日前(20日)，路透社有消息指中國深圳長城開發(fā)科技股份有限公司(深科技)的聯(lián)營公司開發(fā)晶照明(廈門)有限公司(開發(fā)晶)擬和戰(zhàn)略投資者以1.3億美元收購美國一家LED領(lǐng)先企業(yè)的全部股權(quán)。然而，深科技19日晚間發(fā)布的公告披露中，卻對即將并購的企業(yè)名稱賣起了關(guān)子。
昨(22）日，深圳長城開發(fā)科技股份有限公司董事會又再次發(fā)布了《深圳長城開發(fā)科技股份有限公司關(guān)于開發(fā)晶境外股權(quán)收購進展的提示性公告》，該公告中透露，“今日公司獲悉，開發(fā)晶控股子公司重慶普華瑞光電有限責任公司(簡稱“普華瑞”)于2015年7月20日晚間與FORTIS ADVISORS LLC(BridgeLux， Inc.現(xiàn)有全體股東代表)簽署《股權(quán)收購協(xié)議》，普華瑞以1.3億美元收購BridgeLux 100%股權(quán)。”至此，此前引起業(yè)內(nèi)人士猜測的“神秘”收購對象，終于浮出水面。
不過，該公告結(jié)尾又提到：“該股權(quán)收購事項尚需獲得公司董事會審議批準，并需獲得有權(quán)決策部門的批準，尚存在一定的不確定性，公司將根據(jù)以上事項進展情況履行持續(xù)信息披露義務?！?/p>
照此形勢，該并購案一旦落實，將是繼金沙江創(chuàng)投宣布擬33億美元收購飛利浦Lumileds之后，中國LED企業(yè)的又一樁跨國收購。
早前發(fā)布的公告中并未透露被收購企業(yè)的名字，只是在介紹中聲稱，這是一家位於美國從事LED芯片、封裝和光模組產(chǎn)品研發(fā)、制造業(yè)務的公司。目前在全球范圍內(nèi)擁有超過750項LED芯片和封裝方面的技術(shù)專利，且與Cree (CREE.O) 專利交叉授權(quán)。其大功率高亮度LED封裝技術(shù)與Cree、Philips、Citizen等齊名，目前已與全球200家以上的客戶建立了業(yè)務銷售關(guān)系。如今看來，以上的描述，美國Bridgelux公司顯然都能一一對號入座。
據(jù)了解，2002年，Bridgelux于美國特拉華州注冊成立，公司總部設(shè)在加州。該公司主要從事LED芯片、封裝和光模組產(chǎn)品研發(fā)、制造及銷售業(yè)務，是唯一一家針對照明行業(yè)專業(yè)從事解決方案設(shè)計的垂直一體化的LED固態(tài)光源制造商和開發(fā)商，是固態(tài)照明領(lǐng)域(SSL)的領(lǐng)先企業(yè)。有報道指出，BridgeLux財務狀況不佳，現(xiàn)金流有可能進一步惡化。為此，BridgeLux必須降低成本，且已決定關(guān)閉其在美國的芯片和封裝制造業(yè)務，并轉(zhuǎn)移至成本相對較低的亞太區(qū)生產(chǎn)。早在2002年，開發(fā)晶就與BridgeLux已簽署意向協(xié)議，將根據(jù)市場公平競爭原則優(yōu)先獲得其部分芯片、封裝及光模組業(yè)務，同時獲得其照明封裝技術(shù)授權(quán)，BridgeLux將支持開發(fā)晶開拓封裝和光模組照明自主市場。
LED芯片及封裝等技術(shù)為國家鼓勵的新興產(chǎn)業(yè)，目前由于產(chǎn)品價格較高，行業(yè)正處于培育發(fā)展期，由于國內(nèi)廠商前期過量、重復發(fā)展，現(xiàn)階段LED產(chǎn)能處于周期性、結(jié)構(gòu)性的過剩狀態(tài)。深科技也曾表示，鑒于LED照明產(chǎn)業(yè)未來廣闊的市場發(fā)展前景，以及BridgeLux在照明封裝領(lǐng)域的技術(shù)、市場優(yōu)勢，開發(fā)晶通過投資參股方式與其形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，將有助于開發(fā)晶在技術(shù)上贏得先機，同時可快速進入LED 芯片封裝領(lǐng)域，為早日發(fā)展成為全球LED 照明封裝領(lǐng)域具有領(lǐng)導力的公司創(chuàng)造條件。
開發(fā)晶擬收購標的BridgeLux作為全球固態(tài)照明領(lǐng)域(SSL)的領(lǐng)先開發(fā)商和制造商，擁有照明封裝全球的專利布局，掌握了現(xiàn)有LED技術(shù)重要專利，特別在芯片與封裝技術(shù)上更掌握許多申請時間早、權(quán)利范圍廣的專利，其掌握的專利在LED行業(yè)中具有領(lǐng)先地位。本次股權(quán)如收購成功，開發(fā)晶相當於控制了所有擬收購標的企業(yè)的專利及交互授權(quán)，可以進行從芯片到模塊的垂直產(chǎn)品整合以及氮化鎵上硅芯片的開發(fā)，掌握芯片、外延片、封裝、白光、光學設(shè)計等多項核心技術(shù)，讓開發(fā)晶得以進入歐美、日韓等全球高端LED產(chǎn)業(yè)供應鏈，為未來發(fā)展筑就了廣闊的成長空間。同時開發(fā)晶LED產(chǎn)業(yè)布局將更為完善，公司按照LED外延片、芯片生產(chǎn)線到LED封裝、照明應用的次序持續(xù)投入，再投入COB高亮度照明產(chǎn)品，從而逐步構(gòu)建國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈完備的企業(yè)。
這邊廂開發(fā)晶擬收購BridgeLux還沒有塵埃落定，無獨有偶，那邊廂又傳出飛樂音響擬購歐司朗渠道業(yè)務——一樁接一樁而來，有錢就是任性，充分展現(xiàn)了今年中國企業(yè)豪砸票子的跨國并購步伐越來越頻的節(jié)奏。
據(jù)飛樂音響7月21日晚間公告稱，擬向德國歐司朗發(fā)出非約束性函，將計劃由飛樂音響及關(guān)聯(lián)方或通過一家新成立的特殊目的收購主體(SPV)，以債權(quán)和股權(quán)融資的方式完成收購，具體交易和購買價格，將基于最終所劃定的資產(chǎn)范圍等確定。本非約束性函是不具有約束力的要約，最終協(xié)議有待未來進一步商討達成。期望藉此收購德國歐司朗計劃分拆的渠道業(yè)務。
據(jù)悉，德國歐司朗為全球第二大照明企業(yè)，其渠道業(yè)務主要包括CLB(傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器)與 LL&S(LED 燈及系統(tǒng))，擁有全球知名品牌OSRAM(歐司朗)與 Sylvania(喜萬年)，及覆蓋約150個國家的龐大銷售渠道。2015年4月，歐司朗公告了其分拆渠道業(yè)務的計劃，并預計在12個月之內(nèi)完成業(yè)務的分拆。2015年6月，歐司朗監(jiān)事會批準了該分拆計劃。歐司朗的渠道業(yè)務分拆主要涉及燈具產(chǎn)品的劃分、品牌授權(quán)方案、全球工廠的重組方案等。目前，歐司朗尚未就具體分拆方案做出公告。
鑒于上述原因，飛樂音響擬向德國歐司朗(OSRAM Licht AG)發(fā)出收購其渠道業(yè)務的非約束性函，期望收購德國歐司朗計劃分拆的渠道業(yè)務?；谧罱K所劃定的資產(chǎn)范圍，如是否包括燈具渠道、品牌授權(quán)方案、工廠剝離方案等，公司提議以現(xiàn)金收購該項業(yè)務。飛樂音響表示，德國歐司朗渠道業(yè)務與公司業(yè)務在全球市場拓展、大項目與渠道互補、供應鏈整合等眾多方面存在高度協(xié)同性，這項收購符合公司及股東的戰(zhàn)略，有利于公司的業(yè)務發(fā)展和拓展，實現(xiàn)公司“品牌戰(zhàn)略、國際戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略”三大戰(zhàn)略。
根據(jù)此前媒體報道，歐司朗此次分拆主要是力爭從傳統(tǒng)燈具的經(jīng)營轉(zhuǎn)型到新技術(shù)，如LED。此外，隨著傳統(tǒng)燈具的需求日益減少，歐司朗的燈具及相關(guān)元件事業(yè)部的營收額出現(xiàn)了下滑。歐司朗的相關(guān)人員此前稱，計劃分拆的為燈具及相關(guān)元件事業(yè)部，該事業(yè)的銷售額約占公司整體銷售額的一半。分拆后，該部門將被一分為二：一個專注于傳統(tǒng)燈具，而另一個則專注于LED。
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