業(yè)的廣州市佛達(dá)信號(hào)設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佛達(dá)信號(hào)”),全面布局汽車照明。
“汽車照明的生態(tài)鏈有比較強(qiáng)的封閉性。目前,前裝市場(chǎng)是不會(huì)直接對(duì)接封裝廠的?!兵櫪怆娧邪l(fā)部經(jīng)理石超告訴《高工LED》,國內(nèi)LED封裝廠更多是作為三級(jí)甚至四級(jí)供應(yīng)商。
除開信號(hào)燈、轉(zhuǎn)向燈、屏顯等,市場(chǎng)剛剛起步的LED汽車前大燈,是人人覬覦的香餑餑。而車前大燈對(duì)LED封裝廠的要求要高很多,首先是光源的設(shè)計(jì)要匹配車燈的光學(xué)設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);其次是由于在特定空間里對(duì)光源的光效、功率都有相應(yīng)要求,對(duì)散熱提出了更高的要求?!斑@些都需要與做車燈的廠家提前溝通,以便符合他們的要求。”石超說。
然而,目前國內(nèi)涉足汽車照明領(lǐng)域的LED企業(yè)多以后裝市場(chǎng)為主,前裝市場(chǎng)很難進(jìn)入。國際巨頭歐司朗是少有的幾家能直接參與車燈設(shè)計(jì)并提供光源的企業(yè)之一,其他一些國際大企如科銳、三星等更多是作為次代參與后裝市場(chǎng)。而臺(tái)企也多是參與車內(nèi)屏顯、指示燈等。
石超認(rèn)為,目前國內(nèi)的LED封裝企業(yè)在前大燈這一塊較為同步,并沒有特別突出的企業(yè)?!皩?duì)于鴻利光電來說,我們的汽車照明并不是說產(chǎn)品上多有優(yōu)勢(shì),而是因?yàn)檫M(jìn)入較早,對(duì)研發(fā)和產(chǎn)品理念有著更好的理解?!狈疬_(dá)信號(hào)2014年為鴻利光電貢獻(xiàn)了1.06億的營收,鴻利光電的LED汽車照明業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn),年均增長(zhǎng)率都在40%以上,毛利率從2011年的34.35%提高到了2013年的44.25%。
國內(nèi)企業(yè)機(jī)會(huì)何在?
“汽車照明有很高的安全性要求,對(duì)光源的可靠性、光衰等都有更高要求?!本_(tái)股份技術(shù)總監(jiān)邵鵬睿博士告訴《高工LED》,也因此,封裝器件的毛利率是與其品質(zhì)成相關(guān)的。
近期以“欲收購歐司朗渠道業(yè)務(wù)”占領(lǐng)各大版面頭條的飛樂音響(600651.SH)2014年年報(bào)顯示,汽車照明業(yè)務(wù)2013年和2014年的毛利分別為21%和19%,而佛達(dá)信號(hào)2014年的凈利潤(rùn)率達(dá)到了18%。國星光電(002449.SZ)副總經(jīng)理兼研發(fā)中心主任李程博士告訴《高工LED》,從業(yè)內(nèi)了解的信息來看,汽車照明的毛利是普通照明的三到四倍。
相比傳統(tǒng)業(yè)務(wù),汽車照明業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率顯然更為誘人。
隨著汽車保有量的增加,汽車零部件市場(chǎng)也隨之?dāng)U大,不僅表現(xiàn)在新車的零部件,其改裝或替換市場(chǎng)的容量也令人乍舌。
德國一家汽車市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)(R.L.POLK MARKETING SYSTEMS)的最新預(yù)測(cè)報(bào)道說,到2015年,全球汽車保有量將從2007年的近9.2億輛增至11.2億輛左右;到2015年,亞洲地區(qū)將擁有全球四分之一的汽車,也就是2.8億輛,其中中國和印度的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。
LED封裝企業(yè)盯上汽車照明的越來越多,LED替代鎢絲燈、氙氣燈等成為汽車信號(hào)燈、指示燈等車用照明的光源,其優(yōu)勢(shì)也不需贅言。即使目前參與前裝市場(chǎng)有難度,但對(duì)于后裝乃至一些改裝市場(chǎng),國內(nèi)LED封裝廠是在性價(jià)比上是有一定優(yōu)勢(shì)的。
“其實(shí),一些改裝市場(chǎng)可能比原裝市場(chǎng)更大。”邵鵬睿表示,晶臺(tái)股份雖然目前更多是與車廠有指示燈、轉(zhuǎn)向燈的合作,但未來也會(huì)與汽車配件廠做一些前大燈的合作。
由于汽車LED照明前裝市場(chǎng)完全由國外幾大品牌壟斷,國內(nèi)LED封裝廠商進(jìn)入有相當(dāng)?shù)碾y度,因而國內(nèi)LED封裝廠與企業(yè)汽車車燈廠商的合作主要在后裝市場(chǎng),以及部分國產(chǎn)化商用車和低端乘用車領(lǐng)域。
“對(duì)于國內(nèi)的光源廠商,后裝市場(chǎng)的機(jī)會(huì)比前裝市場(chǎng)的機(jī)會(huì)更大,也更為容易一些,避開了與國際品牌的直面競(jìng)爭(zhēng)?!崩畛滩┦勘硎尽?/p>
“現(xiàn)在一些國際大廠在國內(nèi)有代工,”邵鵬睿認(rèn)為,國內(nèi)很多LED封裝廠的技術(shù)其實(shí)并不差他們多少,主要是在渠道的門檻還沒那么容易邁過,但國內(nèi)LED汽車照明起步或許比國外更快,這也將給國內(nèi)LED封裝廠帶來更多的機(jī)會(huì)。
“所有供應(yīng)商都是趨利性的。對(duì)于車燈的二級(jí)供應(yīng)商來說,汽車需求量提升了,對(duì)車燈需求也會(huì)加大,而這時(shí),各個(gè)零部件都降價(jià),他們的利潤(rùn)才能更大化。”石超認(rèn)為。
目前LED車燈市場(chǎng)多為歐司朗、飛利浦等國際巨頭占據(jù),但隨著市場(chǎng)體量的不斷擴(kuò)大,國內(nèi)汽車照明市場(chǎng)的爆發(fā)只是時(shí)間問題,而那個(gè)時(shí)候,國內(nèi)LED封裝企業(yè)將迎來前所未有的機(jī)會(huì)