實(shí)益達(dá)7月1日晚間公告,公司擬以7.72元/股發(fā)行4933.94萬股份,并支付現(xiàn)金2.54億元,購買順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權(quán),交易總金額為6.35億元。同時(shí),以8.60元/股非公開發(fā)行7383.72股,募資總額不超過6.35億元,用于公司程序化購買項(xiàng)目、移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目的投資,以及此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的支付。公司股票7月2日起繼續(xù)停牌。
其中,順為廣告100%股權(quán)的交易價(jià)格為3.13億元,奇思廣告100%股權(quán)的交易價(jià)格為2.52億元,利宣廣告100%股權(quán)的交易價(jià)格7000萬元。
此次交易完成后,公司將持有順為廣告100%股權(quán)、奇思廣告100%股權(quán)、利宣廣告100%股權(quán)。公司主營業(yè)務(wù)將由傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)制造業(yè)與新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展局面,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到有效調(diào)整與升級(jí)。
實(shí)益達(dá)表示,交易完成后,全案類服務(wù)商順為廣告、創(chuàng)意策略類服務(wù)商奇思廣告、社會(huì)化媒體營銷類服務(wù)商利宣廣告將成為上市公司全資子公司。公司將充分調(diào)配、整合三家標(biāo)的公司及上市公司體系內(nèi)其他數(shù)字營銷資源,全力打造全產(chǎn)業(yè)鏈、全媒體、一站式數(shù)字營銷服務(wù)品牌,并充分發(fā)揮各標(biāo)的公司、各優(yōu)質(zhì)資源之間的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),保持并不斷優(yōu)化上市公司數(shù)字營銷品牌的和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)益達(dá)主營業(yè)務(wù)為EMS業(yè)務(wù)與LED照明業(yè)務(wù),不過由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力,目前公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)面臨一定的壓力,盈利水平短期內(nèi)難以達(dá)到股東預(yù)期。所以,公司確定以數(shù)字營銷行業(yè)作為突破口,從傳統(tǒng)行業(yè)切入到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
另一方面,在互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)下,我國數(shù)字營銷行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期。艾瑞咨詢報(bào)告顯示,2014年國內(nèi)數(shù)字營銷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1540億元,同比增長(zhǎng)40%。在近幾年保持高速發(fā)展后,未來數(shù)字營銷市場(chǎng)將有望獲得持續(xù)高速增長(zhǎng)。此次公司同時(shí)收購3廣告公司跨界進(jìn)入數(shù)字營銷領(lǐng)域,有助于公司形成制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)雙主業(yè)。