“現(xiàn)在國內(nèi)LED是飽和還是?”北京飛往深圳的飛機(jī)上,筆者旁邊的一位“外行人”得知筆者是LED行業(yè)從業(yè)人員之后,好奇地問。驚訝之余,筆者含糊地回答,要看是哪一塊了。
其實并沒有說錯,2014年下半年開始,LED芯片廠、封裝廠大舉擴(kuò)產(chǎn),開足馬力;今年上半年以來,以科谷、萊福德為代表的驅(qū)動電源廠家,訂單也持續(xù)爆滿。誰也說不清目前行業(yè)的形勢,但對未來卻有著莫名的信心。
7 月17日,圓融科技(832502)在全國中小企業(yè)股權(quán)交易中心系統(tǒng)掛牌,成為又一家踏上資本市場的LED企業(yè)。
7月20日,深科技(000021.SZ)發(fā)布公告稱,其持股47.88%的聯(lián)營公司開發(fā)晶擬收購美國一家LED企業(yè),公告中雖沒道出擬收購標(biāo)的的名字,但指出了是從事芯片、封裝和光模組產(chǎn)品研發(fā)、制造業(yè)務(wù)的公司。
事實上,據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2015年一季度中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到29.5億元,同比增長20.3%,一季度中國LED芯片行業(yè)保持快速增長態(tài)勢。
然而,增量不增收的情況仍困擾著不少企業(yè)。
德豪潤達(dá)(002005)披露的2015年第一季度報告顯示,公司第一季度營收略微增長,達(dá)到8.14億元,同比增長6.35%,凈利潤卻為-9329.23萬元,同比下降161.61%。
華燦光電(300323)7月14日發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告稱,2015年上半年盈利約1000萬元-1500萬元,較去年同期下降約66.02%-77.35%。
乾照光電(300102)半年度業(yè)績預(yù)告也顯示,2015年上半年盈利約3533.41萬元-2355.61萬元,同比約下降25%-50%。
“今年通用規(guī)格的芯片價格下降是大概率事件?!比A燦光電營銷總監(jiān)施松剛告訴《高工LED》,而一些細(xì)分領(lǐng)域的芯片仍有可為。而GGII預(yù)計,2015年下半年隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,芯片價格將會持續(xù)走低,預(yù)計全年價格降幅將在20%左右。
德力光電副總經(jīng)理葉國光認(rèn)為,LED芯片對LED的發(fā)展至關(guān)重要,芯片企業(yè)也各有其生存和發(fā)展的“法寶”。其中,三安光電(600703)主要是增加設(shè)備、大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn);華燦光電主要是依靠提高設(shè)備效率,縮短長晶時間;而乾照光電則更多是引進(jìn)口碑好的設(shè)備,做細(xì)分領(lǐng)域?!案骷夜镜目剂糠较虿灰粯??!比~國光表示,但芯片企業(yè)一定要有一定的規(guī)模。
葉國光提到的三安光電,是國內(nèi)芯片企業(yè)的龍頭,2015年第一季度實現(xiàn)凈利潤3.54億元,比2014年增長55.39%,成為LED芯片企業(yè)增利又增收的典型代表。
定向增發(fā)募集資金、政府補(bǔ)貼、引進(jìn)設(shè)備,這是三安光電的“制勝法寶”,據(jù)了解,根據(jù)公司規(guī)劃,未來幾年三安光電的MOCVD將擴(kuò)增至400臺,規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步提升。
大廠擴(kuò)大規(guī)模增加設(shè)備,募集資金進(jìn)行并購,規(guī)模相對較小的企業(yè)則需要在細(xì)分領(lǐng)域下功夫,如高壓芯片、倒裝芯片等?!岸訌?qiáng)與中、下游的封裝和應(yīng)用企業(yè)的聯(lián)動,共同探討,對芯片企業(yè)來說,也至關(guān)重要?!比A燦光電副總裁邊迪斐表示。
正如晶元光電市場行銷中心協(xié)理林依達(dá)所言,2015年,芯片的新技術(shù)會占主導(dǎo),企業(yè)和市場的關(guān)注點也會從光效轉(zhuǎn)為光的質(zhì)量。